Conecte Tally e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação

Para conectar o Tally ao Zoho CRM, oferecemos uma configuração Zap onde você pode criar fluxos de trabalho automatizados. Comece acessando sua conta e selecionando a opção "Fazer um Zap". Escolha o Tally como o aplicativo acionador e selecione seu evento acionador específico. Em seguida, escolha o Zoho CRM como o aplicativo de ação e defina a ação que deseja executar no Zoho CRM sempre que o acionador ocorrer.

Ao configurar uma integração, você pode escolher entre vários acionadores, como "Nova entrada", que captura quando há um novo envio de entrada de formulário no Tally, o que pode iniciar o envio desses dados para o Zoho CRM.

Sim, você pode atualizar registros existentes no Zoho CRM quando uma nova entrada de formulário é registrada no Tally. Durante a configuração do Zap, selecione "Atualizar entrada do módulo" ou algo semelhante como sua etapa de ação após escolher o Zoho CRM.

Fornecemos vários modelos pré-criados que atendem a casos de uso populares, como a criação automática de leads no Zoho CRM quando um formulário é enviado via Tally. Esses modelos podem ser personalizados de acordo com as necessidades do seu negócio.

A frequência de sincronizar dados depende do seu plano conosco. Em geral, as ações acionadas ocorrem quase instantaneamente à medida que novas entradas são detectadas, a menos que especificado de outra forma durante a configuração.

Depois que os dados do Tally são recebidos, várias ações podem ser iniciadas no Zoho CRM, como criar novos leads ou contatos, atualizar registros de clientes existentes ou até mesmo agendar tarefas de acompanhamento diretamente no sistema.

Não é necessário conhecimento técnico. Nossa plataforma foi projetada para facilidade de uso, com interfaces intuitivas de arrastar e soltar e orientação etapa a etapa durante todo o processo de integração, para que qualquer pessoa da sua equipe possa configurá-la sem precisar de nenhuma habilidade de codificação.