Adicione contatos à campanha no Salesforce com informações de currículo no OneDrive usando o CandidateZip
Premium
DetalhesConecte OneDrive e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente OneDrive a Salesforce com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Adicione contatos a campanhas no Salesforce usando o CandidateZip para extrair dados de novos arquivos de currículo no OneDrive
PremiumDetalhes
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração OneDrive com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
OneDrive
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1. Escolher acionador evento
Salesforce
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2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
OneDrive
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo Arquivo" do OneDrive.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente OneDrive e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Pasta
- Include Shared Files
ExperimenteAcionadorSondagem- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- Novo nome
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
AçãoEscrever- Pasta
- Nome da pastaObrigatório
AçãoEscrever- ID do itemObrigatório
- Tipo de linkObrigatório
- Link Scope
- Data de validade
- Retain Inherited Permissions
AçãoEscrever
- Pasta
- Include Shared Files
ExperimenteAcionadorSondagem- Pasta
- ArquivoObrigatório
- Nome do arquivo
AçãoEscrever- ID do itemObrigatório
- RecipientsObrigatório
- Nível de permissãoObrigatório
- Mensagem
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- Data de validade
- Retain Inherited Permissions
AçãoEscrever- Pasta
- Nome do arquivoObrigatório
- Conteúdo de textoObrigatório
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar OneDrive e Salesforce
Rastrear pastas recém-criadas no Salesforce
Quando uma nova pasta é criada no OneDrive para compartilhar arquivos ou recursos, o Zapier registra esse evento como um novo registro no Salesforce. Isso garante que os proprietários de empresas possam manter todas as atividades de arquivos compartilhados organizadas e conectadas a registros internos ou de clientes relevantes. Melhora a visibilidade e economiza o tempo gasto no registro manual desses dados.
Proprietário de empresa
Atualizar automaticamente registros para arquivos compartilhados
Quando um novo arquivo é compartilhado no OneDrive, o Zapier atualiza um registro correspondente no Salesforce para refletir os detalhes mais recentes do arquivo. Esse processo economiza tempo e evita erros na manutenção manual de referências de arquivos precisas em todos os sistemas, garantindo dados simplificados e consistência do sistema.
TIAnexar arquivos compartilhados aos registros do projeto
Quando um novo arquivo compartilhado é adicionado a uma pasta específica no OneDrive, o Zapier o anexa automaticamente ao registro do projeto correspondente no Salesforce. Isso garante que as informações e os recursos do projeto permaneçam atualizados e acessíveis em um local central, melhorando a colaboração e reduzindo erros.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar OneDrive no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about OneDrive + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com OneDrive e Salesforce
Como faço para integrar OneDrive com Salesforce?
Para integrar o OneDrive ao Salesforce, você pode usar o Zapier para criar zaps que conectam as duas plataformas. Isso envolve fazer login na sua conta Zapier, selecionar OneDrive e Salesforce como os aplicativos que você deseja conectar, e definir os acionadores e ações para cada aplicativo.
Quais são alguns acionadores comuns em uma integração OneDrive-Salesforce?
Os acionadores comuns incluem arquivos novos ou atualizados no OneDrive ou registros recém-criados no Salesforce. Você pode definir esses acionadores para iniciar ações automatizadas, como copiar arquivos ou atualizar registros nas duas plataformas.
Posso carregar arquivos automaticamente do OneDrive para registros do Salesforce?
Sim, ao definir um acionador no OneDrive para novos uploads de arquivos, você pode automatizar o upload desses arquivos para registros específicos no Salesforce. Nossa plataforma permite que você mapeie campos entre os sistemas facilmente.
A integração do OneDrive com o Salesforce exige habilidades de codificação?
Não é necessária nenhuma codificação. Oferecemos uma interface amigável onde você pode configurar os fluxos de trabalho desejados por meio de funções simples de arrastar e soltar e opções de menu suspenso.
Há limitações nos tipos de arquivo ao sincronizar entre o OneDrive e o Salesforce?
Geralmente, tipos de arquivos comuns, como PDFs, documentos e imagens, são suportados. No entanto, certifique-se de que ambos os aplicativos tenham permissões apropriadas definidas para manipular tipos de arquivos específicos.
Como lidar com erros durante o processo de integração?
Nosso sistema fornece registros de erros detalhados que ajudam a identificar quaisquer problemas que ocorram durante a configurar do acionador-ação. Você pode revisar esses registros para solução de problemas de forma eficaz.
É possível sincronizar dados em tempo real entre o OneDrive e o Salesforce usando sua plataforma?
Embora a sincronização em tempo real seja viável dependendo do seu caso de uso e configurações específicas, algumas ações podem ocorrer em intervalos programados com base na frequência com que os acionadores verificam atualizações.
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