クライアント受付フォーム
クライアント受付フォーム
インターフェース
新規クライアント受付フォーム
カスタマイズ可能な新規クライアント受入フォームテンプレートを使用して、顧客のオンボーディングを自動化します。
概要
クライアントとの実際の仕事が始まる直前に、クライアントとの関係を始めましょう。このテンプレートを使用すると、3 つのシンプルなフォーム、テーブル、自動化の魔法を使用して、新しいクライアントをシームレスにオンボードできます。
新しいクライアント インテーク フォーム テンプレートを使用する理由は何ですか?
✓ コーディング不要で簡単にフォームを作成できます✓ ブランディングやフォームフィールドでカスタマイズできます✓ リンクまたは埋め込みコードでフォームを共有できます✓ すべてのクライアントを整理された表で表示できます✓ クライアントデータ を何千ものアプリに送信できます
このテンプレートは誰が使用すべきでしょうか?
これは、プロジェクト管理方法を専門化するために新しいクライアント受け入れフォームを必要とするサービスプロバイダーや企業に最適です。
このテンプレートはどのように機能しますか?
テンプレート内には次の内容が含まれます。
- クライアント・インテーク・ポータル — 2 つのカード (1 つはクライアントを追加するためのカード、もう 1 つはクライアントを表示するためのカード) で事前に構築された整理されたハブにアクセスします。
- 「新しいクライアントを追加」フォーム- クライアント名、ステータス、その他の必要な詳細を入力するフィールドをフォームに入力します。
- 新規クライアントのテーブル- クライアントのパイプラインを自動的に追跡し、オンボード ステータス別に整理します。
- 「クライアントの表示」Kanbanボード- 新規クライアントから完全にオンボードされたクライアントまで、すべてのステージにわたるオンボーディングの進行状況をすべて 1 ページで確認し、テーブルから入力します。
このテンプレートに含まれるクライアント受付ポータルを管理ハブとして考えてください。新しいクライアントを追加したり、既存のクライアント データを表示したりするためのオプションが付属しています。さらに、他のリソースへのリンクやクライアントの管理方法が記載されたカードを簡単に追加できるため、あなたとチームにとって優れた共同作業ツールになります。
クライアントを追加することを選択すると、カスタマイズ可能なフォームにリダイレクトされ、クライアントの名前、Eメール、オンボーディング ステータス、メモなどの詳細を入力できます。フィールドを追加または削除したり、テキストを変更したりして、特定のニーズに合わせてフォームをカスタマイズできる柔軟性があります。新しいクライアントを追加すると、テーブルに行が自動的に入力されます。
「クライアントの表示」をクリックすると、各クライアントのステータスを視覚的に追跡できる、わかりやすいカンバン ビューが表示されます。クライアントがオンボード プロセスを開始したか、プロセスの途中か、完全にオンボードされたかを即座に確認できます。
よくある質問
このテンプレートは初心者向けですか?
そうです。自動化を初めて使用する場合でも、わかりやすく簡単に使用できます。始めるのにコーディングや技術的なスキルは必要ありません。また、途中で質問が発生した場合は、 ヘルプセンター をご利用いただけます。
フォームにさまざまな要素を追加できますか?
そうですよ。短いテキストフィールド、Eメールフィールド、チェックボックスなど、選択できる要素は数多くあります。
社内ページにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは埋め込みコードを使用してチームのダッシュボードまたはイントラネット ページに簡単に埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。
フォームの送信内容はどこで確認できますか?
このテンプレートには、すべてのフォーム送信を格納するテーブルとカンバン ボードが付属しているため、一目ですべてを簡単に確認できます。
このテンプレートを使用するには有料の Zapier プランが必要ですか?
いいえ、無料で使用できます。より柔軟な機能が必要な場合は、いつでも有料プランに切り替えることができます。プランと機能の比較はこちら。
