Conecte monday.com e PandaDoc para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Conecte rapidamente monday.com a PandaDoc com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie atualizações no monday.com quando novos documentos forem concluídos no PandaDoc
Atualizar colunas no monday.com quando novos documentos forem enviados no PandaDoc
Atualizar colunas no monday.com quando novos documentos forem concluídos no PandaDoc
Crie documentos PandaDoc quando valores de colunas específicas forem alterados nos quadros do monday.com
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração monday.com com PandaDoc - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
segunda-feira.com
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1. Escolher acionador evento
PandaDoc
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2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
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Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como "Qualquer valor de coluna alterado no quadro" do monday.com.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar anexo" no PandaDoc.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente monday.com e PandaDoc, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- ID do ConselhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
- Nomes de grupos para acionar
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
- ID da colunaObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
- Item_created_in_board_copy
- ID do ConselhoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Nova Diretoria
Acionado quando um novo quadro é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - ID do ConselhoObrigatório
- IDs de colunaObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- ID do ConselhoObrigatório
- ID da colunaObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar monday.com e PandaDoc
Acompanhe os acordos assinados no monday.com
Quando um documento PandaDoc é marcado como concluído, o Zapier cria automaticamente um item no monday.com para rastrear os acordos assinados. Isso reduz a entrada manual de dados, garante registros atualizados e fornece visibilidade mais clara das operações comerciais.
Proprietário de empresaAdicionar atualizações de assinatura de contrato a projetos de marketing
Quando um documento no PandaDoc é concluído, o Zapier acionará a adição de uma atualização no seu quadro de projeto de marketing no monday.com. Isso mantém os membros da equipe multifuncional alinhados e garante que os cronogramas da campanha permaneçam dentro do prazo.
Marketing e Operações de MarketingSync document statuses to monday.com
Quando o status de um documento PandaDoc muda, o Zapier atualiza o item apropriado no monday.com, mantendo seus painéis de projeto atualizados. Isso facilita a comunicação otimizada, garante que as tarefas encaminhem e minimiza atualizações perdidas.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar monday.com no blog Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier
Frequently Asked Questions about monday.com + PandaDoc integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com monday.com e PandaDoc
O que preciso para começar a integrar o monday.com com o PandaDoc?
Para começar a integrar o monday.com com o PandaDoc por meio da nossa plataforma, você precisa de contas ativas no monday.com e no PandaDoc. Você também precisará de acesso ao nosso serviço de integração para configurar acionadores e ações entre os dois aplicativos.
Como posso automatizar a criação de documentos no PandaDoc usando dados do monday.com?
Você pode automatizar a criação de documentos no PandaDoc configurando um acionador no monday.com para eventos específicos, como uma mudança de status ou criação de um novo item. Este acionador inicia uma ação que envia dados dos campos especificados no seu quadro monday.com para o PandaDoc, criando automaticamente um novo documento.
Posso atualizar itens do monday.com com base em ações realizadas no PandaDoc?
Sim, você pode configurar uma integração onde ações realizadas no PandaDoc, como conclusão de documentos ou aquisição de assinaturas, acionam atualizações no monday.com. Por exemplo, depois que um documento é assinado no PandaDoc, você pode alterar o status de um item ou atualizar colunas no seu quadro monday.com automaticamente.
É possível usar campos personalizados de ambas as plataformas durante o processo de integração?
Nosso serviço de integração oferece suporte a campos personalizados do Monday.com e do PandaDoc. Você pode configurar esses campos durante a configuração para garantir que os dados sejam transferidos e processados corretamente de acordo com seus requisitos específicos.
Com que frequência ocorre a sincronização entre Monday.com e Pandadoc após a configuração da integração?
A sincronização entre Monday.com e Pandadoc ocorre instantaneamente quando você configura acionadores e ações corretamente. Assim que um evento de acionador acontece em um aplicativo, a ação correspondente é executada quase imediatamente no outro aplicativo.
Que tipos de acionadores estão disponíveis para integrar essas plataformas?
Existem vários acionadores disponíveis, incluindo criação de novos itens, alterações em valores de colunas ou atualizações de status no Monday.com, que pode iniciar ações correspondentes, como criar ou atualizar documentos dentro do PandaDoc.
Preciso de alguma habilidade de codificação para configurar essa integração?
Não são necessárias habilidades de codificação para configurar integrações entre Monday.com e Pandadoc. Nossa plataforma oferece uma interface intuitiva onde você pode selecionar acionadores e ações por meio de etapas simples de configuração.
Sobre monday.com
O monday.com ajuda você a encaminhar projetos rapidamente, informando a todos o que foi feito em uma tarefa e o que precisa ser concluído imediatamente.
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Sobre o PandaDoc
O PandaDoc é um software completo que simplifica seus fluxos de trabalho de vendas. Crie, envie, rastreie e assine eletronicamente documentos voltados para clientes, projetados para conquistar mais negócios.
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