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Conecte PandaDoc e Trello para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração PandaDoc com Trello - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Documento Concluído" do PandaDoc.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Criar item de lista de verificação no cartão" no Trello.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente PandaDoc e Trello, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

    • Fonte
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    • Nome do documento
      Obrigatório
    • Modelo
      Obrigatório
    • Enviar documento
      Obrigatório
    • Mensagem
    • Table de Preços Moeda
    • Nome
    • Descrição
    • Preço
    • Quantidade
    • Desconto
    • Metadados do documento
    Ação
    Escrever
    • Fonte
    • Status do documento
    Acionador
    Instant
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    • Estado
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    • Sobrenome
    • Empresa
    • Telefone
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    • Endereço da Rua
    • Cidade
    • Código postal
    • País
    • Estado
    Ação
    Escrever

Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar PandaDoc e Trello

Acompanhe os contratos concluídos nos painéis de projetos

Quando um documento é concluído no PandaDoc, crie automaticamente um cartão correspondente no Trello, garantindo um acompanhamento claro do progresso do projeto. Isso economiza tempo para os empresários e ajuda a manter uma coordenação perfeita entre os fluxos de trabalho de documentos e o gerenciamento de tarefas.

Proprietário de empresa
Experimente
Organizar documentos atualizados com base nos fluxos de trabalho dos tickets

Quando o status de um documento muda no PandaDoc, o Zapier pode criar ou mover automaticamente um cartão para a lista apropriada do Trello para garantir que as equipes de atendimento ao cliente possam consultar facilmente os documentos corretos. Isso simplifica a organização de documentos e melhora a eficiência da resolução de tickets.

Operações de atendimento ao cliente
Crie um cartão de tarefas para propostas de vendas enviadas

Quando um documento de proposta de vendas é enviado no PandaDoc, o Zapier gera automaticamente um novo cartão de tarefa no Trello. Isso garante que a equipe de operações de vendas possa rastrear as próximas etapas do processo de vendas sem atualizações manuais, melhorando a eficiência da equipe e a consistência do acompanhamento.

Operações de vendas

Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier

Aprenda a automatizar Trello no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu PandaDoc para Trello integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.
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Sobre o PandaDoc
O PandaDoc é um software completo que simplifica seus fluxos de trabalho de vendas. Crie, envie, rastreie e assine eletronicamente documentos voltados para clientes, projetados para conquistar mais negócios.
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Sobre o Trello
Trello é uma ferramenta de colaboração em equipe que permite que você organize tudo e qualquer coisa para manter seus projetos na tarefa.
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