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Conecte Tally e Pipedrive para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Tally com Pipedrive - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo Envio" do Tally.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar desconto ao acordo" no Pipedrive.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Tally e Pipedrive, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

    • Selecione um formulário
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  • Pipedrive acionadores, ações e pesquisa
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    Acionado quando uma nova atividade é criada.

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    • Observação
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    • Filtro de atividade
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    • Cópia
    • Filter
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    • Status do acordo
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Tally e Pipedrive

Organizar envios do Tally no Pipedrive

Quando um novo envio de formulário é recebido no Tally, o Zapier cria automaticamente um novo acordo no Pipedrive. Essa automação garante que todas as entradas de formulário, como consultas de vendas, sejam imediatamente convertidas em oportunidades, reduzindo o trabalho manual e garantindo que nenhum lead passe despercebido.

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Sincronizar respostas de formulário com registros de pipeline

Quando um envio do formulário Tally é recebido, o Zapier atualiza automaticamente o acordo relevante no Pipedrive. Essa automação mantém os sistemas sincronizados e garante que todas as informações coletadas sejam refletidas com precisão no pipeline.

TI
Acompanhar envios de formulários no Pipedrive

Quando alguém envia um formulário criado no Tally, o Zapier registra o envio como um contato no Pipedrive. Isso mantém as equipes de marketing e vendas alinhadas ao centralizar os detalhes dos leads, ajudando a acelerar o acompanhamento dos leads.

Marketing e Operações de Marketing

Aprenda a automatizar Tally no blog Zapier

Aprenda a automatizar Pipedrive no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Tally para Pipedrive integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Tally + Pipedrive integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Tally e Pipedrive

Como configuro a integração entre Tally e Pipedrive?

Para configurar a integração, você precisa criar um novo Zap em nossa plataforma. Selecione Tally como o aplicativo acionador e escolha um evento como "Novo envio". Em seguida, selecione o Pipedrive como o aplicativo de ação e escolha o que acontece com esses dados, como "Criar acordo" ou "Criar contato". Siga cada etapa para mapear os campos entre o Tally e o Pipedrive.

Quais acionadores estão disponíveis para Tally nesta integração?

Dentro da integração, você pode usar acionadores como "Novo envio", que é ativado sempre que uma nova entrada de formulário é enviada no Tally. Isso permite que você automatize respostas ou ações no Pipedrive.

Quais ações podem ser executadas no Pipedrive por meio dessa integração?

Você pode executar diversas ações no Pipedrive usando dados do Tally, como criar novos acordos ou contatos. Por exemplo, sempre que houver um novo envio no seu form Tally, um contato ou acordo correspondente poderá ser criado automaticamente no Pipedrive.

Posso mapear campos personalizados do Tally para o Pipedrive durante a integração?

Sim, durante a configurar do seu Zap, você terá a oportunidade de mapear campos do seu formulário Tally diretamente para campos personalizados no Pipedrive. Isso garante que todas as informações específicas sejam transferidas exatamente para onde precisam ir.

Há suporte para lidar com lógica condicional entre formulários e registros de CRM?

Ao configurar sua automação, você pode incluir filtros ou caminhos que permitam lógica condicional. Isso significa que certos envios do Tally podem acionar diferentes ações ou atualizações no Pipedrive com base em critérios predefinidos.

Como faço solução de problemas se minha integração não estiver funcionando corretamente?

Caso você tenha problemas com sua integração não funcionando como esperado, verifique se há erros no histórico de tarefas. Certifique-se de que os eventos de acionador no Tally estejam configurados corretamente e as ações correspondentes no Pipedrive estejam configuradas adequadamente. Revise os mapeamentos e testar novamente para resolver quaisquer problemas identificados.

Preciso de alguma permissão específica em qualquer um dos aplicativos para uma integração bem-sucedida?

Sim, você precisará de permissões apropriadas que permitam acesso a ambos os aplicativos. No Tally, certifique-se de ter direitos para compartilhar dados de formulário por meio de integrações. Para o Pipedrive, certifique-se de que você está autorizado a criar contatos ou acordos por meio de aplicativos externos.

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Sobre Tally
A maneira mais simples de criar lindos formulários e pesquisas, de graça.
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Sobre o Pipedrive
O Pipedrive é um software de pipeline de vendas e CRM para negociadores. Seja superorganizado. Feche acordos em menos tempo. Os aplicativos iOS e Android permitem que você leve seu pipeline para qualquer lugar.
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