Conecte Microsoft Dynamics 365 CRM e monday.com para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Conecte rapidamente Microsoft Dynamics 365 CRM a monday.com com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Arquivar itens no monday.com quando novos contatos forem adicionados ao Microsoft Dynamics 365 CRM
PremiumDetalhesAtualizar posições de grupo no monday.com quando os contatos forem atualizados no Microsoft Dynamics 365 CRM
PremiumDetalhesAdicionar novos contatos do Microsoft Dynamics 365 CRM para arquivar quadros no monday.com
PremiumDetalhesAtualizar nomes de itens do monday.com quando novos contatos forem adicionados no Microsoft Dynamics 365 CRM
PremiumDetalhes
Arquivar itens no monday.com quando novos contatos forem adicionados ao Microsoft Dynamics 365 CRM
Premium
DetalhesAtualizar posições de grupo no monday.com quando os contatos forem atualizados no Microsoft Dynamics 365 CRM
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DetalhesAdicionar novos contatos do Microsoft Dynamics 365 CRM para arquivar quadros no monday.com
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DetalhesAtualizar nomes de itens do monday.com quando novos contatos forem adicionados no Microsoft Dynamics 365 CRM
Premium
DetalhesCrie atualizações no monday.com a partir de novos leads no Microsoft Dynamics 365 CRM
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Microsoft Dynamics 365 CRM com monday.com - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM
1. Escolher acionador evento
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Microsoft Dynamics 365 CRM
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como uma "Nova conta" do Microsoft Dynamics 365 CRM.
Adicione sua ação
Uma ação acontece depois do acionador, como "Arquivar Quadro" em monday.com.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Dynamics 365 CRM e monday.com, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Nova conta
Acionado quando uma nova conta é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Entidade PersonalizadaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem
- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem- Novo Caso/Incidente
Acionado quando um novo caso/incidente é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura
Acionado quando uma nova fatura é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Microsoft Dynamics 365 CRM e monday.com
Monitore casos atualizados em painéis de tarefas.
Quando um caso é atualizado no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier cria ou atualiza um item em um quadro monday.com. Os engenheiros podem acompanhar detalhes importantes do caso e priorizar sua carga de trabalho de forma eficaz, o que leva a uma melhor coordenação da equipe.
Engenharia
Sincronize entidades personalizadas com painéis de projeto.
Quando uma nova entidade personalizada é criada no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier cria automaticamente um novo item no monday.com em um quadro específico. Isso garante que a equipe de TI tenha uma visão clara de todas as novas implementações de sistemas ou outras atividades rastreadas, economizando tempo e melhorando a visibilidade dos dados.
TI
Acompanhe oportunidades em painéis de projetos.
Quando uma nova oportunidade é criada no Microsoft Dynamics 365 CRM, o Zapier adiciona automaticamente um item a um quadro selecionado do monday.com. Isso dá aos profissionais de marketing visibilidade sobre clientes em potencial e preparativos de projetos, permitindo melhor alinhamento de campanhas e rastreamento de leads.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier
Aprenda a automatizar monday.com no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + monday.com integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Dynamics 365 CRM e monday.com
Como funciona a integração entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o monday.com?
Nossa integração conecta o Microsoft Dynamics 365 CRM com o monday.com por meio de acionadores e ações predefinidos, permitindo que as informações sejam transferidas perfeitamente, sem entrada manual. Por exemplo, quando um novo lead é criado no Dynamics 365 (acionador), um item correspondente pode ser criado automaticamente no monday.com (ação). Isso garante atualizações e sincronização em tempo real entre ambas as plataformas.
Quais são alguns acionadores comuns disponíveis com esta integração?
Fornecemos vários acionadores comuns para integração, como 'Novo lead criado', 'oportunidade conquistada', 'conta atualizada' e muito mais no Microsoft Dynamics 365 CRM que podem solicitar ações no monday.com. Esses acionadores ajudam a automatizar fluxos de trabalho respondendo imediatamente às alterações no seu CRM.
Quais são algumas das ações que podem ser executadas no monday.com mediante um acionador do Dynamics 365?
As ações no monday.com incluem criar ou atualizar itens, alterar colunas de status, enviar notificações aos membros da equipe e adicionar comentários. Essas ações são executadas como uma resposta automática a eventos específicos capturados por acionadores do Microsoft Dynamics 365 CRM.
É possível personalizar os campos mapeados entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o monday.com?
Sim, oferecemos opções de personalização para mapear campos específicos entre o Dynamics 365 CRM e o monday.com de acordo com seus requisitos de fluxo de trabalho. Isso permite que você adapte a lógica de integração com base nas necessidades do seu negócio.
Com que frequência a sincronização de dados ocorre entre essas duas plataformas?
A sincronização de dados entre o Microsoft Dynamics 365 CRM e o monday.com ocorre em tempo real. Quando um evento acionador acontece, dados relevantes são enviados instantaneamente de um aplicativo para outro por meio do nosso processo de fluxo de trabalho automatizado.
Posso acompanhar o progresso diretamente em ambos os sistemas depois de integrá-los?
Certamente! Após a integração, todas as atualizações feitas em projetos ou tarefas são refletidas imediatamente no Microsoft Dynamics 365 CRM e no monday.com. Isso facilita o acompanhamento eficiente do progresso do projeto sem a necessidade de atualizações manuais adicionais em nenhuma das plataformas.
Preciso de algum conhecimento técnico para configurar essa integração?
Não é necessário conhecimento técnico para configurar a integração. O processo envolve selecionar acionadores e ações desejados em nossa interface amigável, mapeando campos se necessário, tornando-o acessível até mesmo para usuários com conhecimento técnico limitado.
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