Conecte Salesforce e Microsoft SharePoint para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Salesforce a Microsoft SharePoint com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie itens de lista no Microsoft SharePoint a partir de novos registros no Salesforce
PremiumDetalhesCrie anexos do Salesforce a partir de novos arquivos do Microsoft SharePoint na pasta
PremiumDetalhesCrie itens de lista no Microsoft SharePoint para cada registro atualizado no Salesforce
PremiumDetalhes
Crie itens de lista no Microsoft SharePoint a partir de novos registros no Salesforce
Premium
DetalhesCrie anexos do Salesforce a partir de novos arquivos do Microsoft SharePoint na pasta
Premium
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com Microsoft SharePoint - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Salesforce
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1. Escolher acionador evento
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Salesforce
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder (Across Sites)" in Microsoft SharePoint.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Microsoft SharePoint, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Salesforce e Microsoft SharePoint
Registre novos leads do Salesforce em uma lista do SharePoint
Quando um novo lead é adicionado ao Salesforce, o Zapier cria um novo item em uma lista específica do Microsoft SharePoint. Isso fornece um espaço centralizado para analisar oportunidades, ajudando os empresários a se manterem organizados e focados no crescimento.
Proprietário de empresa
Atualizar itens de lista do SharePoint quando um registro do Salesforce for alterado
Quando um registro no Salesforce é atualizado, como um contato ou conta, o Zapier atualiza automaticamente o item relevante em uma lista especificada do Microsoft SharePoint. Isso mantém ambas as plataformas sincronizadas, reduzindo a entrada manual de dados e melhorando a precisão dos dados.
TICrie itens do SharePoint para novas campanhas do Salesforce
Sempre que uma nova campanha é criada no Salesforce, o Zapier faz o registro em uma lista do Microsoft SharePoint. Isso cria um recurso unificado para planejar e monitorar iniciativas de marketing entre equipes.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Microsoft SharePoint
Como configuro um acionador no Salesforce para minha integração com o SharePoint?
Para configurar um acionador no Salesforce que ativa uma ação no SharePoint, você precisa identificar o evento específico que servirá como seu acionador, como uma nova criação ou atualização de conta. Uma vez determinado isso, podemos configurar as definições para monitorar esse evento e definir a ação correspondente no SharePoint, como criação de arquivo ou atualização de dados.
Que tipos de ações são suportadas no SharePoint quando acionadas pelo Salesforce?
Quando um acionador é ativado no Salesforce, você pode definir várias ações no SharePoint, como criar ou atualizar documentos, adicionar itens de lista, ajustar permissões ou enviar notificações para membros específicos da equipe.
Posso personalizar quais dados são transferidos do Salesforce para o SharePoint quando um evento ocorre?
Sim, a personalização é possível. Ao configurar sua integração entre o Salesforce e o SharePoint, você pode especificar campos e tipos de dados específicos que devem ser transferidos ao acionar um evento. Isso ajuda a garantir que apenas informações relevantes sejam trocadas.
Com que frequência a integração entre o Salesforce e o SharePoint é executada?
Nosso sistema permite que você escolha a frequência com que a integração será executada. Você pode selecionar o processamento em tempo real, onde os acionadores ativam ações instantaneamente, ou agendar intervalos específicos, dependendo dos seus requisitos de sincronização de dados entre o Salesforce e o SharePoint.
Há alguma limitação quanto ao tipo de acionadores que podem ser configurados no Salesforce para uso com o SharePoint?
Geralmente, a maioria dos eventos padrão, como criação e atualizações de novos registros, são suportados como acionadores. No entanto, fluxos de trabalho complexos podem exigir configurações personalizadas adicionais ou aplicativos de terceiros para funcionar perfeitamente com ações do SharePoint.
O que devo fazer se minha integração entre o Salesforce e o SharePoint parar de funcionar inesperadamente?
Se a sua integração parar de funcionar inesperadamente, primeiro verifique se houve alguma alteração nas permissões ou configurações do usuário em qualquer uma das plataformas. Em seguida, revise os registros em busca de mensagens de erro que possam identificar problemas. Se os problemas persistirem, entre em contato com nossa equipe de suporte para obter mais assistência.
É possível obter sincronização bidirecional entre o Salesforce e o SharePoint?
Sim, a sincronização bidirecional pode ser estabelecida para que as alterações feitas em qualquer sistema sejam refletidas em ambos os lados. Isso requer a configuração de acionadores e ações correspondentes em cada plataforma para lidar com atualizações de forma eficiente.
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