Conecte Cognito Forms e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Cognito Forms a Salesforce com um modelo Zapier.
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Cognito Forms com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
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Formulários Cognito
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1. Escolher acionador evento
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Formulários Cognito
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como uma "Entrada Excluída" do Cognito Forms.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Cognito Forms e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- FormulárioObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- FormulárioObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- FormulárioObrigatório
- Eu iaObrigatório
AçãoEscrever- FormulárioObrigatório
- Início da disponibilidade
- Fim da disponibilidade
- Mensagem de indisponibilidade
AçãoEscrever
- FormulárioObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- FormulárioObrigatório
AçãoEscrever- Eu iaObrigatório
- FormulárioObrigatório
AçãoEscrever- Api_docs_info
- Parar em caso de erroObrigatório
- Método HTTPObrigatório
- URLObrigatório
- Parâmetros da string de consulta
- Cabeçalhos de solicitação adicionais
- Corpo
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Cognito Forms e Salesforce
Capture leads de formulários para o Salesforce.
Quando uma nova entrada é enviada no Cognito Forms, o Zapier cria um novo Lead no Salesforce. Essa automação ajuda os empresários a otimizar o gerenciamento de leads, minimizar oportunidades perdidas e manter um CRM atualizado.
Proprietário de empresa
Sincronize atualizações de formulários com registros do Salesforce.
Atualize automaticamente os registros do Salesforce sempre que uma entrada do Cognito Forms for atualizada. Isso garante que todos os registros no Salesforce permaneçam atualizados e reduz a entrada manual de dados, melhorando a precisão dos dados e economizando tempo valioso para as equipes de TI.
TIAdicione leads de formulário às campanhas do Salesforce.
Adicione automaticamente novos leads do Cognito Forms às campanhas do Salesforce. Essa integração garante que as equipes de marketing possam agir rapidamente sobre leads, incluindo-os em campanhas direcionadas, melhorando as taxas de conversão e a eficiência do marketing.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Cognito Forms no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Cognito Forms e Salesforce
Como faço para integrar Cognito Forms com Salesforce?
Para integrar o Cognito Forms com o Salesforce, você precisará usar uma plataforma conectores ou API. Primeiro, configure seu formulário no Cognito Forms, depois use nossos acionadores disponíveis, como "Nova entrada" no Cognito Forms, e conecte-o a uma ação no Salesforce, como "Criar registro". Certifique-se de que ambas as contas estejam vinculadas com segurança na plataforma de integração.
Quais acionadores do Cognito Forms podem ser usados para integração com o Salesforce?
O Cognito Forms oferece principalmente o acionador "Nova entrada" para integração. Este acionador é ativado sempre que uma nova entrada de formulário é enviada no Cognito Forms, permitindo que você envie dados facilmente para o Salesforce.
Quais ações podem ser executadas no Salesforce usando dados do Cognito Forms?
Depois que um formulário é enviado no Cognito Forms, você pode usar os dados para acionar ações como 'Criar registro', 'Atualizar registro' ou até mesmo 'Localizar registro' no Salesforce. Essas ações ajudam a garantir que seu CRM permaneça atualizado com novas entradas de dados.
Posso atualizar registros existentes no Salesforce usando novos envios do Cognito Forms?
Sim, configurando a integração corretamente, você pode atualizar registros existentes no Salesforce. Use nossa ação 'Atualizar registro' após o envio de um formulário para modificar entradas existentes com base em critérios específicos dos dados do formulário.
É possível usar lógica condicional ao integrar o Cognito Forms com o Salesforce?
Sim, nossa plataforma de integração suporta o uso de lógica condicional. Você pode definir condições com base nas respostas do formulário - por exemplo, criar um registro no Salesforce somente se determinados campos atenderem a critérios especificados.
O que acontece se houver um erro durante o processo de integração entre o Cognito Forms e o Salesforce?
Se ocorrer um erro durante a integração, nosso sistema normalmente sinalizará isso no seu painel, onde você poderá revisar os registros e solucionar problemas. Problemas comuns envolvem erros de autenticação ou mapeamento de campos mal configurado entre plataformas.
Preciso de habilidades técnicas para integrar o Cognito Forms com o Salesforce?
Embora ter conhecimento técnico possa ser benéfico, não é estritamente necessário devido à nossa interface amigável, projetada para facilidade de uso. No entanto, fluxos de trabalho mais complexos podem exigir alguma compreensão de APIs ou mapeamento de campos.
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