Gráficos, relatórios e painéis ajudam você a identificar tendências que pode usar para entender, melhorar e desenvolver seu desempenho. A automação torna essas ferramentas menos trabalhosas ao adicionar automaticamente dados de todos os seus aplicativos importantes.
Automatizar seu processo de geração de relatórios permite que você reduza o tempo gasto na transferência irrefletida de dados entre programas e reduz a possibilidade de erro humano (tendemos a pensar que copiar e colar repetitivamente deve ser delegado a um computador). Com menos tempo gasto gerenciando dados, você pode usar seu julgamento para interpretar e agir com base nos insights obtidos.
Este conjunto de fluxos de trabalho automatizados criado com o Zapier — que chamamos de Zaps — permitirá que você monitore, avalie e melhore qualquer aspecto do seu trabalho conectando automaticamente seus dados aos aplicativos que você usa para entendê-los.
Se você quer melhorar alguma coisa, a melhor coisa a fazer é começar a medir seu desempenho. Este conjunto de Zaps permitirá que você monitore, meça e melhore facilmente qualquer coisa que desejar.
Não tem certeza de quais ferramentas são melhores para você? Confira nossa análise abrangente de aplicativos de painel, análise de dados e criação de gráficos.
Para começar a usar um desses Zaps, basta clique no botão e você será guiado pela configuração. Se quiser saber mais sobre o que são Zaps e como funcionam, leia nosso documento de ajuda sobre os princípios básicos da criação de um Zap.
Você precisará de uma conta Zapier para usar os fluxos de trabalho deste artigo. Se você ainda não tem uma conta, é grátis começar.
Índice:
Relatórios
Os relatórios são úteis para analisar e comunicar informações no trabalho, mas coletar dados manualmente, montá-los e compartilhar os relatórios resultantes com as partes interessadas pode ser frustrante e repetitivo. A automação pode agilizar todo o processo para ajudar a garantir que você tenha relatórios prontos regularmente, com menos trabalho da sua parte.
Crie relatórios regulares da equipe
Os relatórios podem mostrar o que sua equipe está realizando e ajudar a identificar áreas que podem precisar de mais atenção. Usar um aplicativo como o Weekdone pode ajudar a comunicar efetivamente o status da sua equipe, e você pode usar esses Zaps para atualizar automaticamente o aplicativo com as atividades deles.
Crie novos itens do Weekdone para eventos do Google Agenda
Crie novos itens do Weekdone a partir de um feed RSS
Crie novos itens do Weekdone a partir de novas tarefas do Teamwork
Gere resumos de trabalho a partir de listas de tarefas a fazer ou aplicativos de rastreamento de projetos
Sua equipe pode usar um programa como o I Done This para monitorar o trabalho, mantendo a equipe informada sobre o progresso do grupo. Conecte seu calendário ou ferramentas de gerenciamento de projetos a um aplicativo de rastreamento, e o Zaps poderá atualizar automaticamente seu relatório de progresso conforme as tarefas forem concluídas.
Contar interações com leads, clientes em prospecção e clientes
Mantenha relatórios atualizados de seus dados de vendas atualizando instantaneamente seu software de relatórios para novos leads, clientes em prospecção, clientes ou compras. Com o Zaps enviando automaticamente novas informações para seu software de relatórios, seus números estarão sempre corretos.
Adicionar novos pedidos WooCommerce a um painel do Databox
Atualizar painéis do Databox a partir de novas linhas no Planilhas Google
Acompanhe novos leads do Zoho CRM criados no Databox
Aumente os contadores do Databox para novos eventos criados por convidados no Calendly
Adicionar acordos de venda fechados do Zendesk ao Plecto
Adicione novos clientes Magento para visualizá-los no Databox
Crie inscrições no Plecto a partir de novos convidados no Calendly
Reúna informações para relatórios financeiros
Vincule seus cartões de empresa, contas e recibos automaticamente ao seu aplicativo de relatórios financeiros, como o Expensify, para ficar por dentro do panorama geral. Com seus dados financeiros conectados a uma única fonte, será fácil relatar exatamente o que está acontecendo financeiramente em seu departamento.
Gerar recibos no QuickBooks Online para novos pagamentos Stripe
Add new paid Shopify orders to Microsoft Excel rows
Adicionar novos relatórios Expensify a uma planilha do Planilhas Google
Capture novas cobranças do Stripe para atualizar os widgets de texto do Geckoboard
E compartilhe esses relatórios automaticamente:
Adicionar novos relatórios Expensify a uma planilha do Planilhas Google
Salvar novos relatórios do Expensify como PDFs no Google Drive
Salve novos relatórios Expensify como PDFs e carregue-os no Box
Notifique sua equipe quando os relatórios estiverem prontos para revisão
Depois que seus relatórios forem criados, o Zaps pode lhe poupar o trabalho e a carga mental de coletá-los e compartilhá-los. Quando um relatório é concluído, um Zap pode enviá-lo para qualquer plataforma de comunicação que sua equipe usa para garantir que eles tenham visibilidade regularmente.
