文書承認テンプレート

承認のためにドキュメントを管理していて、混乱を抑える必要がある場合は、このテンプレートを使用して Zapier でドキュメント承認プロセスを作成し、ドキュメントをアップロードし、承認者に通知し、決定をすべて 1 か所に保存します。さらに、ニーズに合わせてワークフローをカスタマイズしたり、既存のツールを使用してプロセス全体を合理化したりすることもできます。

Zapier 上に構築された承認ワークフローは、合理化されたドキュメントレビュープロセスを実現するソリューションです。エンドツーエンドのドキュメント承認ワークフローを提供し、時間を節約し、各ドキュメントと決定を1か所に統合し、Zapierのプラットフォームを通じて6、000＋のさまざまなアプリに柔軟に接続できます。

この承認ワークフローテンプレートは、Zapierテーブル、Zapierインターフェース、およびZapに依存するプロセス全体を設定するのに役立ちます。機能:

ニーズに合わせてドキュメントアップロードページとフォームを編集し、リクエストを送信する必要があるすべてのユーザーと共有するためのパブリック URL を生成できます。フィールドを追加または編集して、最初の送信から情報を収集できます。

提出されると、文書とデータがテーブルに保存され、承認リクエスト通知Eメールが送信されます。承認プロセスが開始され、各人間のタッチポイント間で完全に自動化されます。

設定するには、次の操作を行うだけです。

このテンプレートは、プロジェクト マネージャー、営業チーム、プロフェッショナル サービス チーム、および承認プロセスを効率化するために自動化されたドキュメント承認ワークフローを必要とするすべてのユーザーに最適です。このフォーム、Eメール通知、ドキュメント ストレージがすべて 1 つに組み込まれているテンプレートでは、チームは最終ドキュメントを適切な担当者に届けるためのシステムを迅速に作成できます。

Zapier インターフェース、テーブル、Zap を使用すると、チーム メンバーはコーディングを必要とせずにシステムを簡単にカスタマイズできます。このシステムは Zapier 上に構築されているため、自動化されたワークフローを追加して、ドキュメント管理システム内の既存のツールにドキュメントをアップロードしたり、SMS メッセージやチーム チャット アプリに追加の通知を送信したりできます。