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Zaps
Vertriebs-CRM-Vorlage
Bring deine Vertriebspipeline auf Vordermann und automatisiere sie, damit dein Unternehmen weiter wächst.
Überblick
Stell dir vor, du könntest mehr Zeit mit deinen Beziehungen verbringen und weniger mit den Details des Lead-Managements. Genau das bekommst du, wenn du diese Vorlage verwendest, um dein eigenes automatisiertes Vertriebs-CRM zu erstellen – komplett mit Formularen zur Lead-Erfassung und einem Dashboard zur Verfolgung von Leads, Deals und Aktivitäten.
Warum du mit Zapier ein Vertriebs-CRM erstellen solltest
Ein angepasstes CRM auf Basis von Zapier ist Ihr Ticket zu einer vereinfachten und organisierten Sales Pipeline. Es ist, als hätten Sie einen Assistenten, der sich darauf spezialisiert hat, die I's zu punktieren und die T's zu kreuzen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – Kunden gewinnen und Ihr Geschäft ausbauen. Es fasst Lead-Informationen zusammen, hält Deals und Aktivitäten im Blick und lässt dich ganz flexibel 6,000+ verschiedene Anwendungen über die Zapier-Plattform verbinden.
So funktioniert die Sales-CRM-Vorlage
Diese Vorlage gibt dir die Basis für ein voll funktionsfähiges Vertriebs-CRM, das mit Zapier-Tabellen, Zapier-Schnittstellen und Zapier-Workflows aufgebaut ist. Innerhalb des erstellten Projekts finden Sie:
- drei Seiten und Tabellen für Deals, Aktivitäten und Leads, um die Sales Pipeline zu verwalten
- Anpassbare Formulare, um neue Sachen hinzuzufügen und Lead-Erfassung auf einer Website einzubauen
- Sechs automatisierte Workflows zum Versenden von E-Mails und zum Verbinden des Systems
Von dort aus kannst du weitere Workflows erstellen. Verbinde zum Beispiel Gmail, um immer eine neue Aktivität hinzuzufügen, wenn ein Lead dir eine E-Mail schickt, oder schick deinem Team eine Slack-Benachrichtigung, wenn ein Deal abgeschlossen wurde.
Um alles einzurichten, musst du nur Folgendes tun:
- Klick auf „Vorlage verwenden“
- Melde dich bei deinem Zapier-Konto an oder logge dich ein (die Anmeldung ist kostenlos).
- Einstellungen für Navigation, Zugriff und Benutzer sowie Formulardetails bearbeiten
- Bearbeite E-Mail-Workflows, wenn du lieber deinen eigenen Dienst wie Gmail nutzen möchtest.
- Teile die URL mit deinem Team und leg gleich los.
Wer sollte diese Vorlage verwenden?
Diese Vorlage ist perfekt für Vertriebsleiter und Geschäftsinhaber oder Gründer kleiner Unternehmen und Organisationen, die Schwierigkeiten haben, ihre Sales Pipeline zu organisieren, und die mehr Zeit für den Abschluss von Deals statt für den operativen Betrieb haben möchten. Mit Formularen zum Erfassen von Leads, Deal- und Aktivitäts-Trackern, E-Mail-Benachrichtigungen und Automatisierungen – alles auf Zapier – macht diese Vorlage dein Lead-Management und deine Sales-Pipeline einfacher, damit du dich auf den Abschluss von Deals konzentrieren kannst.
Die wichtigsten Vorteile eines in Zapier integrierten Vertriebs-CRM
Da Zapier sich mit 6,000+ verschiedenen Anwendungen verbinden kann, lässt sich ein mit Zapier-Schnittstellen, Tabellen und Workflows erstelltes Vertriebs-CRM unabhängig von Ihrem individuellen System an Anwendungen erweitern und automatisieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dank der integrierten Automatisierung siehst du genau, wie dein CRM funktioniert, und kannst so smart arbeiten und Geschäfte abschließen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich dies mit meinem Team teilen?
Ja. Die enthaltene Benutzeroberfläche wird mit einem öffentlichen, passwortgeschützten oder verwalteten Benutzerlink geliefert, den Sie mit Ihrem Team teilen können, um darauf zugreifen zu können.
Kann Zapier mit meinen bestehenden E-Mail-Marketing-Tools zusammenarbeiten?
Ja. Eines der wichtigsten Features von Zapier und ein Vorteil dieser Vorlage ist, dass sie mit vielen verschiedenen E-Mail-Marketing-Tools funktioniert. Dank der umfangreichen Bibliothek an Zapier-Integrationen kannst du es ganz einfach mit den Tools verbinden, die du schon benutzt.
Kann ich Formulare auf meiner Website einbetten?
Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach auf deiner Website einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.