Conecte PandaDoc e Pipedrive para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente PandaDoc a Pipedrive com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Atualizar acordos do Pipedrive quando novos documentos do PandaDoc forem concluídos
Crie solicitações de API do PandaDoc a partir de novos acordos do Pipedrive que correspondam aos filtros
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração PandaDoc com Pipedrive - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Documento Concluído" do PandaDoc.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar desconto ao acordo" no Pipedrive.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente PandaDoc e Pipedrive, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- ID do documentoObrigatório
- Nome do anexoObrigatório
- AnexoObrigatório
AçãoEscrever- Nome do documentoObrigatório
- ModeloObrigatório
- Enviar documentoObrigatório
- Mensagem
- Table de Preços Moeda
- Nome
- Descrição
- Preço
- Quantidade
- Desconto
- Metadados do documento
AçãoEscrever
- Fonte
- Status do documento
ExperimenteAcionadorInstant- aviso
- E-mailObrigatório
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Empresa
- Telefone
- Título
- Endereço da Rua
- Cidade
- Código postal
- País
- Estado
AçãoEscrever- E-mailObrigatório
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Empresa
- Telefone
- Cargo
- Endereço da Rua
- Cidade
- Código postal
- País
- Estado
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023




93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier
Aprenda a automatizar Pipedrive no blog Zapier
Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com PandaDoc e Pipedrive
Como conecto o PandaDoc ao Pipedrive?
Para conectar o PandaDoc ao Pipedrive, você precisa configurar uma integração por meio da nossa plataforma. Primeiro, faça o registro na sua conta em ambas as plataformas. Em seguida, navegue até a seção de integrações na sua conta PandaDoc e selecione Pipedrive. Siga as instruções para autorizar a conexão usando suas chaves de API do Pipedrive.
Posso criar automaticamente um documento no PandaDoc quando um acordo é movido no Pipedrive?
Sim, você pode automatizar a criação de documentos configurando um fluxo de trabalho de ação de acionador. Por exemplo, quando um acordo atinge um estágio específico no Pipedrive, nosso sistema pode acionar o PandaDoc para gerar automaticamente um novo documento com base em modelos predefinidos.
É possível atualizar campos personalizados no Pipedrive usando dados de documentos PandaDoc?
Absolutamente! Com nossa integração, depois que um documento for concluído no PandaDoc, você poderá definir uma ação para atualizar campos personalizados específicos no Pipedrive com dados extraídos do documento concluído.
Como faço para enviar notificações quando um documento é assinado no PandaDoc?
You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.
O que acontece se houver um erro durante o processo de integração entre o PandaDoc e o Pipedrive?
Erros durante a integração podem surgir devido a chaves de API incorretas ou problemas de conectividade. Recomendamos verificar primeiro as entradas da sua chave API e os limites de conexão. Se os problemas persistirem, consulte nossa documentação de suporte ou entre em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter assistência.
Posso usar dados de acordos do Pipedrive nos meus modelos do PandaDoc?
Sim, nossa integração permite extrair dados de campos específicos dentro dos seus acordos do Pipedrive diretamente para áreas designadas dos seus modelos do PandaDoc, simplificando a personalização e a precisão em cada documento.
Há alguma limitação no número de documentos que podem ser gerenciados por meio dessa integração?
Embora não haja limites rígidos impostos por nós para o gerenciamento de documentos por meio da integração entre o PandaDoc e o Pipedrive, é essencial aderir a quaisquer restrições específicas do plano que cada plataforma possa impor independentemente em relação ao uso e armazenamento de dados.