Conecte Salesforce e WPForms para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Salesforce a WPForms com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Atualizar registros do Salesforce sempre que novas entradas forem enviadas no WPForms
PremiumDetalhesCrie contatos do Salesforce e adicione-os à campanha a partir de novas entradas do WPForms
PremiumDetalhes
Adicionar novas entradas de formulário do WPForms ao Salesforce como leads de campanha
PremiumDetalhes
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com WPForms - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Salesforce
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1. Escolher acionador evento
Formulários WP
Formulários WP
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
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Salesforce
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "API solicitar (Beta)" em WPForms.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e WPForms, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Salesforce e WPForms
Registrar automaticamente os envios do WPForms nos registros do Salesforce
Sempre que uma entrada do WPForms é enviada, o Zapier atualiza o registro relevante no Salesforce. Isso mantém os dados do seu CRM sincronizados com os envios do seu site, garantindo informações precisas e atualizadas para um melhor processo de decisão.
Proprietário de empresa
Rastreie novos leads do Salesforce de WPForms específicos
O Zapier mantém seu rastreamento de leads organizado registrando instantaneamente novos leads no Salesforce sempre que WPForms específicos são preenchidos. Isso simplifica o roteamento de leads e acelera os tempos de resposta para oportunidades recebidas.
TICrie leads do Salesforce a partir de envios do WPForms
Quando alguém envia um formulário no seu site usando o WPForms, o Zapier cria automaticamente um lead no Salesforce. Isso elimina a necessidade de copiar dados manualmente e garante que todas as consultas sejam salvas prontamente no seu CRM para acompanhamento, economizando horas de entrada manual.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e WPForms
Como faço para integrar Salesforce com WPForms?
Para integrar o Salesforce com o WPForms, você precisará usar o Zapier como um conector entre os dois aplicativos. Você pode definir acionadores no WPForms quando um formulário é enviado e configurar ações no Salesforce para criar ou atualizar registros com base nos dados enviados.
Quais acionadores estão disponíveis no WPForms para integração com o Salesforce?
O WPForms suporta acionadores como "Nova entrada de formulário", que é ativado sempre que alguém preenche um formulário. Esse acionador pode então iniciar várias ações no Salesforce, como criar um novo lead ou atualizar um contato existente.
Posso atualizar registros existentes no Salesforce usando envios do WPForms?
Sim, ao integrar o WPForms com o Salesforce, você pode mapear campos de formulário para registros existentes do Salesforce. Configure uma ação que atualize os detalhes do registro sempre que um envio de formulário corresponder a determinados critérios ou identificadores.
É possível criar objetos personalizados no Salesforce a partir de entradas do WPForms?
Absolutamente, através da nossa configuração de integração, você pode criar ações no Zapier que permitem que novos objetos personalizados sejam criados no Salesforce cada vez que um evento acionador especificado ocorre no WPForms.
Como lidar com entradas duplicadas durante a integração?
Para gerenciar duplicatas durante a integração, recomendamos definir filtros e condições no seu fluxo de trabalho do Zapier que verifiquem os registros existentes antes de criar novos. Você também pode definir suas ações para atualizar entradas existentes em vez de criar novas.
Que tipo de mapeamento de dados é necessário para essa integração?
O mapeamento de dados envolve a correspondência de campos de envios do WPForms com campos correspondentes no Salesforce. O mapeamento preciso garante que todas as informações relevantes do cliente sejam transferidas e registradas corretamente durante o processo de integração.
Há limites no número de entradas de formulário que podem ser processadas por esta integração?
Normalmente, as limitações de processamento dependem da alocação do seu plano no Zapier e no Salesforce. É essencial revisar os limites da sua conta em tarefas e solicitações de API para garantir uma transferência de dados perfeita e sem interrupções.
Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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Sobre o WPForms
O WPForms é um criador de formulários on-line de arrastar e soltar para WordPress que permite criar facilmente formulários de contato, formulários de assinatura de e-mail, formulários de cobrança, formulários de doação, formulários de pedidos on-line e muito mais.
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