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Seu guia oficial para automação de gerenciamento de leads
Como automatizar o gerenciamento de leads para aumentar a eficiência, a lucratividade e a precisão dos dados.
1. Concentre-se em seus leads, deixe o Zapier fazer a gestão
O Zapier permite que você automatize todo o ciclo de vida do seu lead — desde a captura do lead, sua adição ao seu CRM, seu encaminhamento para a equipe certa e, então, o acionamento do contato apropriado.
Com a automação do gerenciamento de leads, você irá:
Aumentar a eficiência
Automatizar tarefas repetitivas, porém necessárias, permite que sua equipe se concentre em trabalhos mais estratégicos.
Mova-se mais rápido
A automação permite que os leads passem pelo seu funil mais rapidamente, com respostas mais rápidas.
Garantir a precisão dos dados
Usara automação para gerenciar leads reduz a necessidade de entrada manual de dados, o que minimiza o erro humano.
Personalizar em escalar
Escalar seu alcance com recursos de automação que facilitam a escrita de mensagens personalizadas.
Se você quer expandir seus negócios, precisa de processos de gerenciamento de leads que cresçam com você. É aí que entra a automação.
Crie processos adaptáveis e simplificados
Aproveite ao máximo sua pilha de tecnologia conectando suas ferramentas e pessoas. Com a automação, você pode criar sistemas interdepartamentais que se comunicam perfeitamente, o que melhora a experiência do cliente (e do funcionário).
O que é Zapier? Como funciona?
Zapier é uma plataforma de automação que conecta milhares de aplicativos populares como Salesforce, Gmail, Facebook Lead Ads e Google Sheets. Os fluxos de trabalho que você cria no Zapier são chamados de Zaps e podem automatizar tarefas comuns de gerenciamento de leads e sistemas complexos de ciclo de vida de leads.
Um Zap tem duas partes principais:
- Um acionador é um evento que inicia um Zap, como quando um novo lead preenche um formulário no seu site. Cada Zap tem um acionador.
- Uma ação é um evento que um Zap realiza depois de ser acionado, como adicionar aquele lead ao seu CRM. Um Zap pode ter mais de uma ação.
Como a automação melhora seu funil de leads
Mais de 2.2 milhões de empresas confiam no Zapier para automação.
Obtenha informações sobre leads mais rapidamente
"Desde que começamos a usar o Zapier, muitos dos nossos processos se tornaram mais eficientes e nos permitiram ter mais tempo executando e menos tempo compilando dados e insights."
Corey Egan, Diretor de CRM na Orchard
Com 5,000+ integrações que conectam suas ferramentas favoritas, incluindo uma lista robusta de aplicativos de gerenciamento de leads, a Zapier é líder em automação sem código.
Entrada instantânea de dados
Os Zaps são atualizados em apenas um minuto.
Dê melhor suporte à sua equipe
25 horas economizadas
O Zapier ajuda os departamentos de marketing a economizar mais de três dias de trabalho por semana, em média.
"Zapier foi fundamental para garantir que a equipe tivesse os dados e insights corretos, para que todos pudéssemos trabalhar juntos para dar suporte aos nossos clientes em prospecção e clientes e fazer o que pudéssemos para torná-los bem-sucedidos.
Matt Grebo, Gerente Sênior de Geração de Demanda na ServiceTitan
92% dos trabalhadores do conhecimento dizem que a automação melhorou suas vidas no local de trabalho.
Escalar suas vendas mais rapidamente
90% dos usuários acham que ferramentas sem necessidade de programação avançada ajudaram suas empresas a crescer mais rápido.
Confiável pela melhor tecnologia
Zapier ajuda a impulsionar 99% das empresas da lista Forbes Cloud 100 2021 .
“O que ganhamos com o Zapier é a oportunidade de sermos extremamente rápidos como empresa, sermos ágeis, flexíveis e sermos capazes de resolver problemas complexos em nossos negócios de uma forma muito rápida.”
Nikolay Piriankov, CEO da Taylor & Hart
2. Como criar sistemas simplificados de gerenciamento de leads
Automatizando todo o ciclo de vida do lead
Ao adicionar automação ao ciclo de vida dos seus leads, você cria processos sustentáveis e escaláveis que transformam leads em clientes.
1. Geração de leads
A geração de leads é fundamental para o crescimento dos negócios. E há várias maneiras de reunir novos leads — como formulários, páginas de destino, ferramentas de anúncios e muito mais.
