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テンプレート
統合見込み客キャプチャ

統合見込み客キャプチャ

複数のソースからの見込み客情報を CRM に簡単に転送します。

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ワークフローのプレビュー:

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概要

見込み客のデータを収集して整理するのは、特に見込み客のソースが多数ある場合には大変な作業になる可能性があります。

当社の見込み客キャプチャテンプレートを使用すると、そのプロセスを簡素化できます。複数のソースから見込み客情報を自動的に収集し、データを標準化してCRMに追加する、スケーラブルな集中管理システムを実現します。

各プラットフォームを個別にチェックする必要も、手動でデータをクリーンアップする必要もありません。数回クリックするだけで、見込み客獲得までのスピードと広告費用対効果が向上します。

スケーラブルな見込み客キャプチャシステムテンプレートの主な利点

  • ✅応答時間の短縮: 数分後や数日後ではなく、リードからの連絡があったらすぐに返信します。見込み客があなたのことを考えている間にその見込み客を捕まえれば、より多くのビジネスを獲得できます。
  • ✅運用効率の向上: CRM に見込み客情報を取り込むために費やす時間と労力を大幅に削減し、人間による対応が必要な作業に時間を割けるようになります。
  • ✅データ整合性の向上: どのチャネルから取得されたかに関係なく、UTMなどの見込み客データを標準化することでCRMの健全性が向上します。

スケーラブルな見込み客キャプチャシステムテンプレートの主な機能

  • •モジュール設計- 既存のワークフローを中断することなく、新しいキャンペーンやチャネルを簡単に追加できます
  • •標準化されたデータ - すべてのチャネルとキャンペーンでリードデータの一貫性を保ちます
  • •チャネル固有のフォーマット- 各チャネルにカスタムフォーマットを適用して、固有のデータ構造（会社の規模や役割グループなど）に対応します。
  • • CRMの柔軟性- SalesforceやMicrosoft Dynamicsなど、さまざまなCRMシステムと互換性があります

スケーラブルな見込み客獲得システムテンプレートの仕組み

このテンプレートは、複数の Zap ではなく、1 つの中央の場所から更新できる、リスクを最小限に抑える見込み客獲得システムを作成します。仕組みは次のとおりです。

  • 広告プラットフォーム、連絡先フォーム、または別のソースを通じて新しい見込み客が入ってくるたびに、「キャプチャ」Zapがトリガーされます。
  • 各キャプチャ Zap は、その見込み客データ を集中管理された包括的なサブ Zapに送信します。
  • 包括的な Sub-Zap は見込み客データを標準化し、CRM にすぐに使用できるようにします。
  • 包括的な Sub-Zap は、見込み客情報を CRM に追加します。

テンプレートの設定方法

  • 包括的なサブ Zap を設定します。この Zap はキャプチャ Zap から見込み客データを受信し、そのデータを標準化してから CRM に追加します。
  • リードソースのキャプチャZapを設定します。見込み客をキャプチャする各広告チャネルには独自のZapがあります。
  • カスタマイズ- 必要に応じて、CRMフィールドとデータ変換ステップを追加します。見込み客のエンリッチメント、資格認定、ルーティングを強化します。

このテンプレートを使用するべき人

この統合見込み客キャプチャシステムテンプレートは、次のような場合に最適です。

  • • マルチチャネルの見込み客獲得の取り組みを効率化したいデジタルマーケティングマネージャー
  • • より拡張性と管理性に優れた見込み客獲得システムの構築を目指すマーケティング自動化スペシャリスト
  • • 管理しやすく拡張可能なソリューションを顧客に提供したいマーケティング代理店

複数のソースからの見込み客を扱っていて、プロセスを効率化したい場合は、このテンプレートが最適です。

よくある質問

このテンプレートを設定するには技術的なスキルが必要ですか?

技術的なスキルは必要ありません。このテンプレートは、Zapierのユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して既存のツールを接続します。どのフォーム ID がどのマーケティング アセットに対応しているかを把握し、CRM および通知システムにアクセスできる必要があります。

統合見込み客キャプチャ

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