Gráficos
Um gráfico é uma ferramenta visual envolvente e fácil de entender que comunica informações. Existem alguns aplicativos úteis para criação de gráficos, e você pode usar o Zaps para inserir automaticamente as informações que deseja exibir e, em seguida, baixar e distribuir a imagem resultante.
Insira dados automaticamente em aplicativos de gráficos
Se você precisa comunicar informações à sua equipe, à sua empresa ou até mesmo aos seus clientes, um aplicativo de criação de gráficos pode criar ilustrações visuais bonitas e fáceis de ler dos seus dados. A automação pode ajudar a reunir as informações necessárias no seu aplicativo de gráficos e, em seguida, compartilhar o gráfico resultante onde você precisar.
Adicionar novas respostas de formulário do HubSpot aos conjuntos de dados do Lucidchart
Adicionar novas tarefas do Asana aos conjuntos de dados do Lucidchart
Atualizar linhas do conjunto de dados no Lucidchart para tarefas atualizadas em projetos Asana
Adicionar novos problemas do Jira aos conjuntos de dados do Lucidchart
Adicionar novos registros do Airtable aos conjuntos de dados do Lucidchart
Painéis
Um aplicativo de painel é uma ferramenta de gerenciamento de informações incrivelmente útil. Ele pode usar dados de várias fontes para criar gráficos, tabelas ou resumos que fornecem um resumo visual claro da atividade e do desempenho, tanto individual quanto de toda a empresa. As informações exibidas precisam vir de algum lugar, e usar a automação para coletar essas informações é fácil e rápido.
Enviar dados da planilha para uma ferramenta de painel
Planilhas geralmente são o lugar perfeito para coletar e armazenar dados, mas nem sempre são a maneira mais fácil de entender essas informações. Se preferir usar um aplicativo de painel para exibir os dados coletados, você pode configurar um fluxo de trabalho que extraia informações da sua planilha para o aplicativo de painel de sua escolha.
Atualizar painéis do Databox a partir de novas linhas no Planilhas Google
Enviar dados personalizados do Databox para linhas novas ou atualizadas do Planilhas Google
Crie registros no Plecto a partir de linhas novas ou atualizadas no Planilhas Google
Envie dados do aplicativo para uma ferramenta de painel
Os aplicativos de painel não são úteis apenas para números concretos; eles podem ajudar a monitorar e exibir visualmente qualquer informação que você considere útil. Por exemplo, você pode configurar Zaps que reúnem qualquer tipo de informação que você precisa — menções em mídias sociais, novos leads de vendas ou resultados de pesquisas — no aplicativo de painel de sua escolha.
Crie cadastros no Plecto a partir de novos assinantes no Mailchimp
Adicionar novas mensagens do Slack a uma fonte de dados do Klipfolio
Publicar a atividade da empresa em um cronograma do painel
Nas áreas de vendas, marketing e operações, você pode ter várias pessoas trabalhando em diferentes projetos simultaneamente, e pode ser difícil ter uma visão geral do que está acontecendo. Você pode configurar automações que reúnem atividades da empresa de várias fontes e publicá-las em um cronograma do painel para ter visibilidade em um só lugar.
Enviar mensagens do Slack para o Geckoboard como atualizações de texto
Update Geckoboard text widgets with new Google Calendar events matching searches
Acompanhar as ações do cliente
Para monitorar como os clientes interagem com sua empresa, você pode criar automações que atualizam seu painel quando você envia compras, realiza uma reunião ou avança de etapa ao fechar um acordo. Seu software de atendimento de pedidos ou CRM pode enviar essas informações para seu painel instantaneamente com esses Zaps.
Adicionar acordos de venda fechados do Zendesk ao Plecto
Crie inscrições no Plecto a partir de novos convidados no Calendly
Adicionar novos assinantes do Mailchimp a uma fonte de dados do Klipfolio
Adicionar novas respostas do SurveyMonkey a uma fonte de dados do Klipfolio
Acompanhe tickets e interações com clientes
Para monitorar quando, como e se os clientes estão sendo atendidos, você pode conectar seu software de atendimento ao cliente, como Zendesk, Help Scout, Freshdesk, ou CallRail, ao seu painel com automação.
Acompanhe o número de novos tickets do Freshdesk ao longo do tempo no Cyfe
Acompanhe o número de novas chamadas telefônicas da CallRail ao longo do tempo no Cyfe
Atualizar valores Cyfe para novas chamadas no CallTrackingMetrics
Adicionar novos tickets do Freshdesk a uma fonte de dados do Klipfolio
Faça com que suas ferramentas de relatórios trabalhem para você
Essas são apenas algumas das maneiras como a automação pode ajudar você a aproveitar melhor as ferramentas que usa para criar e compartilhar relatórios, gráficos e painéis eficazes no trabalho. Essas mesmas técnicas podem ser combinadas de muitas maneiras para tornar seu gerenciamento de dados mais eficiente e criar ferramentas para entender e comunicar suas conclusões a partir desses dados.
Agora que você entende algumas das automações possíveis — e como executá-las com o Zapier — você pode começar a criar fluxos de trabalho personalizados e fazer com que suas ferramentas trabalhem exatamente do jeito que você precisa, sem precisar levantar um dedo.
