Conecte Salesforce e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Salesforce a Zoho CRM com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Atualizar entradas do módulo Zoho CRM quando novas mensagens de saída forem enviadas no Salesforce
PremiumDetalhes
Atualizar entradas do módulo Zoho CRM quando novas mensagens de saída forem enviadas no Salesforce
Premium
DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com Zoho CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Salesforce
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1. Escolher acionador evento
Zoho CRM
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2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Salesforce
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar anexo" no Zoho CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Zoho CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Salesforce e Zoho CRM
Envie acordos ganhos do Salesforce para o Zoho CRM
Os proprietários de empresas podem rastrear e gerenciar vendas de forma eficaz sincronizando acordos fechados do Salesforce para o Zoho CRM. Quando uma oportunidade é marcada como ganha no Salesforce, o Zapier cria um registro correspondente no Zoho CRM, garantindo um fluxo de trabalho de gerenciamento de vendas contínuo e dados consistentes em todas as plataformas.
Proprietário de empresa
Sincronizar registros atualizados do Salesforce com o Zoho CRM
As equipes de TI podem garantir a consistência dos dados sincronizando atualizações do Salesforce para o Zoho CRM sempre que um registro for atualizado. Por exemplo, quando um registro de contato ou lead é modificado no Salesforce, o Zapier atualiza imediatamente o registro correspondente no Zoho CRM, eliminando transferências manuais de dados e reduzindo discrepâncias de dados.
TISincronize novos leads do Zoho CRM com campanhas do Salesforce
Os profissionais de marketing podem otimizar o rastreamento de leads sincronizando novos leads do Zoho CRM com campanhas do Salesforce. Sempre que um novo lead é adicionado ao Zoho CRM, o Zapier o adiciona automaticamente a uma campanha específica do Salesforce, aprimorando a segmentação de leads e os processos de acompanhamento.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Zoho CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Zoho CRM
O que é a integração de CRM do Salesforce e do Zoho?
A integração de CRM Salesforce e Zoho é um processo que permite conectar os dados do Salesforce ao seu sistema Zoho CRM. Isso permite que você automatize o fluxo de trabalho usando acionadores como "Novo Lead no Salesforce" para criar ações como "Criar contato no Zoho CRM".
Como a integração lida com a sincronização de dados entre o Salesforce e o Zoho CRM?
Nossa integração utiliza acionadores e ações para sincronizar dados. Por exemplo, um acionador como "Nova conta no Salesforce" pode iniciar automaticamente uma ação como "Adicionar conta no Zoho CRM", garantindo que seus dados permaneçam consistentes em ambas as plataformas.
Posso personalizar os acionadores e ações na integração?
Sim, nosso sistema permite a personalização de acionadores e ações. Você pode definir critérios específicos para acionadores, como "oportunidade atualizada no Salesforce", para executar ações como atualizar detalhes correspondentes no Zoho CRM.
Há alguma limitação nos tipos de registros que podem ser transferidos entre o Salesforce e o Zoho CRM?
A integração normalmente oferece suporte a objetos padrão como Leads, Contatos, Contas e Oportunidades. No entanto, tipos de registros personalizados podem exigir configuração adicional para garantir o mapeamento adequado entre sistemas.
Com que frequência a sincronização dos dados ocorre após a configuração da integração?
A sincronização de dados acontece com base nos acionadores específicos que você configurou. Por exemplo, ao usar um acionador como "Nova tarefa no Salesforce", a ação correspondente no Zoho CRM ocorrerá instantaneamente ou em um agendamento predefinido, conforme sua configuração.
É possível integrar aplicativos adicionais à minha configuração Salesforce-Zoho existente?
Certamente! Nosso sistema suporta fluxos de trabalho de várias etapas, nos quais você pode integrar aplicativos adicionais além do Salesforce e do Zoho CRM. Isso permite cenários complexos de automação envolvendo diversas ferramentas.
O que devo fazer se encontrar problemas durante a configuração da integração?
Se você tiver dificuldades ao configurar a integração, recomendamos revisar nossos guias detalhados sobre como configurar acionadores e ações. Nossa equipe de suporte também está disponível para ajudar com quaisquer problemas complexos que você possa enfrentar.
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