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Conecte Salesforce e WPForms para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Salesforce com WPForms - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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1. Escolher acionador evento
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Escolha um evento acionador

Escolha um acionador

Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "API solicitar (Beta)" em WPForms.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e WPForms, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

  • Salesforce acionadores, ações e pesquisa
    Novo anexo de caso

    Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.

    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Objeto de História
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Salesforce Objects
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Objeto Salesforce
      Obrigatório
    • Gravar (Opcional)
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
  • Salesforce acionadores, ações e pesquisa
    Nova mensagem de saída

    Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.

    Acionador
    Instant
    Experimente
    • Isenção de responsabilidade
    • Objeto Salesforce
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente

Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Salesforce e WPForms

Registrar automaticamente os envios do WPForms nos registros do Salesforce

Sempre que uma entrada do WPForms é enviada, o Zapier atualiza o registro relevante no Salesforce. Isso mantém os dados do seu CRM sincronizados com os envios do seu site, garantindo informações precisas e atualizadas para um melhor processo de decisão.

Proprietário de empresa
Experimente
Rastreie novos leads do Salesforce de WPForms específicos

O Zapier mantém seu rastreamento de leads organizado registrando instantaneamente novos leads no Salesforce sempre que WPForms específicos são preenchidos. Isso simplifica o roteamento de leads e acelera os tempos de resposta para oportunidades recebidas.

TI
Crie leads do Salesforce a partir de envios do WPForms

Quando alguém envia um formulário no seu site usando o WPForms, o Zapier cria automaticamente um lead no Salesforce. Isso elimina a necessidade de copiar dados manualmente e garante que todas as consultas sejam salvas prontamente no seu CRM para acompanhamento, economizando horas de entrada manual.

Marketing e Operações de Marketing

Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Salesforce para WPForms integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e WPForms

Como faço para integrar Salesforce com WPForms?

Para integrar o Salesforce com o WPForms, você precisará usar o Zapier como um conector entre os dois aplicativos. Você pode definir acionadores no WPForms quando um formulário é enviado e configurar ações no Salesforce para criar ou atualizar registros com base nos dados enviados.

Quais acionadores estão disponíveis no WPForms para integração com o Salesforce?

O WPForms suporta acionadores como "Nova entrada de formulário", que é ativado sempre que alguém preenche um formulário. Esse acionador pode então iniciar várias ações no Salesforce, como criar um novo lead ou atualizar um contato existente.

Posso atualizar registros existentes no Salesforce usando envios do WPForms?

Sim, ao integrar o WPForms com o Salesforce, você pode mapear campos de formulário para registros existentes do Salesforce. Configure uma ação que atualize os detalhes do registro sempre que um envio de formulário corresponder a determinados critérios ou identificadores.

É possível criar objetos personalizados no Salesforce a partir de entradas do WPForms?

Absolutamente, através da nossa configuração de integração, você pode criar ações no Zapier que permitem que novos objetos personalizados sejam criados no Salesforce cada vez que um evento acionador especificado ocorre no WPForms.

Como lidar com entradas duplicadas durante a integração?

Para gerenciar duplicatas durante a integração, recomendamos definir filtros e condições no seu fluxo de trabalho do Zapier que verifiquem os registros existentes antes de criar novos. Você também pode definir suas ações para atualizar entradas existentes em vez de criar novas.

Que tipo de mapeamento de dados é necessário para essa integração?

O mapeamento de dados envolve a correspondência de campos de envios do WPForms com campos correspondentes no Salesforce. O mapeamento preciso garante que todas as informações relevantes do cliente sejam transferidas e registradas corretamente durante o processo de integração.

Há limites no número de entradas de formulário que podem ser processadas por esta integração?

Normalmente, as limitações de processamento dependem da alocação do seu plano no Zapier e no Salesforce. É essencial revisar os limites da sua conta em tarefas e solicitações de API para garantir uma transferência de dados perfeita e sem interrupções.

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Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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Sobre o WPForms
O WPForms é um criador de formulários on-line de arrastar e soltar para WordPress que permite criar facilmente formulários de contato, formulários de assinatura de e-mail, formulários de cobrança, formulários de doação, formulários de pedidos on-line e muito mais.
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