見込み客ハブテンプレート
チームやクライアントがリードを確認し、連絡を取り、CRM に追加できるように、AI を活用したリード ハブを作成します。
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概要
ZapierのLead Hubテンプレートを使用して、見込み客の名前とEメールアドレスをチームまたはクライアントの中央ポータルにルーティングし、会社情報などでデータを自動的に充実させることができます。
Zapierで**見込み客**ハブを作成する理由
すべての見込み客を追跡し、それらがCRMに追加され、適切にフォローアップされていることを確認するのは難しい場合があります。Zapier を使用すると、自動化を使用して見込み客を 1 か所にルーティングする見込み客ハブを構築できます。クライアントに代わって見込み客を生成する場合は、このハブを共有し、クライアントがボタンをクリックして次の操作を実行できるようにすることができます。
- CRMに見込み客を追加する
- EメールまたはSMSを作成して送信する
追加のボタンを設定して、 6 、 000を超えるさまざまなアプリに接続できます。
見込み客ハブの仕組み
Eメールアドレスを手動で追加したり、レコードをインポートしたり、自動ワークフローを設定して新しい見込み客をテーブルに追加したりできます。新しいレコードが表示されたら、クリックして接続されたZapに送信し、見込み客のスコア、会社情報、業界などを取得します。
チームやクライアントと連携している場合は、すべての見込み客を表示するための公開インターフェースを送信できます。次に、あなたまたはクライアントが見込み客が理想的な顧客プロフィールに適合していると判断した場合は、別のボタンをクリックしてCRMに送信するか、EメールまたはSMSを送信します。
開始するには:
- テンプレートの使用をクリック
- CSVからレコードをインポートし、名前とEメールアドレスを含む新しいレコードを追加したり、Zapを設定して別のソースからの見込み客収集を自動化したりできます。
- 「保留中のレコードを送信」をクリックして、テーブル内のデータを充実させます
- 各Zapを編集してCRM、Eメールプロバイダー、SMSサービスを設定します
- インターフェイスに移動し、リンクをチームまたはクライアントと共有します
テーブル内の最初の空白レコードはプレースホルダーであるため、削除する必要があります。リードスコアリングのためにZapに送信できるのは、新規レコードのみです。
このテンプレートを使用するべき人
代理店のオーナーで、クライアントが新しい見込み客を獲得するのを手伝ったり、営業チームやマーケティングチームに所属したり、事業主として営業活動を行ったりする場合、Zapierに組み込まれたこの見込み客ハブは最適です。これにより、潜在顧客を獲得し、貴社のビジネスにとっての有望見込み客に一歩近づけることができます。このテンプレートは Zapier テーブルとインターフェースを使用しているため、マーケティング自動化を簡単に実行できます。
Zapierで構築された見込み客ハブテンプレートの主な利点
- MadKuduによる見込み客スコアリングは、接続されたZap内で利用できます。
- Zap に接続して、 6 、 000などのさまざまなアプリ統合によるワークフローを自動化します
- 調査プロセスをスピードアップするためのデータ強化が含まれています
- チームやクライアントと共有できるハブ
よくある質問
Zapier Tables は既存の CRM と統合できますか?
そうですよ。このテンプレートは、ZapierのZapとシームレスに連携するように設計されているため、ほとんどのCRMシステムを含む何千ものアプリに接続できます。Zap を設定すると、テーブルと CRM 間の情報の流れが自動化され、見込み客のスコアリングが常に最新になり、セールスパイプラインに正確に反映されます。
これをチームと共有できますか?
はい。付属のインターフェイスには、パブリック、パスワードで保護された、または管理されたユーザー リンクが付属しており、チームと共有してアクセスできます。
ウェブサイトにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは簡単にウェブサイトに埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。