Conecte PandaDoc e Trello para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente PandaDoc a Trello com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie ou atualize contatos do PandaDoc quando os cartões forem movidos para uma lista no Trello
Crie ou atualize contatos do PandaDoc quando os cartões forem movidos para uma lista no Trello
Mover os cartões do Trello para uma nova lista quando o status do documento PandaDoc mudar
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração PandaDoc com Trello - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Documento Concluído" do PandaDoc.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar item de lista de verificação no cartão" no Trello.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente PandaDoc e Trello, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- ID do documentoObrigatório
- Nome do anexoObrigatório
- AnexoObrigatório
AçãoEscrever- Nome do documentoObrigatório
- ModeloObrigatório
- Enviar documentoObrigatório
- Mensagem
- Table de Preços Moeda
- Nome
- Descrição
- Preço
- Quantidade
- Desconto
- Metadados do documento
AçãoEscrever
- Fonte
- Status do documento
ExperimenteAcionadorInstant- aviso
- E-mailObrigatório
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Empresa
- Telefone
- Título
- Endereço da Rua
- Cidade
- Código postal
- País
- Estado
AçãoEscrever- E-mailObrigatório
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Empresa
- Telefone
- Cargo
- Endereço da Rua
- Cidade
- Código postal
- País
- Estado
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023




93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar PandaDoc e Trello
Acompanhe os contratos concluídos nos painéis de projetos
Quando um documento é concluído no PandaDoc, crie automaticamente um cartão correspondente no Trello, garantindo um acompanhamento claro do progresso do projeto. Isso economiza tempo para os empresários e ajuda a manter uma coordenação perfeita entre os fluxos de trabalho de documentos e o gerenciamento de tarefas.
Proprietário de empresaOrganizar documentos atualizados com base nos fluxos de trabalho dos tickets
Quando o status de um documento muda no PandaDoc, o Zapier pode criar ou mover automaticamente um cartão para a lista apropriada do Trello para garantir que as equipes de atendimento ao cliente possam consultar facilmente os documentos corretos. Isso simplifica a organização de documentos e melhora a eficiência da resolução de tickets.
Operações de atendimento ao clienteCrie um cartão de tarefas para propostas de vendas enviadas
Quando um documento de proposta de vendas é enviado no PandaDoc, o Zapier gera automaticamente um novo cartão de tarefa no Trello. Isso garante que a equipe de operações de vendas possa rastrear as próximas etapas do processo de vendas sem atualizações manuais, melhorando a eficiência da equipe e a consistência do acompanhamento.
Operações de vendas