How can I set up a connection between Salesforce and Todoist using your service?

To set up a connection between Salesforce and Todoist, simply log into your Zapier account, select the apps you want to connect, and choose the trigger in Salesforce (like a new lead or opportunity created) and the action in Todoist (such as creating a new task or project). Our interface will guide you through the necessary authentication steps for each application.

What triggers in Salesforce can I use to automate tasks in Todoist?

You can use triggers such as 'New Lead', 'Updated Opportunity', or 'New Custom Object' in Salesforce. These can then be used to automatically create tasks or update projects in Todoist based on your specific workflow.

Can I create tasks in Todoist when an opportunity is updated in Salesforce?

Yes, you can create a task in Todoist whenever an opportunity is updated in Salesforce. You'll need to set an 'Updated Opportunity' trigger in Salesforce and pair it with the 'Create Task' action in Todoist using our platform.

Is it possible to update due dates for my todo items based on changes in Salesforce records?

Absolutely! You can set up automations where updates to records like closing dates of opportunities trigger changes to due dates of corresponding tasks in Todoist through our app integration.

Do I need any coding skills to connect these two platforms?

No coding skills are required. Our platform provides an intuitive interface that allows you to connect Salesforce and Todoist through simple, guided steps. All technical details are handled by us.

Can notifications from Salesforce appear as tasks or subtasks in Todoist?

Yes, you can configure certain notifications from Salesforce, like contract expirations or follow-up reminders, to automatically generate tasks or subtasks within your Todoist projects.

How secure is the data transfer between Salesforce and Todoist using this integration?

We prioritize security with every integration. Data transferred between Salesforce and Todoist is encrypted using industry-standard protocols both at rest and during transit to ensure maximum protection of your information.

Conecte Salesforce e Todoist para desbloquear o poder da automação

Não é necessário cartão de crédito
Free para sempre para os recursos principais
Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium

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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Salesforce com Todoist - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

100%

Ajuda

1. Escolher acionador evento

2. Escolher Ação

1. Selecione o evento

Configurar

Testar

Aplicativo

Evento acionador

Escolha um evento acionador

Escolha um acionador

Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Convidar usuário para o projeto" no Todoist.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Todoist, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Objeto de História
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Salesforce Objects
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente

- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Registro
  Obrigatório
- Arquivo
  Obrigatório
- Visibilidade
  Obrigatório
Ação
Escrever
- lead
  Obrigatório
- Conta
  Obrigatório
- Oportunidade
- Criar uma nova oportunidade?
- Status Convertido
  Obrigatório
Ação
Escrever

- Objeto pai
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Título da nota
  Obrigatório
- Conteúdo da nota
  Obrigatório
- Objeto Salesforce
Ação
Escrever
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Escrever
- Aviso
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- ID do registro
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Contato para atualização
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Record to Update
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Parar em caso de erro
  Obrigatório
- Método HTTP
  Obrigatório
- URL
  Obrigatório
- Parâmetros da string de consulta
- Cabeçalhos de solicitação adicionais
- Corpo
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Valor de pesquisa
  Obrigatório
- Segundo campo para pesquisar por
- Segundo valor de pesquisa
- Operador de pesquisa
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- ID do registro
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Cláusula SOQL WHERE
  Obrigatório
- Ordenar por
- Ordem de classificação
- Número máximo de registros
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Pesquisar ou escrever
- Projeto
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
- Projeto
  Obrigatório
- Endereço de email
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Tarefa
  Obrigatório
- Seção
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Projeto
  Obrigatório
- Comentário
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Projeto
- Título
  Obrigatório
- Observação
- Seção
- Atribuído a
- Data de vencimento (formatado por humanos)
- Data de vencimento (formatado em bruto)
- Prioridade
- Etiquetas
Ação
Escrever
- Parar em caso de erro
  Obrigatório
- Método HTTP
  Obrigatório
- URL
  Obrigatório
- Parâmetros da string de consulta
- Cabeçalhos de solicitação adicionais
- Corpo
Ação
Escrever
- Nome
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Endereço de e-mail
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Nome
  Obrigatório
- Projeto
- Título
  Obrigatório
- Observação
- Seção
- Atribuído a
- Data de vencimento (formatado por humanos)
- Data de vencimento (formatado em bruto)
- Prioridade
- Etiquetas
Ação
Pesquisar ou escrever

Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Gravar (Opcional)
Acionador
Sondagem
Experimente
Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
Acionador
Instant
Experimente
- Isenção de responsabilidade
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
- Campanha
  Obrigatório
- Contato
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Campanha
  Obrigatório
- lead
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Arquivo
  Obrigatório
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Descrição
- Visibilidade do anexo
Ação
Escrever
Criar contato
Cria um novo contato.
Ação
Escrever
- Arquivo
  Obrigatório
- Título
- Descrição
- Objeto Salesforce
Ação
Escrever
- Título da nota
  Obrigatório
- Observação
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Note Visibility
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Escrever
- Para
  Obrigatório
- CC
- BCC
- Assunto
  Obrigatório
- Formato de e-mail
  Obrigatório
- Tipo de remetente
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Lead to Update
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Record to Update
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto pai
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Cláusula SOQL WHERE
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Cláusula SOQL WHERE
  Obrigatório
- Ordenar por
- Ordem de classificação
- Número máximo de registros
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Valor de pesquisa
  Obrigatório
- Segundo campo para pesquisar por
- Segundo valor de pesquisa
- Operador de pesquisa
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Pesquisar ou escrever
- Projeto
Acionador
Sondagem
Experimente
Novo Projeto
Acionado quando um novo projeto é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Tarefa
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Tarefa
  Obrigatório
- Comentário
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Nome
  Obrigatório
- Cor
- Projeto Pai
- Favorito
- Estilo de visualização
Ação
Escrever
- Tarefa
  Obrigatório
- Título
  Obrigatório
- Atribuído a
- Data de vencimento (formatado por humanos)
- Data de vencimento (formatado em bruto)
- Prioridade
- Etiquetas
Ação
Escrever
Obtenha colaboradores do projeto
Obtenha todos os colaboradores para um projeto específico
Ação
Escrever
- Nome
  Obrigatório
- Projeto
Ação
Procurar
- Nome
  Obrigatório
- Cor
- Projeto Pai
- Favorito
- Estilo de visualização
Ação
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024

Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024

G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Salesforce e Todoist

Acompanhe acordos fechados no Todoist.

Quando uma oportunidade é fechada no Salesforce, o Zapier cria automaticamente uma tarefa no Todoist. Isso mantém os empresários organizados, garantindo que cada acordo seja registrado para acompanhamento ou ação adicional, reduzindo o risco de oportunidades perdidas.

Proprietário de empresa

Experimente

Acompanhe as solicitações do Salesforce no Todoist.

Sempre que um novo caso é adicionado no Salesforce, o Zapier o envia ao Todoist como uma tarefa. Isso ajuda os engenheiros a gerenciar e priorizar casos técnicos de forma eficiente, melhorando os tempos de resposta e a organização de tarefas.

Engenharia

Experimente

Organize acompanhamentos para novos contatos.

Quando um novo contato é adicionado ao Salesforce, o Zapier cria uma tarefa no Todoist para acompanhar. Isso garante uma comunicação consistente com clientes em potencial, melhorando a eficiência e os tempos de resposta.

Operações de vendas

Experimente

Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier

Aprenda a automatizar Todoist no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Salesforce para Todoist integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.

Aprenda sobre automação de IA

Frequently Asked Questions about Salesforce + Todoist integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Todoist

Como posso configurar um limite de conexão entre o Salesforce e o Todoist usando seu serviço?

Para configurar uma conexão entre o Salesforce e o Todoist, basta fazer login na sua conta Zapier, selecionar os aplicativos que deseja conectar e escolher o acionador no Salesforce (como um novo lead ou oportunidade criada) e a ação no Todoist (como criar uma nova tarefa ou projeto). Nossa interface o guiará pelas etapas de autenticação necessárias para cada aplicativo.

Quais acionadores no Salesforce posso usar para automatizar tarefas no Todoist?

Você pode usar acionadores como 'Novo lead', 'Oportunidade atualizada' ou 'Novo objeto personalizado' no Salesforce. Eles podem ser usados para criar tarefas automaticamente ou atualizar projetos no Todoist com base no seu fluxo de trabalho específico.

Posso criar tarefas no Todoist quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce?

Sim, você pode criar uma tarefa no Todoist sempre que uma oportunidade for atualizada no Salesforce. Você precisará definir um acionador "oportunidade atualizada" no Salesforce e emparelhá-lo com a ação "Criar tarefa" no Todoist usando nossa plataforma.

É possível atualizar as datas de vencimento dos meus itens de tarefas com base nas alterações nos registros do Salesforce?

Absolutamente! Você pode configurar automações onde atualizações de registros, como datas de encerramento de oportunidades, acionam alterações nas datas de vencimento de tarefas correspondentes no Todoist por meio da integração do nosso aplicativo.

Preciso de alguma habilidade de codificação para conectar essas duas plataformas?

Não são necessárias habilidades de codificação. Nossa plataforma oferece uma interface intuitiva que permite conectar o Salesforce e o Todoist por meio de etapas simples e guiadas. Todos os detalhes técnicos são tratados por nós.

As notificações do Salesforce podem aparecer como tarefas ou subtarefas no Todoist?

Sim, você pode configurar determinadas notificações do Salesforce, como expirações de contratos ou lembretes de acompanhamento, para gerar automaticamente tarefas ou subtarefas dentro dos seus projetos do Todoist.

Quão segura é a transferência de dados entre o Salesforce e o Todoist usando esta integração?

Priorizamos a segurança em cada integração. Os dados transferidos entre o Salesforce e o Todoist são criptografados usando protocolos padrão do setor, tanto em repouso quanto durante o trânsito, para garantir a máxima proteção das suas informações.

Sobre a Salesforce

Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.

Saber maisSaber maisAjudaAjuda

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Sobre o Todoist

Gerenciando milhões de tarefas, o Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas online e lista de tarefas. Ele tem versões para Web, iPhone, Android, Chrome, Firefox, Outlook (e muito mais!).

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