シンプルなCRMテンプレート

ZapierのシンプルなCRMテンプレートは、ビジネスニーズに合った洗練されパーソナライズされたCRMツールで営業プロセスを最適化します。このエンドツーエンドのCRMソリューションには、見込み客を収集するフォーム、見込み客情報を保存するデータシート、各見込み客の状況管理や必要に応じてアクションを開始する視覚的なトラッカーが含まれています。リードの追跡、取引交渉、販売のクロージングなど、当社のシンプルなCRMテンプレートがそのプロセスを効率化します。テンプレートは2つのランディングページ(Zapier Interfaces経由)、1つのデータシート(Zapier Tables経由)、そして自動ワークフロー1つ(Zaps経由)で構成されています。

「お問い合わせページ」で販売プロセスを開始します。このページでは、テキストをカスタマイズしたり、Eメールアドレス、名前、会社、ステータス（見込み客、適格、交渉済み、クローズ済み）などのフィールドを追加したりできます。このページは非常に柔軟性があり、ガイド付きウォークスルー用の画像やビデオなど、さまざまなコンポーネントを追加できます。

連絡フォームが送信されると、データは Zapier テーブルまたはデータシートに保存され、連絡先のステータスを視覚的に表示する Kanban ビューで視覚化されます。カンバン ビューでは、ユーザーはカードを簡単にドラッグしたり、新しいカードを作成したり、カードを編集したり、カードを削除したりできます。カードに表示する詳細を指定することもできます。

カードが 1 つのステータスから別のステータスに移動されると、アクション、つまり Zap がトリガーされます。たとえば、見込み客が交渉中から成約に移行した場合、オンボーディング資料を添付したEメールを顧客に送信できます。全体として、これによりユーザー エクスペリエンスが向上し、タイムリーなフォローアップが保証され、同時に時間を節約できます。