Conecte Salesforce e Sansan para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Salesforce a Sansan com um modelo Zapier.
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com Sansan - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
Uma ação acontece depois do acionador, como "Encontrar tags" em Sansan.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Sansan, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Salesforce e Sansan para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Sansan integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Sansan
O que é necessário para integrar o Salesforce com o Sansan?
Para integrar o Salesforce com o Sansan, você precisa de uma conta ativa em ambas as plataformas. Além disso, o acesso à API deve ser habilitado na sua conta do Salesforce. Nossa integração usa acionadores do Sansan, como "Novo cartão de visita", e ações no Salesforce, como "Criar lead".
Como a integração lida com novos cartões de visita da Sansan?
Quando um novo cartão de visita é digitalizado e salvo no Sansan, ele aciona automaticamente uma ação para criar um lead ou contato no Salesforce. Você pode personalizar o mapeamento dos campos de informação para garantir uma transferência de dados precisa.
Posso personalizar quais campos do Sansan são transferidos para o Salesforce?
Sim, a integração permite mapear campos de acordo com suas necessidades. Essa personalização garante que pontos de dados específicos de um cartão de visita no Sansan correspondam com precisão aos campos nos seus registros do Salesforce.
Com que frequência a sincronização ocorre entre o Sansan e o Salesforce?
A sincronização acontece automaticamente sempre que um evento de acionador ocorre no Sansan, como quando um novo cartão de visita é adicionado. Essa sincronização em tempo real ou quase em tempo real garante que seu banco de dados Salesforce permaneça atualizado com os contatos mais recentes.
É possível atualizar contatos existentes no Salesforce usando informações do Sansan?
Sim, nossa integração suporta atualização de registros existentes. Se um cartão de visita digitalizado no Sansan corresponder a um contato ou lead existente no Salesforce, ele atualizará o registro em vez de criar uma duplicata.
Quais acionadores podem ser configurados na integração entre essas duas plataformas?
Os acionadores disponíveis incluem o evento "Novo cartão de visita" adicionado e o evento "Cartão atualizado" no Sansan. Esses acionadores iniciam ações como criar ou atualizar registros no Salesforce como parte do nosso processo de automação contínua.
Existem limitações conhecidas ao integrar esses sistemas?
Embora nossa integração facilite a funcionalidade robusta entre as duas plataformas, as limitações incluem possíveis limites de chamadas de API impostos por qualquer uma das plataformas e mapeamento complexo de campos personalizados, exigindo tempo adicional de configuração.
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