Conecte Airtable e PandaDoc para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Airtable a PandaDoc com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Atualizar registros do Airtable sempre que novos documentos PandaDoc forem enviados
Crie ou atualize contatos do PandaDoc a partir de registros novos ou atualizados do Airtable
Atualizar registros do Airtable a partir do status alterado do documento PandaDoc
Atualizar registros do Airtable sempre que novos documentos PandaDoc forem enviados
Crie ou atualize contatos do PandaDoc a partir de registros novos ou atualizados do Airtable
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Airtable com PandaDoc - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Airtable
Airtable
1. Escolher acionador evento
PandaDoc
PandaDoc
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Airtable
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Novo Registro" do Airtable.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar anexo" no PandaDoc.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Airtable e PandaDoc, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- BaseObrigatório
- TableObrigatório
- Limite de visualização
- Incluir conteúdo do anexo
ExperimenteAcionadorSondagem- BaseObrigatório
- TableObrigatório
- RegistroObrigatório
- ComentárioObrigatório
AçãoEscrever- CacheCopy
- BaseObrigatório
- TableObrigatório
AçãoEscrever- BaseObrigatório
- TableObrigatório
- Texto de ajuda
- Campo de pesquisa primárioObrigatório
- Campo de pesquisa secundário
AçãoEscrever
- Texto de ajuda
- BaseObrigatório
- TableObrigatório
- Coluna de hora da última modificaçãoObrigatório
- Limit to view
- Incluir conteúdo do arquivo?
ExperimenteAcionadorSondagem- BaseObrigatório
- TableObrigatório
AçãoEscrever- NomeObrigatório
- ID do espaço de trabalhoObrigatório
- Number of TablesObrigatório
AçãoEscrever- BaseObrigatório
- Nome da TableObrigatório
- Descrição da Table
- Primary Field Name
- Primary Field Type
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Airtable e PandaDoc
Acompanhe os contratos concluídos no Airtable
Quando um documento é marcado como concluído no PandaDoc, o Zapier cria automaticamente um registro no Airtable. Isso ajuda os proprietários de empresas a centralizar os contratos concluídos para melhor manutenção e rastreamento de registros, economizando tempo que, de outra forma, seria gasto no registro manual dessas informações.
Proprietário de empresaMantenha o Airtable atualizado com o material de marketing enviado
Quando o PandaDoc confirma o envio de um documento, o Zapier cria ou atualiza um registro em uma base do Airtable para registrar a distribuição de materiais de marketing. Isso garante que seu rastreamento seja sempre preciso e elimina a necessidade de entradas manuais.
Marketing e Operações de MarketingRegistre as aprovações do projeto no Airtable
Quando um documento de projeto é marcado como concluído no PandaDoc, o Zapier cria um registro correspondente no Airtable para rastrear aprovações. Isso agiliza as atualizações de status e minimiza a necessidade de acompanhamentos ou entrada manual de dados.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar Airtable no blog Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Airtable + PandaDoc integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Airtable e PandaDoc
Como crio um novo documento no PandaDoc a partir de um registro do Airtable?
Para criar um novo documento no PandaDoc a partir de um registro do Airtable, você pode configurar um acionador no Airtable para registros novos ou atualizados e usá-lo para iniciar a criação de um documento no PandaDoc. Você precisará garantir que seus campos estejam mapeados corretamente para que as informações corretas do Airtable sejam transferidas para os campos correspondentes no seu modelo PandaDoc.
Posso atualizar documentos do PandaDoc automaticamente quando meu banco de dados Airtable muda?
Sim, você pode usar acionadores baseados em atualizações de campos específicos ou quaisquer alterações no seu banco de dados Airtable para atualizar automaticamente os documentos correspondentes no PandaDoc. Você precisará definir que tipo de alterações devem acionar o acionador atualizações e configurar ações para modificar os documentos existentes adequadamente.
É possível enviar um documento concluído de volta do PandaDoc para uma base Airtable?
Sim, depois que um documento for concluído e assinado no PandaDoc, você poderá usar uma ação que move informações importantes, incluindo atualizações de status ou cópias assinadas, de volta para sua tabela ou base designada no Airtable. Essa integração normalmente envolve a configuração de ações com base em eventos de acionador, como "Documento concluído".
Como integramos detalhes de contato do Airtable em nossos modelos PandaDoc?
Você pode extrair detalhes de contato, como nomes e e-mails, dos seus registros do Airtable configurando uma automação onde os dados são inseridos automaticamente em campos predefinidos dos seus modelos do PandaDoc. Isso garante que cada documento gerado seja personalizado e preciso, sem entrada manual.
É necessário atualizar manualmente os dados ao sincronizar registros entre o Airtable e o PandaDoc?
Nenhuma atualização manual é necessária se você configurou corretamente os acionadores e ações em tempo real. A integração deve gerenciar a sincronização automaticamente sempre que houver alterações em qualquer sistema que atendam aos critérios dos seus acionadores.
Que tipos de modelos podem ser acionados a partir de novos registros em nossa base Airtable?
Uma variedade de tipos de documentos podem ser acionados, incluindo propostas, contratos, cotações ou modelos personalizados projetados no PandaDoc. Você só precisa definir as condições apropriadas para quando esses documentos devem ser criados com base em adições ou alterações de dados na sua base Airtable.
Vários usuários podem colaborar em documentos usando esta configuração de integração?
Sim, vários usuários podem colaborar em documentos gerados por meio dessa integração usando recursos de acesso compartilhado disponíveis no Airtable e no PandaDoc. Certifique-se de que as permissões estejam configuradas corretamente para que os colaboradores possam editar ou visualizar conforme necessário, com base em suas funções.
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