Synchronisiere Kontosignale zwischen Snowflake und Salesloft. Lösungfür mehrere Produkte
Canvas, Zaps
Aufgabe der Round-Robin-Leitung
Verteil die Leads nach dem Round-Robin-Prinzip an die Vertriebsmitarbeiter, damit alle gleich viel zu tun haben.
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Überblick
Verlass dich nicht auf dein Gedächtnis oder irgendein manuelles System, um deine Leads fair an die Vertriebsmitarbeiter zu verteilen. Stattdessen solltest du sicherstellen, dass jeder neue Lead so schnell wie möglich dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird, indem du ein Round-Robin-Lead-Zuweisungssystem verwendest, das mit Zapier erstellt wurde. Mach die Lead-Verteilung automatisch und stell sicher, dass jeder Vertriebsmitarbeiter seine Chance bekommt.
So funktioniert das Round-Robin-Lead-System in Zapier
Diese Vorlage hilft dir dabei, ein Round-Robin-System für die Zuweisung von Leads einzurichten, das auf Zapier-Tabellen, Zapier-Schnittstellen und Zaps basiert. Es hat:
- Eine Seite, auf der potenzielle Kunden Infos hinter lassen können, inklusive einem anpassbaren Formular.
- Eine Tabelle für Vertriebsmitarbeiter, um die Liste der Vertriebsmitarbeiter und ihrer Positionen zu verwalten.
- Automatische Positionsaktualisierungen für Vertriebsmitarbeiter, wenn ein neuer Mitarbeiter hinzugefügt oder ein vorhandener Mitarbeiter entfernt wird.
- Automatische Zuweisung von Leads an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter im Positions 1, sobald ein neuer Lead eingeht.
- Ein System, bei dem der zuletzt zugewiesene Vertriebsmitarbeiter nach Erhalt eines Leads ans Ende der Warteschlange gesetzt wird.
Um alles einzurichten, musst du nur Folgendes tun:
- Füge Vertriebsmitarbeiter zur Tabelle „Vertriebsmitarbeiter“ hinzu und schicke sie durch den Zap, um ihnen automatisch Positionen zuzuweisen.
- Füge dem Zap, der die Leads zugewiesen hat, einen Benachrichtigungsschritt hinzu, damit die Vertriebsmitarbeiter über die App deiner Wahl informiert werden.
- Leg los und schick Leads über das Formular oder verbinde andere Lead-Quellen wie Facebook Lead Ads oder dein CRM.
- Schau dir an, wie das System Leads an den Vertriebsmitarbeiter in Position „ 1 “ vergibt und die Zeile automatisch weitergibt.
Du kannst auch einen Zap einrichten, um Lead-Übermittlungen aus jeder Drittanbieter-Anwendung auszulösen, die mit Zapier integriert ist.
Wer sollte diese Vorlage verwenden?
Wenn du ein Vertriebsleiter oder Revenue Operations-Profi bist, ist dieses Round-Robin-Lead-Zuweisungssystem genau das Richtige für dich. Es ist eine einfache, aber coole Möglichkeit, Leads fair und effizient zu verteilen, ohne dass man dafür Entwickler braucht. Wenn du Flexibilität und Kontrolle über deinen Lead-Verteilungsprozess schätzt, ist dieses System genau das Richtige für dich.
Die wichtigsten Vorteile der Vorlage für das Round-Robin-Lead-System
- Mach die Weiterleitung und Verteilung von Leads automatisch, um schneller zu reagieren.
- Sorg dafür, dass die Leads fair auf die Vertriebsmitarbeiter verteilt werden.
- Halte deine Tech-Stack sauber, indem du die Lead-Management-Vorgänge in Zapier zusammenfasst.
- Einfach mit bestehenden CRMs, E-Mail, Chat und anderen Tools verbinden, um deinen Verkaufsprozess zu optimieren.
Leg gleich los und erlebe, wie einfach und effizient die automatische Lead-Verteilung mit Zapier ist!
Häufig gestellte Fragen
Kann ich verschiedene Arten von Fragen zum Lead-Erfassungsformular hinzufügen?
Absolut! Mit dem Formular kannst du verschiedene Arten von Fragen hinzufügen, von Textfeldern über Datumsauswahlfelder bis hin zum Hochladen von Dateien.
Kann ich dies mit meinem Team teilen?
Ja. Die enthaltene Benutzeroberfläche wird mit einem öffentlichen, passwortgeschützten oder verwalteten Benutzerlink geliefert, den Sie mit Ihrem Team teilen können, um darauf zugreifen zu können.
Kann ich Formulare auf meiner Website einbetten?
Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach auf deiner Website einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.
