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セールスフォース、フィルター、フォーマッタ、クラビヨ
Salesforce から Klaviyo に新しい有効な見込み客情報を転送し、プロフィールを作成または更新します
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Zaps
フォームテンプレート（Pipedriveインテグレーション）
Pipedriveに接続するカスタムフォームを使用して取引情報を取得し、整理します
クリックしてドラッグするとキャンバス内を移動でき、ピンチするとズームできます。
概要
実際の営業担当者がPipedriveを設立しました。そこで彼らは、自分たち（そして多くの販売者）が必要とするプラットフォーム、つまり、より強固な関係の構築に集中できる顧客関係管理（CRM）を構築しました。Pipedrive とその強力な機能の恩恵を受けている多くの人々のうちの 1 人であれば、CRM を最大限に活用するために実行できるもう 1 つのステップがあります。
Zapier の取引作成フォーム テンプレートを使用すると、Pipedrive に取引情報を手動で入力する必要がなくなります。必要なデータをすべて取得するユーザーフレンドリーなフォームに入力するだけで、自動化によって CRM に送信されます。これは、取引または案件管理ワークフローを改善したい営業チームに最適なソリューションです。
テンプレートが使用するZapier製品
- インターフェース- データ収集のための自動化されたフォーム、ページ、アプリビルダー
- テーブル— データを追跡し自動化できるデータベース
- Zaps — 自動化されたワークフロー
- Canvas — ワークフローを視覚化するのに役立つCanvasツール
Zapierの取引フォームテンプレートの仕組み
このテンプレートを使用すると、数回クリックするだけで Pipedrive で取引または案件を簡単に作成できます。
仕組みは次のとおりです。
- テンプレートには、すべての重要な取引または案件情報を取得するように設計されたカスタマイズされたフォームが用意されています。これには、取引または案件のタイトル、金額、通貨、ステージ、ステータス、関連する個人および組織、予想される完了日、所有者のフィールドが含まれます。
- 誰かがフォームを送信すると、取引または案件の情報がテーブルに保存されます。こうすることで、Pipedrive に転送する前に誰でもデータを確認したり、必要に応じて変更したりできるようになります。
- フォームの送信によって Zap もトリガーされ、キャプチャされたすべての情報を使用して Pipedrive に新しい取引が自動的に作成されます。
- Canvas を使用すると、プロセス全体を視覚化して管理できるため、ワークフローのすべてのステップの概要を明確に把握できます。
このテンプレートは簡単に設定できます。ここでは、次の操作を行います。
- まだ行っていない場合は、Pipedrive アカウントを Zapier に接続します。
- 特定の取引または案件情報のニーズに合わせてフォームフィールドをカスタマイズします。
- 正しい情報が Pipedrive の適切なフィールドに送信されるように Zap を設定します。
- ワークフローをテストして、すべてが期待どおりに動作することを確認します。
- 次に、フォーム リンクをチームと共有し、取引作成プロセスの効率化を始めましょう。
このテンプレートを使用するべき人
このテンプレートは、さまざまなユーザーに役立ちます。
- 営業チーム: 中小企業であっても大企業であっても、このテンプレートは取引作成プロセスの標準化に役立ちます。これにより、すべてのチーム メンバーが各取引または案件について同じ重要な情報を確実に取得できるようになり、全体的なデータの品質と一貫性が向上します。
- 営業マネージャー: このテンプレートを使用して、チームのパイプラインをよりよく把握できます。標準化されたプロセスにより、取引の進捗状況の追跡、ボトルネックの特定、データに基づく意思決定が容易になり、販売戦略を改善できます。
- ビジネスオーナー: 自分一人で、または小さなチームで販売を担当している場合、このテンプレートを使用すると、整理された状態を維持し、重要な取引の詳細を見逃さないようにすることができます。これは、膨大な時間を費やすことなく販売プロセスを専門化する優れた方法です。
- CRM 管理者: このテンプレートを使用して、Pipedrive のデータ品質と一貫性を向上させます。すべての取引が同じ詳細レベルを使用して作成されるようにすることで、レポーティングと分析の精度と価値が高まります。
- マーケティング チーム: さまざまなソースから見込み客情報を自動的に取得して整理します。新たな潜在的取引をパイプラインに入力するための標準化された方法があれば、営業チームへのスムーズな引き継ぎが保証されます。
- カスタマーサクセスチームマネージャー: このテンプレートを使用して、アップセルまたはクロスセルの案件を作成します。既存の顧客に対する新たな潜在的取引を簡単に入力できるため、チームはこれらの案件を効果的に追跡してフォローアップできます。
このCRMテンプレートは、データの一貫性の向上からパイプラインの可視性の向上、予測精度の向上まで、CRMプロセスを最適化し、最も重要なことに、より多くの取引を成立させるための包括的なソリューションを提供します。
このフォームテンプレートの主な利点
- 合理化された取引作成: 手動によるデータ入力にかかる時間を短縮し、エラーを最小限に抑えます。
- データ品質の向上: 標準化されたフィールドとドロップダウンメニューを使用して、取引または案件情報が組織全体で一貫して入力されるようにします。
- 強化されたセールスパイプラインの可視性: すべての取引の詳細を 1 か所に集めることで、より詳細なインサイトを得ることができます。
よくある質問
特定のビジネスニーズに合わせてフォーム フィールドをカスタマイズできますか?
そうですよ。テンプレートには、特定の要件に合わせてカスタマイズできるカスタム フィールドが含まれています。
このテンプレートによって販売プロセスがどのように改善されるのでしょうか?
取引作成プロセスを標準化および自動化することで、エラーを削減し、時間を節約し、一貫したデータ入力を実現できます。そして、これらすべては、パイプラインの可視性の向上、より正確な予測、そして最終的にはより効率的な販売プロセスを意味します。
このZapierテンプレートを使用するには、Zapierプロである必要がありますか？
全く違います。このテンプレートは、Zapier を初めて使用する人でも使いやすく簡単にセットアップできるように設計されています。
このテンプレートは既存の Pipedrive セットアップで機能しますか?
確かです。Pipedriveアカウントをお持ちの場合は、既存の設定でこのテンプレートを使用できます。