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Conecte PandaDoc e Pipedrive para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração PandaDoc com Pipedrive - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Documento Concluído" do PandaDoc.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar desconto ao acordo" no Pipedrive.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente PandaDoc e Pipedrive, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

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      Obrigatório
    • Modelo
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      Obrigatório
    • Mensagem
    • Table de Preços Moeda
    • Nome
    • Descrição
    • Preço
    • Quantidade
    • Desconto
    • Metadados do documento
    Ação
    Escrever
    • Fonte
    • Status do documento
    Acionador
    Instant
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    • Empresa
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    • Endereço da Rua
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    • Código postal
    • País
    • Estado
    Ação
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Conecte PandaDoc e Pipedrive para integrar partes cruciais do seu negócio

Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.

Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões

Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Uma ilustração representando como automatizar o gerenciamento de leads com o Zapier.

Crie campanhas mais impactantes com automação

Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Uma ilustração representando como medir o impacto de uma campanha com o Zapier.

Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação

Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Uma ilustração representando como automatizar o atendimento ao cliente com o Zapier.

Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados

Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Uma ilustração representando como mover e gerenciar dados com o Zapier.

Resolva incidentes mais rapidamente com automação

Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Uma ilustração de um fluxograma representando como resolver tickets e incidentes com o Zapier.

Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier

Aprenda a automatizar Pipedrive no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu PandaDoc para Pipedrive integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com PandaDoc e Pipedrive

Como conecto o PandaDoc ao Pipedrive?

Para conectar o PandaDoc ao Pipedrive, você precisa configurar uma integração por meio da nossa plataforma. Primeiro, faça o registro na sua conta em ambas as plataformas. Em seguida, navegue até a seção de integrações na sua conta PandaDoc e selecione Pipedrive. Siga as instruções para autorizar a conexão usando suas chaves de API do Pipedrive.

Posso criar automaticamente um documento no PandaDoc quando um acordo é movido no Pipedrive?

Sim, você pode automatizar a criação de documentos configurando um fluxo de trabalho de ação de acionador. Por exemplo, quando um acordo atinge um estágio específico no Pipedrive, nosso sistema pode acionar o PandaDoc para gerar automaticamente um novo documento com base em modelos predefinidos.

É possível atualizar campos personalizados no Pipedrive usando dados de documentos PandaDoc?

Absolutamente! Com nossa integração, depois que um documento for concluído no PandaDoc, você poderá definir uma ação para atualizar campos personalizados específicos no Pipedrive com dados extraídos do documento concluído.

Como faço para enviar notificações quando um documento é assinado no PandaDoc?

You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.

O que acontece se houver um erro durante o processo de integração entre o PandaDoc e o Pipedrive?

Erros durante a integração podem surgir devido a chaves de API incorretas ou problemas de conectividade. Recomendamos verificar primeiro as entradas da sua chave API e os limites de conexão. Se os problemas persistirem, consulte nossa documentação de suporte ou entre em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter assistência.

Posso usar dados de acordos do Pipedrive nos meus modelos do PandaDoc?

Sim, nossa integração permite extrair dados de campos específicos dentro dos seus acordos do Pipedrive diretamente para áreas designadas dos seus modelos do PandaDoc, simplificando a personalização e a precisão em cada documento.

Há alguma limitação no número de documentos que podem ser gerenciados por meio dessa integração?

Embora não haja limites rígidos impostos por nós para o gerenciamento de documentos por meio da integração entre o PandaDoc e o Pipedrive, é essencial aderir a quaisquer restrições específicas do plano que cada plataforma possa impor independentemente em relação ao uso e armazenamento de dados.

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Sobre o PandaDoc
O PandaDoc é um software completo que simplifica seus fluxos de trabalho de vendas. Crie, envie, rastreie e assine eletronicamente documentos voltados para clientes, projetados para conquistar mais negócios.
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Sobre o Pipedrive
O Pipedrive é um software de pipeline de vendas e CRM para negociadores. Seja superorganizado. Feche acordos em menos tempo. Os aplicativos iOS e Android permitem que você leve seu pipeline para qualquer lugar.
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