Conecte Salesforce e Paths da Zapier para desbloquear o poder da automação

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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Salesforce com Paths da Zapier - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Evento acionador

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.

Adicione sua ação

Uma ação acontece depois do acionador, como "Executar condicionalmente..." em Paths do Zapier.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Paths por Zapier, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Objeto de História
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Salesforce Objects
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente

- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Registro
  Obrigatório
- Arquivo
  Obrigatório
- Visibilidade
  Obrigatório
Ação
Escrever
- lead
  Obrigatório
- Conta
  Obrigatório
- Oportunidade
- Criar uma nova oportunidade?
- Status Convertido
  Obrigatório
Ação
Escrever

- Objeto pai
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Título da nota
  Obrigatório
- Conteúdo da nota
  Obrigatório
- Objeto Salesforce
Ação
Escrever
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Escrever
- Aviso
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- ID do registro
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Contato para atualização
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Record to Update
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Parar em caso de erro
  Obrigatório
- Método HTTP
  Obrigatório
- URL
  Obrigatório
- Parâmetros da string de consulta
- Cabeçalhos de solicitação adicionais
- Corpo
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Valor de pesquisa
  Obrigatório
- Segundo campo para pesquisar por
- Segundo valor de pesquisa
- Operador de pesquisa
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- ID do registro
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Cláusula SOQL WHERE
  Obrigatório
- Ordenar por
- Ordem de classificação
- Número máximo de registros
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Pesquisar ou escrever
- Cor
- Emoji
- Regras
  Obrigatório
Ação
Filter

Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Gravar (Opcional)
Acionador
Sondagem
Experimente
Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
Acionador
Instant
Experimente
- Isenção de responsabilidade
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
Acionador
Sondagem
Experimente
- Campanha
  Obrigatório
- Contato
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Campanha
  Obrigatório
- lead
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Arquivo
  Obrigatório
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Descrição
- Visibilidade do anexo
Ação
Escrever
Criar contato
Cria um novo contato.
Ação
Escrever
- Arquivo
  Obrigatório
- Título
- Descrição
- Objeto Salesforce
Ação
Escrever
- Título da nota
  Obrigatório
- Observação
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Note Visibility
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Escrever
- Para
  Obrigatório
- CC
- BCC
- Assunto
  Obrigatório
- Formato de e-mail
  Obrigatório
- Tipo de remetente
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Lead to Update
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Record to Update
  Obrigatório
- Usar regras de atribuição
Ação
Escrever
- Objeto pai
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Cláusula SOQL WHERE
  Obrigatório
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Cláusula SOQL WHERE
  Obrigatório
- Ordenar por
- Ordem de classificação
- Número máximo de registros
Ação
Procurar
- Objeto Salesforce
  Obrigatório
- Valor de pesquisa
  Obrigatório
- Segundo campo para pesquisar por
- Segundo valor de pesquisa
- Operador de pesquisa
- Usar regras de atribuição
- Permitir duplicatas
Ação
Pesquisar ou escrever
Executar condicionalmente...
Cria uma nova ramificação.
Ação
Escrever

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G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024

Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024

G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Conecte Salesforce e Paths pelo Zapier para integrar partes cruciais do seu negócio

Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.

Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões

Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.

Crie campanhas mais impactantes com automação

Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.

Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação

Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.

Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados

Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.

Resolva incidentes mais rapidamente com automação

Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.

Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier

Aprenda a automatizar Paths by Zapier no blog Zapier

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Level up your Salesforce to Paths by Zapier integration with AI. Extract, summarize, and transform your integration data with leading AI models like OpenAI, Anthropic, and more.

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Sobre a Salesforce

Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.

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Sobre Paths by Zapier

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