Conecte OneDrive e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação

Para integrar o OneDrive com o Zoho CRM, você precisa de uma conta ativa para ambos os serviços. Você também precisará de permissões de acesso para conectar os dois aplicativos por meio da plataforma de integração, garantindo uma interação perfeita entre seus arquivos no OneDrive e os dados no Zoho CRM.

Você pode configurar acionadores para que, quando um novo arquivo for carregado em uma pasta específica do OneDrive, uma ação seja executada no Zoho CRM, como criar ou atualizar um registro. Isso ajuda a manter seus registros de CRM alinhados com os arquivos mais recentes disponíveis.

Sim, nossa integração permite automatizar o upload de arquivos do OneDrive diretamente para registros específicos no Zoho CRM. Você pode configurar isso para que sempre que um novo arquivo for adicionado com critérios ou convenções de nomenclatura específicos, ele seja anexado ao registro correspondente.

Se um arquivo que foi vinculado ou associado a um registro no Zoho CRM for excluído do OneDrive, a integração normalmente não o removerá do seu CRM. No entanto, futuras atualizações ou automações dependentes desse arquivo podem ser afetadas.

Geralmente, não há limitações quanto ao número de arquivos que você pode sincronizar, a menos que especificado pelos limites de armazenamento do seu plano para o OneDrive ou o Zoho CRM. É importante garantir que haja espaço de armazenamento suficiente em ambas as extremidades.

A sincronização de dados entre o OneDrive e o Zoho CRM ocorre com base no agendamento definido durante a configuração. Pode ser instantâneo (em tempo real) ou em intervalos definidos, dependendo de suas necessidades operacionais.

Após a integração, o rastreamento de alterações em documentos depende muito de como você configurou seus acionadores e ações. Permitimos rastreamento e notificações de alterações feitas em pastas específicas ou em registros específicos por meio de fluxos de trabalho personalizados.