Conecte Tally e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Tally a Salesforce com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie leads no Salesforce a partir de novos envios no Tally para um eficiente gerenciamento de leads
PremiumDetalhesCrie registros do Salesforce a partir de novos envios do Tally para um gerenciamento de dados perfeito
PremiumDetalhes
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Tally com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
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1. Escolher acionador evento
Salesforce
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2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
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Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo Envio" do Tally.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Tally e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Selecione um formulárioObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Tally e Salesforce
Acompanhe os envios de feedback dos clientes no Salesforce
Quando os clientes enviam feedback usando um formulário Tally, o Zapier cria automaticamente um registro no Salesforce para catalogar o feedback. Isso permite que os empresários centralizem os insights dos clientes e identifiquem tendências de forma eficiente, levando a um melhor processo de decisão.
Proprietário de empresa
Crie tickets de suporte de TI no Salesforce a partir do Tally
Quando um formulário do Tally recebe um novo envio relacionado ao suporte de TI, o Zapier pode criar automaticamente um registro para o problema no Salesforce. Isso minimiza atrasos na comunicação e garante que a equipe de TI tenha tickets organizados para priorização.
TIAdicionar novos leads do Tally ao Salesforce
Quando um novo envio é recebido em um formulário Tally, o Zapier cria automaticamente um novo lead no Salesforce. Essa integração simplificada economiza o tempo gasto pelos profissionais de marketing na transferência manual de dados e garante que os leads sejam capturados prontamente para acompanhamento oportuno. Os profissionais de marketing podem acelerar a pontuação de leads e as atribuições de campanhas.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Tally no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Tally + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Tally e Salesforce
Como posso integrar Tally com Salesforce?
Você pode integrar o Tally com o Salesforce usando nossa plataforma configurando zaps, onde você define acionadores e ações. Por exemplo, uma nova resposta no Tally pode acionar o acionador da criação de um novo contato no Salesforce.
Quais são alguns acionadores comuns disponíveis para o Tally no processo de integração?
Os acionadores comuns do Tally incluem "Nova resposta", que é ativado quando há um novo envio de formulário. Isso pode então iniciar várias ações no Salesforce, como criar um novo lead ou atualizar um registro existente.
Quais ações podem ser executadas no Salesforce por meio dessa integração?
A integração permite diversas ações, como criar novos registros, atualizar contatos e adicionar notas no Salesforce. Quando o Tally detecta um acionador específico, ele executa essas ações perfeitamente.
Posso atualizar um registro existente no Salesforce a partir de dados do Tally?
Sim, você pode atualizar registros existentes no Salesforce. Ao configurar o zap apropriado com um acionador do Tally, você pode mapear os campos das respostas do seu formulário para os campos correspondentes no Salesforce.
É possível criar fluxos de trabalho automatizados entre o Tally e o Salesforce?
De fato, ao utilizar zaps que consistem em acionadores designados do Tally e ações desejadas no Salesforce, você pode criar fluxos de trabalho automatizados que operam sem intervenção manual.
Preciso de alguma habilidade técnica para configurar a integração?
Não são necessárias habilidades técnicas avançadas. Nossa interface amigável permite que você defina acionadores como "Nova resposta" do Tally e ações correspondentes como "Criar contato" no Salesforce sem esforço.
Há limitações nos tipos de dados ao integrar o Tally e o Salesforce?
Embora a maioria dos tipos de dados padrão sejam suportados, objetos complexos podem exigir etapas adicionais de mapeamento ou manipulação. É aconselhável garantir que os campos do formulário do Tally correspondam aos campos compatíveis no Salesforce para um processamento tranquilo.
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Zapier Interfaces
Construtor de aplicativos, CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), Formulários e Pesquisas, Zapier
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