Com a automação, você pode:
- Mova instantaneamente leads de seus formulários e anúncios para sua ferramenta de rastreamento
- Adicione novos leads rapidamente à sua plataforma de marketing por e-mail
2. Nutrição de leads
Nem todo lead está pronto para comprar imediatamente. É por isso que as equipes cultivam esses leads por meio de campanhas de e-mail, anúncios redirecionados e ligações de vendas.
Com a automação, você pode:
- Envie e-mails direcionados em pontos-chave do ciclo de vida do lead
- Atribua leads automaticamente à sua equipe de vendas
3. Conversão de leads
Parabéns! Um lead está pronto para fazer uma compra. Dependendo do produto ou serviço que você oferece, agora é hora de enviar um contrato, documento de faturamento ou recibo.
Com a automação, você pode:
- Minimize erros gerando faturamento automaticamente
- Crie, envie, receba e armazene contratos digitais automaticamente
4. Venda adicional de leads
Fazer upsell ou cross-selling para um cliente existente é mais barato do que adquirir um novo, então manter os clientes atuais engajados é essencial.
Com a automação, você pode:
- Envie comunicações pós-compra direcionadas sem interrupções
- Encante os clientes com notas de agradecimento personalizadas ou brindes
Agora que vimos como a automação pode ajudar no ciclo de vida do seu lead, vamos nos aprofundar em algumas maneiras específicas pelas quais ela garante um alcance mais rápido e dados mais precisos.
Mover leads pelo funil de forma eficiente — capturando, nutrindo, monitorando o engajamento e, por fim, convertendo-os — requer automação. Ao tornar a automação a espinha dorsal dos seus processos de gerenciamento de leads, você pode coletar dados de leads mais precisos com mais rapidez e distribuí-los às pessoas certas para que tomem as ações certas.
1. Automatize a captura de leads
De páginas de destino, mídias sociais, eventos a anúncios, a lista de maneiras de capturar leads é infinita. E a maioria das empresas de sucesso usa uma combinação de métodos porque isso aumenta sua taxa de captura de leads.
Mas é difícil rastrear, organizar e manter todos esses canais de captura de leads a longo prazo. Mas com a automação, você pode enviar todos os seus leads para um local centralizado, facilitando a movimentação dos leads pelo funil.
Use a automação para:
- Envie instantaneamente leads dos formulários do seu site diretamente para sua ferramenta de marketing por e-mail
- Adicione automaticamente leads de campanhas publicitárias ao seu CRM
- Envie leads que se inscreverem em webinars ou eventos diretamente para o seu CRM
2. Personalize a comunicação em escalar
Enviar aos leads a mensagem certa na hora certa pode transformar esses navegadores em compradores. Mas, à medida que você atrai mais leads, fica impossível enviar prontamente mensagens personalizadas para cada lead. Ninguém tem esse tempo todo. Felizmente, a automação simplifica a manutenção (e o dimensionamento) dos relacionamentos com os clientes.
Envie mensagens automaticamente para leads em diferentes estágios do seu ciclo de vida. Enviar comunicações personalizadas aos leads no momento certo aumenta suas vendas e cria uma melhor experiência para o cliente (sem adicionar nada à sua lista a fazer).
Use a automação para:
- Entre em contato automaticamente com os leads após eles realizarem uma compra
- Envie lembretes de reuniões (com agendas) para seus leads
- Envie uma mensagem instantânea para um lead quando ele preencher um formulário
3. Mantenha as informações dos leads atualizadas
Coletar e manter dados precisos ajuda você a construir um funil de leads melhor, o que, em última análise, aumenta sua taxa de conversão. Mas quando você usa várias plataformas para monitorar dados, vendas, desempenho de anúncios e muito mais, fica difícil dar à sua equipe acesso aos dados mais atualizados.
Envie automaticamente dados de leads da sua plataforma de rastreamento para seus outros aplicativos e vice-versa. Dessa forma, todos os seus aplicativos (e equipes) terão as informações corretas imediatamente.
Use a automação para:
- Envie instantaneamente informações de leads do seu CRM para sua plataforma de marketing por e-mail
- Atualize as informações do seu aplicativo de rastreamento de leads quando os clientes fizerem um pagamento
- Compartilhe informações de leads do seu CRM com suas ferramentas de anúncios
4. Automatize notificações de equipe
Para aproveitar ao máximo os leads, sua equipe precisa de notificações regulares com atualizações sobre leads em pontos-chave de sua jornada. Dessa forma, eles podem alcançar e nutrir leads adequadamente.
