Conecte Pennylane e Yousign para desbloquear o poder da automação

Não é necessário cartão de crédito
Free para sempre para os recursos principais
Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium

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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Pennylane com Yousign - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Assinatura de Cobrança" da Pennylane.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Criar um contato" no Yousign.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Pennylane e Yousign, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

- Filtro de estado
- Filtro de identificador de cliente
Acionador
Sondagem
Experimente
- Filtro de estado
- Filtro de origem
- Filtro de identificador de cliente
Acionador
Sondagem
Experimente
Novo produto
Acionado quando um novo produto é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Tipo de cliente (empresa ou indivíduo)
  Obrigatório
Ação
Escrever
Criar orçamento
Cria uma nova estimativa.
Ação
Escrever

- Identificador de fatura existente
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Customer Identifier
  Obrigatório
Ação
Escrever

Atualizar assinatura de cobrança
Atualiza a assinatura de cobrança.
Ação
Escrever
Contato criado
Acionado quando um contato é criado.
Acionador
Instant
Experimente
- Incluir também a Trilha de Auditoria do Signatário
Acionador
Instant
Experimente

Novo cliente
Acionado quando um novo cliente é criado.
Acionador
Sondagem
Experimente
- Filtro de estado
- Filtro de identificador de cliente
Acionador
Sondagem
Experimente
Criar assinatura de cobrança
Cria uma nova assinatura de cobrança.
Ação
Escrever
Criar a fatura do cliente
Cria uma nova fatura de cliente.
Ação
Escrever
- Rótulo do produto
  Obrigatório
- Descrição do produto
- Taxa de IVA do produto
  Obrigatório
- Preço do produto (incluindo impostos)
  Obrigatório
- Unidade de produto
  Obrigatório
- Moeda do produto
  Obrigatório
- Referência do produto
- Identificador do produto
- Substância do produto
Ação
Escrever
- Identificador de estimativa existente
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Identificador do produto
  Obrigatório
- Rótulo do produto
- Descrição do produto
- Taxa de IVA do produto
- Preço do produto (incluindo impostos)
- Unidade de produto
- Moeda do produto
- Referência do produto
- Substância do produto
Ação
Escrever
- Identificador de estimativa existente
  Obrigatório
- Status da estimativa
  Obrigatório
Ação
Escrever
- Baixe também os documentos
- Baixe também trilhas de auditoria
Acionador
Instant
Experimente
- Primeiro nome
  Obrigatório
- Sobrenome
  Obrigatório
- E-mail
  Obrigatório
- Localidade
  Obrigatório
- Número de telefone
- Nome da empresa
- Cargo
- Linha de endereço 1
- Linha de endereço 2
- Cidade
- Código postal
- País
Ação
Escrever

Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024

Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024

G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Conecte Pennylane e Yousign para integrar partes cruciais do seu negócio

Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.

Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões

Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.

Crie campanhas mais impactantes com automação

Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.

Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação

Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.

Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados

Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.

Resolva incidentes mais rapidamente com automação

Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Pennylane para Yousign integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.

Aprenda sobre automação de IA

Sobre Pennylane

A Pennylane centraliza todos os seus fluxos de caixa e se conecta às suas ferramentas financeiras para facilitar e automatizar a colaboração com seu contador.

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Sobre a Yousign

Yousign: a solução de assinatura eletrônica fácil de usar e juridicamente vinculativa para todos os seus documentos.

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