Enviar mensagens do canal Slack para novos campos atualizados em registros no Salesforce
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DetalhesConecte Salesforce e Slack para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Salesforce a Slack com um modelo Zapier.
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com Slack - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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1. Escolher acionador evento
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar lembrete" no Slack.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Slack, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Salesforce e Slack para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Aprenda a automatizar Slack no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Slack integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Slack
How do I set up triggers for notifications in Slack when a Salesforce opportunity is updated?
You can set up specific triggers in our platform that watch for updates to Salesforce opportunities. These triggers will then send notifications to your chosen Slack channels. You'll need to select the 'Opportunity Updated' trigger and configure it with filters if needed, like opportunity stage changes or specific fields being updated.
Can I send messages to different Slack channels based on different Salesforce events?
Yes, you can configure different triggers and actions for various Salesforce events. For instance, a new lead in Salesforce can trigger a message to your sales channel, while an opportunity closing can notify your finance team channel. Each trigger-action pair can be customized based on your needs.
Is it possible to post custom messages to Slack from Salesforce based on specific criteria?
Our integration allows you to define custom criteria within Salesforce that, when met, will post tailored messages in Slack. You need to set up the appropriate filters and message templates within the action settings.
How do I control what data from Salesforce appears in Slack notifications?
When setting up your triggers and actions for posting in Slack, you have full control over which data fields from Salesforce are included in the notification messages. Customize your messages by selecting or deselecting specific data points in the integration settings.
Can I integrate multiple Salesforce accounts with one Slack workspace?
Yes, our platform supports connecting multiple Salesforce accounts to a single Slack workspace. You just need to ensure that each account is authorized separately within our settings and choose how each account's triggers align with your Slack channels.
How often does the integration check for updates between Salesforce and Slack?
The frequency of how often we check for updates between Salesforce and Slack depends on your chosen plan. We support near real-time synchronization or periodic checks every few minutes, adjustable according to what suits your workflow best.
How do I troubleshoot issues if my integrations between Salesforce and Slack aren't working as expected?
If there are issues with integrations not functioning properly, we recommend checking the configuration of both triggers and actions first. Ensure all permissions are correctly set up in both platforms. Our support team is available if further help is needed.
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