Coloque suas notificações no piloto automático com automação. Crie um Zap que envie informações importantes sobre leads para sua ferramenta de comunicação preferida. Agora, toda a sua empresa pode obter as informações críticas de que precisa, quando precisa.
Use a automação para:
- Avise sua equipe de vendas sempre que receber um novo lead
- Envie uma notificação à sua equipe sobre as próximas chamadas de clientes
- Crie e envie um resumo de suas vendas semanais
3. Destaque do cliente
Como a Veo aumenta as vendas automatizando o gerenciamento de leads
O Veo permite que você grave jogos esportivos (de ligas recreativas a times profissionais) sem um operador de câmera, oferecendo vídeo e análise de dados de alta qualidade para melhorar seu desempenho.
Desafio
A Veo não conseguiu acompanhar o gerenciamento de leads à medida que crescia. Com milhares de leads chegando todo mês, era impossível acompanhar a movimentação de dados de suas ferramentas de geração de leads (como Facebook Lead Ads e Instagram) para suas plataformas de marketing e rastreamento de leads. Então, o processo de vendas ficou lento e eles perderam acordos.
Solução
A Veo usa o Zapier para otimizar seu ciclo de vida de leads, como enviar instantaneamente novos leads para a ferramenta certa (como ActiveCampaign e Pipedrive) em tempo real. Com esse processo automatizado, a equipe de vendas da Veo pode encontrar de forma rápida e simples as informações mais atualizadas sobre leads, incluindo onde eles estão na jornada de marketing.
Resultados
A automatização dos processos de gerenciamento de leads levou a:
- Custo por lead (CPL) reduzido em 20%
- A taxa de conversão de leads aumentou para 7.5%
- Em apenas 1.5 anos, a Veo dobrou de tamanho
“Isso nos ajudou a acelerar nosso ciclo de vendas… e nos economizou milhares de horas e custos, porque não precisávamos contratar um desenvolvedor para fazer vários sistemas se comunicarem entre si.”
Especialista em anúncios sociais na Veo
4. Automatize todos os departamentos para aumentar o impacto
Um negócio de sucesso é construído com mais do que apenas um gerenciamento de leads simplificado. Sua empresa é mais eficaz quando todos (e todas as ferramentas) estão na mesma página. Com a automação, você pode conectar todas as suas equipes e aplicativos para ampliar seu impacto em todas as partes do seu negócio.
Automação de vendas
Automatize tarefas importantes de vendas, como lembretes de reuniões, acompanhamento de clientes, criação de faturas e muito mais.
Automação de marketing
Com a automação, o alcance de leads, as campanhas publicitárias e a entrada de dados se tornam não apenas gerenciáveis, mas escaláveis.
automação de TI
Simplifique as comunicações internas e externas para uma melhor experiência do cliente (e funcionário).
Automação de suporte
Garanta que cada cliente receba respostas rápidas e personalizadas adicionando automação ao seu kit de ferramentas.
5. Automação segura na qual você pode confiar
Com tempo de atividade médio do site de 99.98% e execução do Zap de 99.94% no último ano, o Zapier é sua solução de automação confiável.
Segurança, governança e monitoramento de nível empresa grande são a espinha dorsal da plataforma sem necessidade de programação avançada da Zapier. Além de nossos rigorosos controles de segurança interna, também realizamos auditorias anuais SOC 2 (Tipo II) para garantir que seus dados confidenciais estejam seguros.
Sem limite de fluxos de trabalho
Crie 10 ou 1,000 Zaps — você pode automatizar todo o seu funil de leads para que seu negócio funcione da melhor forma possível.
Recursos sofisticados
Com recursos como Multi-Step Zaps e caminhos, você pode automatizar diferentes estágios do ciclo de vida do seu lead em um único Zap.
Tempo de atualização rápido
Seja avisando sua equipe de vendas ou enviando um e-mail de boas-vindas, você pode executar Zaps em alta velocidade.
Retenção de dados personalizada*
Adeque o período durante o qual o Zapier preserva os dados na sua conta aos seus requisitos legais e regulamentares.
Espaço de trabalho compartilhado
Use pastas compartilhadas para colaborar e compartilhar o acesso aos Zaps com toda a sua equipe.
Ajuda rápida 1:1
Obtenha respostas mais rápidas e priorizadas de nossa equipe dedicada.
Permissões avançadas de administrador*
Crie permissões agrupadas para pastas, limites de conexão e aplicativos.
Restrições de aplicativos e ações*
Determine quais aplicativos os funcionários podem conectar e as ações que eles podem realizar com eles.
* Disponível apenas com um plano Zapier empresa grande
