Crie novos leads no Microsoft Dynamics 365 CRM a partir de novas oportunidades no RD Station
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DetalhesConecte Microsoft Dynamics 365 CRM e RD Station para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Conecte rapidamente Microsoft Dynamics 365 CRM a RD Station com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Criar eventos de conversão do RD Station para novos contatos do Microsoft Dynamics 365 CRM
PremiumDetalhesConverter novos leads no Microsoft Dynamics 365 CRM em eventos de conversão no RD Station
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Microsoft Dynamics 365 CRM com RD Station - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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Ajuda
Microsoft Dynamics 365 CRM
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1. Escolher acionador evento
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Microsoft Dynamics 365 CRM
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como uma "Nova conta" do Microsoft Dynamics 365 CRM.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Evento de conversão" no RD Station.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Dynamics 365 CRM e RD Station, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Nova conta
Acionado quando uma nova conta é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Entidade PersonalizadaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem
- Informações
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ExperimenteAcionadorSondagem- Novo Caso/Incidente
Acionado quando um novo caso/incidente é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura
Acionado quando uma nova fatura é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Microsoft Dynamics 365 CRM e RD Station para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier
Aprenda a automatizar RD Station no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + RD Station integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Dynamics 365 CRM e RD Station
Qual configuração inicial é necessária para integrar o Microsoft Dynamics 365 CRM com o RD Station?
Para iniciar a integração, você precisará ter contas no Microsoft Dynamics 365 CRM e no RD Station. Em nossa plataforma, você configurará um zap selecionando o Microsoft Dynamics 365 CRM como o aplicativo acionador e o RD Station como o aplicativo de ação, especificando as ações desejadas.
Posso automatizar a criação de leads no Microsoft Dynamics 365 quando um novo contato é adicionado no RD Station?
Sim, você pode automatizar o processo configurando um zap onde o acionador é "Novo contato" no RD Station, seguido por uma ação para "Criar lead" no Microsoft Dynamics 365 CRM.
Como posso lidar com o mapeamento de dados entre campos durante a integração?
Durante a configuração da sua automação, facilitamos o mapeamento de campos entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o RD Station para que você possa garantir que os dados de cada campo em um sistema sejam transferidos com precisão para o campo correspondente de outro sistema.
É possível atualizar um contato no RD Station quando há uma atualização no Microsoft Dynamics 365 CRM?
Absolutamente. Você pode configurar um zap que seja acionado em "Registro atualizado" no Microsoft Dynamics 365 CRM e depois atualiza o contato correspondente no RD Station.
Que tipo de dados podem ser sincronizados entre essas duas plataformas?
Normalmente, você pode sincronizar contatos, leads, informações de clientes e atividades de vendas entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o RD Station. Os campos específicos disponíveis para sincronização podem variar dependendo de como você configura seus zaps.
Com que frequência ocorre a transferência de dados entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o RD Station?
A frequência de transferência de dados depende da frequência com que seus acionadores são acionados. Nós gerenciamos a sincronização em tempo real sempre que ocorrerem acionadores, se você os tiver configurado corretamente usando eventos de acionador instantâneos.
Preciso de habilidades de programação para configurar essa integração?
Não são necessárias habilidades de programação. Nossa plataforma oferece uma interface amigável que permite criar automações personalizadas entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o RD Station usando fluxos de trabalho simples de acionador e ação.
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