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Kundenportal-Vorlage

Kundenportal-Vorlage

Deine zentrale Anlaufstelle für Kundenprojekte, Aufgaben, Dokumente und Formulare mit einem eigenen Chatbot.

Kundenportal in Zapier-Schnittstellen

Überblick

Sind Sie es leid, immer wieder die gleichen Kundenfragen zu beantworten? Unser Kundenportal spart dir und deinen Kunden Zeit, weil die Kommunikation und Zusammenarbeit an einem Ort stattfindet. Nutze diese Vorlage, um deine Beziehungen zu deinen Kunden zu stärken und das Kundenerlebnis zu vereinfachen.

Warum du mit Zapier ein Kundenportal erstellen solltest

Mit dieser Vorlage kannst du ein transparentes, einheitliches und kundenfreundliches Erlebnis mit einem von Zapier erstellten Kundenportal schaffen. Mit „ 6“, „000 “ und Anwendungen kannst du ganz einfach eine Verbindung herstellen und Prozesse automatisieren, um wichtige Aktivitäten und Dokumente für jeden deiner Kunden auf dem neuesten Stand zu halten. Machen Sie jedes Kundenprojekt transparent und einfach nachvollziehbar.

So funktioniert die Vorlage

Mit dieser Vorlage kannst du alle Teile deines Kundenportals erstellen:

  • Erstelle eine Startseite mit individuellem Branding und einer Projektauswahl, die Kunden zu einer Projektdetailseite mit wichtigen Informationen und einem Kanban-Board mit wichtigen Aufgaben und deren Status weiterleitet.

Kundenportal in den Zapier-Projektdetails

  • Richte ein Hilfe-Formular und einen angepassten Chatbot ein, damit Kunden dich ganz einfach mit spezifischen Anfragen erreichen können.
  • Speicher Kundendaten und Dokumente auf der Seite „Dokumente“, damit deine Kunden leicht drauf zugreifen können.
  • Automatisierte Workflows (Zaps) ändern die Namen von Projekten, damit man sie leichter finden kann, und schicken auch automatisch E-Mails, wenn das Formular „Hilfe“ ausgefüllt wird.

Hilfeseite für das Kundenportal

Erste Schritte:

  • auf „Vorlage verwenden“ klicken
  • Füge Elemente direkt in die Tabellen „Projekt“, „Aufgaben“ und „Dokumente“ ein.
  • Ruf die Seite „Hilfe“ auf, bearbeite die Formularfelder und richte optional bedingte Logik ein.
  • Gehen Sie zu den Einstellungen der Benutzeroberfläche und richten Sie die Navigation ein
  • Optionales Erstellen verwalteter Benutzer für Ihren Client
  • Schick deinem Kunden die URL für die Benutzeroberfläche

Wer sollte diese Vorlage verwenden?

Wenn du als Freiberufler mehrere Aufträge gleichzeitig jonglierst, eine Agentur mit einer Reihe von Kunden betreust oder ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen leitest, ist diese Vorlage dein neuer bester Freund. Es ist ein automatisiertes Kundenportal für alle, die ihre Kundenkommunikation verbessern, das Projektmanagement optimieren und ein professionelles Kundenerlebnis bieten wollen.

Die wichtigsten Vorteile dieses Kundenportals

  • Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung und mehr Zeit mit dem, was Sie am besten können: Ihren Kunden zu dienen und Ihr Geschäft auszubauen.
  • Mit einem Zapier-Workflow kannst du ganz einfach eine Verbindung zu den Tools herstellen, die du bereits für deine Kunden nutzt, mit 6,000+ Anwendung Integrationen.
  • Passe die Seiten, Felder, Formulare und Chatbots an die Bedürfnisse und das Feedback der einzelnen Kunden an.

So machst du dein eigenes Kundenportal in Zapier

Schau dir das Video unten an, um eine detaillierte Anleitung zu sehen, wie du in Zapier ein Kundenportal von Grund auf aufbaust.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Antworten des Chatbots auf Infos beschränken, die nur in meiner Datenquelle zu finden sind?

Ja. Wenn du deine eigene Wissensquelle verbindest, kann dein Bot bei der Beantwortung von Fragen keine externen Datenquellen nutzen.

Kann ich meinem Formular verschiedene Elemente hinzufügen?

Absolut. Es gibt so viele Elemente zur Auswahl, darunter ein kurzes Textfeld, eine Datumsauswahl und ein Kontrollkästchen.

Kann ich dies mit meinem Team teilen?

Ja. Die enthaltene Benutzeroberfläche wird mit einem öffentlichen, passwortgeschützten oder verwalteten Benutzerlink geliefert, den Sie mit Ihrem Team teilen können, um darauf zugreifen zu können.

Ist diese Vorlage für Anfänger geeignet?

Es ist. Es ist unkompliziert und einfach zu bedienen, auch wenn du noch keine Erfahrung mit Automatisierung hast. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder technische Kenntnisse, um loszulegen. Und unser Hilfecenter steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie auf dem Weg dorthin auf Fragen stoßen.

Kann ich Formulare auf meiner Website einbetten?

Ja, alle Formulare kannst du ganz einfach auf deiner Website einbinden. Oder sie können als eigenständige Seite mit einer eigenen URL dienen.

Kundenportal-Vorlage

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