Conecte Salesforce e Square para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Salesforce a Square com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Atualizar registros do Salesforce quando novos compromissos forem agendados no Square
PremiumDetalhes
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com Square - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar cliente ao grupo" no Square.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Square, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Salesforce e Square para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Aprenda a automatizar Square no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Square integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Square
Como posso automatizar a transferência de dados entre o Salesforce e o Square?
Você pode automatizar a transferência de dados entre o Salesforce e o Square configurando acionadores e ações que sincronizam automaticamente dados de clientes, transações de vendas e alterações de estoque. Por exemplo, uma nova transação no Square pode acionar um novo registro de contato no Salesforce.
Quais são alguns acionadores comuns ao integrar o Salesforce com o Square?
Os acionadores comuns incluem uma nova transação, informações atualizadas do cliente ou alterações de inventário no Square que podem levar a atualizações correspondentes nos registros do Salesforce.
É possível atualizar o Salesforce quando um item é vendido no Square?
Sim, quando um item é vendido no Square, um acionador pode atualizar automaticamente os registros do item correspondente no Salesforce para refletir os números de vendas ou níveis de estoque.
Posso gerenciar meus relacionamentos com clientes com esta integração?
De fato, você pode gerenciar seus relacionamentos com clientes de forma eficaz sincronizando o histórico de compras e os detalhes de contato do Square com seu Salesforce CRM usando acionadores e ações definidos.
Há alguma limitação nos dados transferidos entre o Salesforce e o Square?
Embora a maioria dos objetos padrão, como clientes, transações e produtos, possam ser sincronizar perfeitamente com acionadores e ações adequados, objetos personalizados podem exigir configuração adicional.
Como lidar com duplicatas ao sincronizar contatos entre os dois sistemas?
Para gerenciar duplicatas durante os processos de sincronização, empregamos configurações de critérios de correspondência em nossa plataforma de integração, que verificam os registros existentes antes de criar novos com base em campos específicos, como e-mail ou número de telefone.
E se houver um erro durante a sincronizar de dados entre o Salesforce e o Square?
Nosso sistema enviará notificações caso ocorra algum erro durante a sincronização de dados. Você também pode configurar ações de falha para resolver problemas comuns ou repetir operações após corrigir erros.
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Sobre a Square
A Square cria ferramentas que ajudam vendedores de todos os tamanhos a iniciar, administrar e expandir seus negócios. O serviço de ponto de venda da Square oferece ferramentas para todas as etapas da administração de um negócio, desde aceitar cartões de crédito e monitorar estoque até análise de dados e faturamento em tempo real.
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