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インターフェース
Pipedriveに接続するカスタムフォームを使用して取引情報を取得し、整理します
クリックしてドラッグするとキャンバス内を移動でき、ピンチするとズームできます。
実際の営業担当者がPipedriveを設立しました。そこで彼らは、自分たち(そして多くの販売者)が必要とするプラットフォーム、つまり、より強固な関係の構築に集中できる顧客関係管理(CRM)を構築しました。Pipedrive とその強力な機能の恩恵を受けている多くの人々のうちの 1 人であれば、CRM を最大限に活用するために実行できるもう 1 つのステップがあります。
Zapier の取引作成フォーム テンプレートを使用すると、Pipedrive に取引情報を手動で入力する必要がなくなります。必要なデータをすべて取得するユーザーフレンドリーなフォームに入力するだけで、自動化によって CRM に送信されます。これは、取引または案件管理ワークフローを改善したい営業チームに最適なソリューションです。
このテンプレートを使用すると、数回クリックするだけで Pipedrive で取引または案件を簡単に作成できます。
仕組みは次のとおりです。
このテンプレートは簡単に設定できます。ここでは、次の操作を行います。
このテンプレートは、さまざまなユーザーに役立ちます。
このCRMテンプレートは、データの一貫性の向上からパイプラインの可視性の向上、予測精度の向上まで、CRMプロセスを最適化し、最も重要なことに、より多くの取引を成立させるための包括的なソリューションを提供します。
そうですよ。テンプレートには、特定の要件に合わせてカスタマイズできるカスタム フィールドが含まれています。
取引作成プロセスを標準化および自動化することで、エラーを削減し、時間を節約し、一貫したデータ入力を実現できます。そして、これらすべては、パイプラインの可視性の向上、より正確な予測、そして最終的にはより効率的な販売プロセスを意味します。
全く違います。このテンプレートは、Zapier を初めて使用する人でも使いやすく簡単にセットアップできるように設計されています。
確かです。Pipedriveアカウントをお持ちの場合は、既存の設定でこのテンプレートを使用できます。