Conecte monday.com e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação

Para configurar uma integração entre o monday.com e o Zoho CRM, usamos acionadores e ações. Primeiro, escolha monday.com como seu aplicativo acionador e defina o evento específico na segunda-feira (como um novo item criado ou uma alteração no valor de uma coluna). Em seguida, selecione o Zoho CRM como seu aplicativo de ação e determine o que acontece no Zoho quando o acionador de segunda-feira ocorre, como criar um novo lead ou atualizar um contato. Nossa plataforma guia você no mapeamento dos campos entre os dois sistemas.

Ao integrar o monday.com com o Zoho CRM, você pode usar acionadores como 'Novo item criado', 'Item atualizado', 'Status alterado' ou 'Nova tarefa adicionada'. Esses acionadores iniciam ações no Zoho CRM, como criar registros, atualizar campos ou publicar comentários.

Sim, você pode atualizar registros existentes no Zoho CRM pelo monday.com. Ao definir um acionador apropriado na segunda-feira (como 'Item atualizado' ou 'Status alterado'), você pode configurar uma ação no Zoho para atualizar os campos correspondentes de um registro existente.

Sim, é possível sincronizar contatos entre o monday.com e o Zoho CRM. Use acionadores como "Novo contato adicionado" no Monday para criar ou atualizar detalhes de contato automaticamente no Zoho CRM, garantindo a consistência dos dados em ambas as plataformas.

Se a sua integração parar de funcionar, primeiro verifique se há alguma alteração nas credenciais de autenticação da API para qualquer uma das plataformas. Certifique-se de que ambos os nós da integração estejam mapeados corretamente e verifique se todas as permissões necessárias em ambos os aplicativos estão ativas. Você também pode revisar nossos registros da plataforma para identificar quaisquer erros que precisam ser resolvidos.

A segurança dos dados é fundamental ao integrar aplicativos. Certifique-se de que os tokens de API usados para conectar os dois aplicativos estejam protegidos e siga as práticas recomendadas, como atualizar as senhas regularmente. Além disso, restrinja o acesso por meio de funções no Monday.com e configure permissões com sabedoria sobre quem pode visualizar ou modificar dados por meio de integrações.

Geralmente, as alterações feitas diretamente no Zoho CRM não são refletidas automaticamente no monday.com, a menos que uma integração reversa seja configurada especificamente para essa finalidade. Configure ações respectivas dentro da nossa plataforma se tal sincronização for necessária para suas necessidades de fluxo de trabalho.