
クライアント受付フォームインターフェース
インターフェース
カスタマイズ可能な新規クライアント受入フォームテンプレートを使用して、顧客のオンボーディングを自動化します。
クライアントとの実際の仕事が始まる直前に、クライアントとの関係を始めましょう。このテンプレートを使用すると、3 つのシンプルなフォーム、テーブル、自動化の魔法を使用して、新しいクライアントをシームレスにオンボードできます。
✓ Create your forms easily with no coding required ✓ Customize them with branding and form fields ✓ Share your forms through a link or embed code ✓ View all clients in an organized table ✓ Send client data to thousands of apps
これは、プロジェクト管理方法を専門化するために新しいクライアント受け入れフォームを必要とするサービスプロバイダーや企業に最適です。
テンプレート内には次の内容が含まれます。
このテンプレートに含まれるクライアント受付ポータルを管理ハブとして考えてください。新しいクライアントを追加したり、既存のクライアント データを表示したりするためのオプションが付属しています。さらに、他のリソースへのリンクやクライアントの管理方法が記載されたカードを簡単に追加できるため、あなたとチームにとって優れた共同作業ツールになります。
クライアントを追加することを選択すると、カスタマイズ可能なフォームにリダイレクトされ、クライアントの名前、Eメール、オンボーディング ステータス、メモなどの詳細を入力できます。フィールドを追加または削除したり、テキストを変更したりして、特定のニーズに合わせてフォームをカスタマイズできる柔軟性があります。新しいクライアントを追加すると、テーブルに行が自動的に入力されます。
「クライアントの表示」をクリックすると、各クライアントのステータスを視覚的に追跡できる、わかりやすいカンバン ビューが表示されます。クライアントがオンボード プロセスを開始したか、プロセスの途中か、完全にオンボードされたかを即座に確認できます。
そうです。自動化を初めて使用する場合でも、わかりやすく簡単に使用できます。始めるのにコーディングや技術的なスキルは必要ありません。また、途中で質問が発生した場合は、 ヘルプセンター をご利用いただけます。
そうですよ。短いテキストフィールド、Eメールフィールド、チェックボックスなど、選択できる要素は数多くあります。
はい、すべてのフォームは埋め込みコードを使用してチームのダッシュボードまたはイントラネット ページに簡単に埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。
このテンプレートには、すべてのフォーム送信を格納するテーブルとカンバン ボードが付属しているため、一目ですべてを簡単に確認できます。
いいえ、無料で使用できます。より柔軟な機能が必要な場合は、いつでも有料プランに切り替えることができます。プランと機能の比較はこちら。