SnowflakeとSalesloft間のアカウントシグナルを同期するマルチ製品ソリューション
Canvas, Zaps
請求書フォーム
カスタマイズ可能な請求書フォームテンプレートを使用して、請求書をクライアントと共有する方法を自動化します。
概要
より早く支払いを受けたいのに、散らかったデジタル請求書を管理するのは頭が混乱してしまいます。このテンプレートを使用すると、請求可能な項目を追跡し、顧客に請求書を配信し、より予測可能な支払いサイクルを保証する自動化システムを構築できます。
当社の請求書フォームテンプレートを使用する理由は何ですか？
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for new submissions ✓ View all submissions in an organized table ✓ Send invoice data to thousands of apps
このテンプレートは誰が使用すべきでしょうか?
シンプルなフォームで簡単に請求書を管理する方法を求めているフリーランサー、中小企業の経営者、財務チーム。テンプレート コンポーネントは、あらゆる業界に合わせてカスタマイズできます。
このテンプレートはどのように機能しますか?
テンプレート内には次の内容が含まれます。
- 請求書フォーム- 短いテキストフィールドとその他の必要な要素をフォームに入力します。
- 請求書項目の表- 顧客名や連絡先情報などの詳細を自動的に保存して整理します。
- 自動請求書共有- テーブルでクライアントに送信をクリックするたびに、Zap を使用してクライアントに請求書が自動的にメールで送信されます。
- 自動コスト計算 — フォームを送信するたびに、Zapがアイテムを合計して合計コストを計算します。
請求書管理システムはシンプルであるべきです。しかし、必要なデータを取得できるようにカスタマイズ可能である必要もあります。このテンプレートの請求書フォームはこれに最適です。クライアント名、連絡先、支払い条件や支払い方法などの詳細を追跡するためのフィールドを追加できます。
送信したすべての情報は、整理されたテーブルに流れます。請求書に複数の項目が記載されている場合でも、合計金額を計算する必要はありません。自動化されたワークフローによって計算されます。
請求書を顧客と共有する準備ができたら、テーブル内のボタンを押すと、自動的にEメールを送信するワークフローがトリガーされます。
よくある質問
このテンプレートは初心者向けですか?
そうです。自動化を初めて使用する場合でも、わかりやすく簡単に使用できます。始めるのにコーディングや技術的なスキルは必要ありません。また、途中で質問が発生した場合は、 ヘルプセンター をご利用いただけます。
フォームにさまざまな要素を追加できますか?
そうですよ。短いテキストフィールド、Eメールフィールド、チェックボックスなど、選択できる要素は数多くあります。
社内ページにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは埋め込みコードを使用してチームのダッシュボードまたはイントラネット ページに簡単に埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。
通知メールの場合、Eメールプロバイダーに接続しますか?
このテンプレートは、 Zapier のEメールを使用して通知を送信するように事前設定されていますが、代わりにお好みのツールを簡単に接続することもできます。Zapier は多数のEメールアプリと統合されているため、お使いのアプリも含まれる可能性があります。
フォームの送信内容はどこで確認できますか?
このテンプレートには、すべてのフォーム送信を格納するテーブルが付属しているため、一目ですべてを簡単に確認できます。
このテンプレートを使用するには有料の Zapier プランが必要ですか?
いいえ、無料で使用できます。より柔軟な機能が必要な場合は、いつでも有料プランに切り替えることができます。プランと機能の比較はこちら。
