Conecte Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Jotform a Microsoft Dynamics 365 CRM com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie casos/incidentes no Microsoft Dynamics 365 CRM a partir de novos envios no JotForm
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Premium
DetalhesCrie casos/incidentes no Microsoft Dynamics 365 CRM a partir de novos envios no JotForm
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Jotform com Microsoft Dynamics 365 CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
JotForm
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1. Escolher acionador evento
Microsoft Dynamics 365 CRM
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1. Selecione o evento
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JotForm
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Novo Envio" do JotForm.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar conta" no Microsoft Dynamics 365 CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- FormulárioObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Selecione um formulárioObrigatório
- E-mail do cessionárioObrigatório
- Mensagem de convite
- Permissão do Cessionário
AçãoEscrever- Selecione um formulárioObrigatório
AçãoEscrever- Nova conta
Acionado quando uma nova conta é criada.
ExperimenteAcionadorSondagem
- DocumentoObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Selecione um formulárioObrigatório
- Assignee emailObrigatório
- Mensagem de convite
- Permissões de campo pré-preenchidas
AçãoEscrever- Parar em caso de erroObrigatório
- Método HTTPObrigatório
- URLObrigatório
- Parâmetros da string de consulta
- Cabeçalhos de solicitação adicionais
- Corpo
AçãoEscrever- Informações
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM
Crie contas para documentos de formulário assinados.
Quando um documento assinado é concluído no JotForm, o Zapier gera automaticamente uma nova conta no Microsoft Dynamics 365 CRM. Os proprietários de empresas economizam tempo e garantem que as principais informações dos clientes sejam organizadas adequadamente para acompanhamento.
Proprietário de empresa
Sincronize envios de formulários com registros de clientes.
Quando um envio do JotForm é recebido, o Zapier atualiza ou cria automaticamente um contato correspondente no Microsoft Dynamics 365 CRM. Isso garante que as equipes de TI possam manter dados precisos sem entrada manual, economizando tempo e reduzindo erros.
TIGere leads no CRM a partir de entradas de formulário.
Cada vez que um cliente potencial preenche um JotForm, o Zapier cria um novo lead no Microsoft Dynamics 365 CRM. As equipes de marketing podem acessar e rastrear leads rapidamente, melhorando o tempo de resposta e as taxas de conversão.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Jotform no blog Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Jotform + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM
Como posso integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM?
Você pode integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM usando ferramentas de automação como o Zapier, que facilitam a comunicação entre as duas plataformas. Essa integração permite que você envie automaticamente as respostas de formulários coletadas do JotForm para seu CRM, garantindo que os dados sejam atualizados de forma consistente em tempo real.
Que tipos de acionadores estão disponíveis ao integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM?
Ao integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM, acionadores como um novo envio de formulário no JotForm podem iniciar ações automaticamente no Dynamics 365. Por exemplo, criar um novo lead ou atualizar um registro de contato existente com base nos dados enviados.
Posso atualizar registros existentes no Microsoft Dynamics 365 CRM usando envios do JotForm?
Sim, nossa integração permite que você atualize registros existentes no Microsoft Dynamics 365 CRM. Ao mapear campos de seus envios do JotForm para campos correspondentes no Dynamics 365, você pode garantir que seu banco de dados permaneça atualizado sem intervenção manual.
É possível criar fluxos de trabalho personalizados ao vincular o JotForm ao Microsoft Dynamics 365 CRM?
Absolutamente! Você pode criar fluxos de trabalho personalizados adaptados às necessidades do seu negócio ao vincular o JotForm ao Microsoft Dynamics 365 CRM. Isso pode incluir processos de várias etapas em que o envio de um novo formulário pode acionar não apenas a entrada de dados, mas também notificações por e-mail ou tarefas de acompanhamento dentro da sua organização.
Quais ações podem ser executadas no Microsoft Dynamics 365 CRM com base em uma nova entrada no JotForm?
Ao receber uma nova entrada no JotForm, ações como criar um novo contato, atualizar detalhes da conta, agendar atividades de acompanhamento ou até mesmo iniciar casos de atendimento ao cliente podem ser executadas automaticamente no Microsoft Dynamics 365 CRM.
Como lidamos com erros durante o processo de integração entre o JotForm e o Microsoft Dynamics 365 CRM?
Fornecemos relatórios detalhados de registro e erros para todas as integrações automatizadas entre o JotForm e o Microsoft Dynamics. Isso permite a identificação e resolução oportuna de quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de transferência de dados para garantir operações contínuas.
Posso personalizar quais campos do meu formulário são enviados para o MS Dynamics 365?
Sim, você tem controle total sobre quais campos específicos do formulário do JotForm são mapeados e enviados para os campos correspondentes no MS Dynamics 365. Isso garante que apenas informações relevantes sejam capturadas e utilizadas de acordo com as necessidades do seu negócio.
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