Conecte Close e PandaDoc para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Close a PandaDoc com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie documentos PandaDoc para atividades personalizadas novas ou atualizadas do Close
Atualizar oportunidades no Close quando novos documentos pagos forem detectados no PandaDoc
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Atualizar oportunidades no Close quando os documentos forem concluídos no PandaDoc
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Close com PandaDoc - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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1. Escolher acionador evento
PandaDoc
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Gravação de Chamada" do Close.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar anexo" no PandaDoc.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Close e PandaDoc, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Nova gravação de chamadas
Acionado quando uma nova gravação de chamada ou correio de voz é adicionada ao Close.
ExperimenteAcionadorInstant - Direção
- Concluído?
ExperimenteAcionadorInstant- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorInstant - Ações de acionadorObrigatório
- Tipo de objeto personalizadoObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
- Campo(s) necessário(s) para o acionador
ExperimenteAcionadorInstant- Entre em contato com o ID do Smart ViewObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Custom_activity_v2_instructions
- Tipo de atividade personalizadaObrigatório
- Campos preenchidos
ExperimenteAcionadorInstant- Direção
- ID do modelo
- ID do usuário
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Close e PandaDoc para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Close no blog Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Close + PandaDoc integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Close e PandaDoc
Como posso integrar Close com PandaDoc?
Você pode integrar o Close com o PandaDoc usando nossa plataforma configurando fluxos de trabalho automatizados que conectam os dois aplicativos. Isso envolve a criação de um zap com acionadores e ações específicas que movem dados entre o Close e o PandaDoc perfeitamente.
Quais acionadores estão disponíveis para essa integração?
Ao integrar o Close com o PandaDoc, você pode definir acionadores como 'Novo lead' ou 'Alteração de Status do lead' no Close para iniciar automaticamente a criação ou atualizações de documentos no PandaDoc. Elas ajudam a automatizar seu processo de documentação de vendas de forma eficiente.
Quais ações podem ser executadas no PandaDoc por meio dessa integração?
Você pode executar ações como criar documentos, enviar documentos para assinatura ou atualizar documentos existentes no PandaDoc quando eventos específicos acontecerem no Close.
É possível automatizar a criação de documentos com esta integração?
Sim, você pode automatizar a criação de documentos no PandaDoc definindo acionadores em Close. Por exemplo, sempre que um novo lead é adicionado no Close, um modelo de documento pode ser preenchido automaticamente e salvo no PandaDoc.
Posso enviar contratos para assinatura diretamente do meu CRM por meio dessa integração?
Certamente. Ao conectar o Close e o PandaDoc, quando um acordo avança para um determinado estágio no Close como um acionador, você pode enviar contratos para assinatura automaticamente via PandaDoc sem intervenção manual.
Preciso de habilidades técnicas para configurar a integração entre o Close e o PandaDoc?
Não são necessárias habilidades técnicas. Nossa interface amigável o guia na conexão de suas contas e no estabelecimento de fluxos de trabalho entre o Close e o PandaDoc usando etapas simples de arrastar e soltar para acionadores e ações.
Como funcionam as atualizações entre as duas plataformas depois de integradas?
Uma vez integradas, as alterações feitas em uma plataforma, como atualização de informações de leads ou alterações de status, sincronizam automaticamente em ambos os sistemas por meio de acionadores e ações designados, garantindo que todos os dados permaneçam consistentes.
Sobre Fechar
Close é uma plataforma de produtividade de vendas criada para ajudar você a fechar mais acordos. Com chamadas, SMS e e-mail incorporados, sua equipe pode se comunicar com clientes em prospecção e clientes em um só lugar. É uma plataforma "tudo em um" que você pode usar de forma independente, sem precisar de nenhuma outra ferramenta de e-mail de vendas ou de produtos de chamada.
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