見込み客ルーターテンプレート

適切な人の手に渡っていない見込み客は、海で失われたボトルに入ったメッセージのようなものです。代わりに、Aptitude 8の Zach West 氏にヒントを得て、Zapier を使用して構築したリードルーティングシステムを使用して、新たに入ってくる見込み客が適切な営業担当者にできるだけ早く割り当てられるようにします。決められた基準に基づいて担当者に通知し、担当者が見込み客を獲得できるようにすることで、見込み客の配布を自動化します。

このテンプレートは、Zapier テーブル、Zapier インターフェース、Zap を利用した見込み客ルーティングシステムの設定に役立ちます。機能:

各ページ、テーブル、Zapを編集できますが、ルーティングルールは現在、地域と会社の規模に基づいて設定されています。リードの割り当ては、どの営業担当者が最初にその見込み客を獲得したかに基づいて行われます。営業担当者のランキングスコアは、予約した会議の数と獲得した取引または案件数に基づいて計算されます。これは、独自のベストプラクティスと販売プロセスに基づいてカスタマイズすることもできます。

設定するには、次の操作を行うだけです。

この見込み客ルーターを自分専用のものにする方法は多数あります。たとえば、見込み客スコアリングZapを追加してそれに応じて見込み客にスコアを付けたり、新しい見込み客について営業担当者に通知するための基準をカスタマイズしたりすることができます。この見込み客ルーターシステムは現在、営業担当者が見込み客を要求するように設定されていますが、必要な見込み客割り当てルールに従って、インバウンド見込み客を自動的に割り当てるようにカスタマイズできます。

営業チームのリーダーや収益オペレーションの専門家であれば、この見込み客ルーターシステムは最適です。開発者を必要とせずにカスタマイズおよび調整できる機能が備わっています。リード生成プロセスの柔軟性と制御、および自動的な見込み客配布の速度が必要な場合は、Zapierでリードルーティングを構築します。