Atualizar e carregar contatos do Zoho CRM para documentos contábeis no Lexware Office
Premium
DetalhesConnect Zoho CRM and Lexware Office to power AI-driven automation
- Automação de IA sem necessidade de programação avançada
- Trilhas de auditoria e controles completos
- Compatível com SOC 2 e GDPR
- Construtor de fluxo de trabalho visual fácil
- 8,000+ aplicativos, 450+ ferramentas de IA
- Nível grátis disponível
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Inicie seu primeiro fluxo de trabalho automatizado
Start with a template that brings Zoho CRM and Lexware Office together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nosso modelo mais popular
Carregue documentos contábeis no Lexware Office para cada nova entrada de módulo no Zoho CRM
PremiumDetalhes
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Zoho CRM com Lexware Office - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Zoho CRM
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1. Escolher acionador evento
Escritório Lexware
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Zoho CRM
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo contato" do Zoho CRM.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Carregar documento para fins contábeis" no Lexware Office.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Zoho CRM e Lexware Office, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado. Se você estiver em um plano pago para o Zoho CRM, é aconselhável usar o acionador Entrada de novo módulo (instantâneo).
ExperimenteAcionadorSondagem - MóduloObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Lead novo ou atualizado
Acionado quando um novo lead é adicionado ou modificado no Zoho. Se você estiver em um plano pago para o Zoho CRM, é aconselhável usar o acionador Entrada de módulo novo/atualizado (instantâneo).
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo usuário
Acionado quando um novo utilizador ativo é adicionado à sua conta Zoho CRM.
ExperimenteAcionadorSondagem
- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado. Se você estiver em um plano pago para o Zoho CRM, é aconselhável usar o acionador Entrada de novo módulo (instantâneo).
ExperimenteAcionadorSondagem - Contato novo ou atualizado
Acionado quando um novo contato é adicionado ou modificado no Zoho. Se você estiver em um plano pago para o Zoho CRM, é aconselhável usar o acionador Entrada de módulo novo/atualizado (instantâneo).
ExperimenteAcionadorSondagem - MóduloObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- MóduloObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Zoho CRM e Lexware Office para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Zoho CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Zoho CRM + Lexware Office integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Zoho CRM e Lexware Office
Como inicio um acionador para sincronização de contatos entre o Zoho CRM e o Lexware Office?
Para iniciar um acionador para sincronizar contatos, você precisa configurar um evento no Zoho CRM, como "Novo contato adicionado". Assim que esse evento ocorrer, nosso sistema iniciará automaticamente o processo de sincronização desse novo contato com o Lexware Office.
Posso atualizar registros existentes no Lexware Office quando houver uma alteração no Zoho CRM?
Sim, sempre que houver uma atualização em um registro existente no Zoho CRM, como alterações nas informações do cliente, podemos acionar um ação que atualiza o registro correspondente no Lexware Office.
Que tipos de dados podem ser sincronizados entre o Zoho CRM e o Lexware Office?
Você pode sincronizar vários tipos de dados, incluindo contatos, faturas e pedidos de vendas. Nossa configuração de integração permite que você escolha campos de dados específicos para sincronizar com base nas necessidades do seu negócio.
É possível automatizar a criação de faturas no Lexware Office a partir de acordos fechados no Zoho CRM?
Absolutamente. Quando um acordo é marcado como fechado-ganho no Zoho CRM, um acionador automático pode criar uma fatura correspondente no Lexware Office. Isso garante que seu processo de faturamento seja rápido e preciso.
Com que frequência a sincronização de dados ocorre entre as duas plataformas?
A frequência de sincronização de dados pode ser personalizada com base em suas necessidades. Normalmente, oferecemos opções que vão desde atualizações em tempo real até sincronizações diárias ou de hora em hora.
Oferecemos suporte à personalização do mapeamento de campos durante a configuração da integração?
Sim, durante o processo de configuração da integração, você pode personalizar o mapeamento de campos para garantir que os dados do Zoho CRM correspondam corretamente aos campos no Lexware Office. Nossas diretrizes detalhadas ajudarão você em cada etapa da personalização.
O que acontece se houver um conflito de dados durante a sincronização?
Se houver um conflito entre os dados que estão sendo sincronizados, nosso sistema alertará você sobre o problema. Fornecemos registros detalhados para que você possa resolver discrepâncias manualmente de acordo com seu julgamento.
Sobre o Zoho CRM
O Zoho CRM é um CRM de vendas orientado por IA que capacita as equipes a trabalhar melhor em conjunto e fechar mais acordos.
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Sobre o Lexware Office
Lexware Office é um aplicativo de nuvem para contabilidade alemã. Escrever ofertas ou faturamento, pagar suas contas ou preparar sua declaração de imposto de renda é mais fácil do que nunca com o Lexware Office.
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