Conecte monday.com e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente monday.com a Salesforce com um modelo Zapier.
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração monday.com com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
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1. Escolher acionador evento
Salesforce
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como "Qualquer valor de coluna alterado no quadro" do monday.com.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente monday.com e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- ID do ConselhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
- Nomes de grupos para acionar
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
- ID da colunaObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
- Item_created_in_board_copy
- ID do ConselhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Nova Diretoria
Acionado quando um novo quadro é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - ID do ConselhoObrigatório
- IDs de colunaObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
- ID da colunaObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar monday.com e Salesforce
Update project status in monday.com when a Salesforce case is closed
When a case is resolved and closed in Salesforce, Zapier automatically updates the status of the related project in monday.com. This eliminates manual updates, ensuring the project management dashboard stays accurate, boosting accountability and reducing missed updates.
TI
Sync Salesforce leads to monday.com as tasks
When a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically creates a corresponding task in monday.com. This ensures the marketing team can act on new leads quickly, improving response times and lead engagement.
Marketing e Operações de MarketingCreate a Salesforce opportunity when a task is added to monday.com
When a task is added to a specific monday.com board, Zapier creates a corresponding opportunity in Salesforce. This bridges project planning and sales efforts, ensuring no opportunities linked to projects are overlooked.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar monday.com no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about monday.com + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com monday.com e Salesforce
Can monday.com be integrated with Salesforce for automatic data syncing?
Yes, integrating monday.com with Salesforce allows automatic data syncing between the two platforms. Through triggers and actions, you can set up specific workflows that automatically update information in one platform when changes are made in the other.
How do triggers work in the monday.com and Salesforce integration?
Triggers are events that start a workflow between monday.com and Salesforce. For example, when a new lead is added in Salesforce, it can trigger the creation of a new item on a board in monday.com. Triggers ensure your data is seamlessly transferred between the two platforms.
Can we create tasks automatically in monday.com from Salesforce opportunities?
Yes, you can set up an action that creates tasks in monday.com whenever an opportunity reaches a certain stage in Salesforce. This allows your team to start working on related activities without manually transferring data.
What kind of actions can be performed on Salesforce through this integration?
With this integration, you can perform actions such as creating contacts, updating records, or sending notifications within Salesforce based on updates from monday.com.
Is it possible to manage custom fields between both platforms?
Yes, custom fields can be managed and mapped between monday.com and Salesforce. This ensures that all necessary information is accurately represented as it's transferred between systems.
How are errors handled during data transfer between monday.com and Salesforce?
We handle errors by providing detailed error messages and logs for any failed operations during data transfer. This allows users to quickly identify issues and make necessary corrections.
Can I track changes made to records synchronized between both platforms?
Absolutely, you can track changes to synchronized records by setting triggers that notify you of updates or modifications made either on monday.com or in Salesforce. This helps maintain transparency and accountability within your team.
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