Crie entidades personalizadas no Microsoft Dynamics 365 CRM a partir de novos resumos de reuniões do Zoom
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DetalhesConnect Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom to power AI-driven automation
- Automação de IA sem necessidade de programação avançada
- Trilhas de auditoria e controles completos
- Compatível com SOC 2 e GDPR
- Construtor de fluxo de trabalho visual fácil
- 8,000+ aplicativos, 450+ ferramentas de IA
- Nível grátis disponível
Escolha um acionador
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Inicie seu primeiro fluxo de trabalho automatizado
Start with a template that brings Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nosso modelo mais popular
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Microsoft Dynamics 365 CRM com Zoom - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Microsoft Dynamics 365 CRM
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1. Escolher acionador evento
Ampliação
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Microsoft Dynamics 365 CRM
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como uma "Nova conta" do Microsoft Dynamics 365 CRM.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar reunião" no Zoom.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Dynamics 365 CRM e Zoom, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Nova conta
Acionado quando uma nova conta é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Entidade PersonalizadaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem
- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem- Novo Caso/Incidente
Acionado quando um novo caso/incidente é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura
Acionado quando uma nova fatura é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Microsoft Dynamics 365 CRM e Zoom
Adicione inscritos no webinar aos contatos do CRM.
Quando alguém se registra em um webinar do Zoom, o Zapier adiciona os detalhes como um novo contato no Microsoft Dynamics 365 CRM. Essa automação garante que nenhum registrante seja esquecido, permitindo acompanhamentos de marketing simplificados e melhor rastreamento de leads.
Marketing e Operações de MarketingCrie projetos para novas oportunidades de CRM.
Quando uma nova oportunidade é registrada no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier cria uma nova reunião do Zoom para planejamento do projeto. Essa configuração facilita a colaboração rápida da equipe, economizando tempo e melhorando o alinhamento entre os membros da equipe.
Gerenciamento de projetosGere reuniões do Zoom para novos leads de CRM.
Quando um novo lead é adicionado ao Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier agenda uma reunião do Zoom para possível contato. Isso garante que as equipes de vendas possam se conectar rapidamente com clientes em prospecção, aumentando a eficiência e as taxas de conversão.
Operações de vendasAprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier
Aprenda a automatizar Zoom no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Zoom integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Dynamics 365 CRM e Zoom
Quais são os pré-requisitos para integrar o Microsoft Dynamics 365 CRM com o Zoom?
Antes de integrar, certifique-se de ter contas ativas no Microsoft Dynamics 365 CRM e no Zoom. Você também precisará de permissões de administrador para autorizar conexões em ambas as plataformas.
Como posso acionar um fluxo de trabalho no Dynamics 365 quando uma nova reunião do Zoom é agendada?
Você pode configurar uma automação onde o agendamento de uma nova reunião do Zoom funciona como um acionador. Nosso sistema então iniciará um fluxo de trabalho predefinido no Microsoft Dynamics 365, como criar uma tarefa de acompanhamento ou atualizar um registro de eventos.
Posso criar reuniões do Zoom automaticamente a partir de eventos do Dynamics 365 ?
Sim, você pode configurar uma ação para gerar automaticamente reuniões do Zoom diretamente de eventos agendados no Microsoft Dynamics 365 CRM. Isso ajuda a agilizar a comunicação e garante que todos os participantes recebam os detalhes necessários da reunião.
É possível atualizar registros de contato no Dynamics 365 com base nas inscrições no webinar do Zoom?
Absolutamente. Quando alguém se registra em um webinar do Zoom, suas informações podem ser usadas para atualizar ou criar registros de contato automaticamente no Microsoft Dynamics 365, garantindo que seu banco de dados permaneça atualizado sem entrada manual.
Como o sistema lida com a sincronização de dados entre essas duas plataformas?
Nossa solução de integração verifica continuamente se há alterações ou atualizações no Zoom e no Dynamics 365 CRM. Ao detectar alterações, ele sincroniza os dados relevantes entre as duas plataformas de forma rápida e eficiente.
O que acontece se houver uma atualização de API de qualquer uma das plataformas?
Monitoramos ativamente as alterações de API do Microsoft Dynamics 365 e do Zoom. Se houver uma atualização, nossa equipe técnica avalia qualquer impacto nas integrações existentes e implementa os ajustes necessários para manter a funcionalidade perfeita.
Posso definir ações com base na presença dos participantes em uma reunião do Zoom?
Sim, você pode configurar ações pós-reunião no Microsoft Dynamics 365 com base nos dados de presença dos participantes nas reuniões do Zoom. Por exemplo, enviar e-mails de acompanhamento ou atualizar as pontuações de engajamento após o término da reunião.
Sobre o Microsoft Dynamics 365 CRM
O Microsoft Dynamics foi criado para qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Feito para você. Para Dynamics versão 9 e Dynamics 365.
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Sobre o Zoom
O Zoom reúne equipes para produzir mais em um ambiente sem atritos. A plataforma de comunicações unificadas confiável e focada em vídeo da Zoom oferece videoconferências, voz, webinars e chat em desktops, telefones, dispositivos móveis e sistemas de conferência
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