Connect Salesforce and Lexware Office to power AI-driven automation
- Automação de IA sem necessidade de programação avançada
- Trilhas de auditoria e controles completos
- Compatível com SOC 2 e GDPR
- Construtor de fluxo de trabalho visual fácil
- 8,000+ aplicativos, 450+ ferramentas de IA
- Nível grátis disponível
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Salesforce com Lexware Office - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo anexo de caso" do Salesforce.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Carregar documento para fins contábeis" no Lexware Office.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Salesforce e Lexware Office, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo anexo de caso
Acionador quando um novo anexo é adicionado a um caso.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto de HistóriaObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Salesforce ObjectsObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado.
ExperimenteAcionadorSondagem - Objeto SalesforceObrigatório
- Gravar (Opcional)
ExperimenteAcionadorSondagem- Nova mensagem de saída
Acionado quando uma nova mensagem de saída é recebida no Salesforce.
ExperimenteAcionadorInstant - Isenção de responsabilidade
- Objeto SalesforceObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Salesforce e Lexware Office para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Crie campanhas mais impactantes com automação
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Lexware Office integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Salesforce e Lexware Office
What is the first step to integrate Salesforce with Lexware Office?
The first step in integrating Salesforce with Lexware Office is to ensure you have active accounts on both platforms. Once that is verified, log into your Salesforce account and allow access for integration tools to communicate with Lexware Office.
Are there specific triggers we can set up in Salesforce that initiate actions in Lexware Office?
Yes, you can set up various triggers in Salesforce. For instance, when a new lead is created in Salesforce, it can trigger an action to automatically create a corresponding contact or invoice in Lexware Office.
Is it possible to sync data bi-directionally between Salesforce and Lexware Office?
While our integration setup allows for actions initiated from either platform, bi-directional syncing requires careful configuration of triggers and validations on both sides to avoid data duplication or conflicts.
Can I update customer information in real-time across both platforms using this integration?
Yes, by configuring real-time triggers within your integration setup, updates made to customer information in either Salesforce or Lexware Office will reflect immediately on the other platform.
What kinds of actions can be automated between these two platforms?
You can automate actions such as creating new contacts, updating records, generating invoices, or tracking opportunities every time relevant triggers occur within either platform.
Do I need technical knowledge to set up this integration?
While basic knowledge about both systems will help, our user-friendly interface guides you through each step of setting up conditions and triggers without requiring deep technical expertise.
How do error alerts work within this integration setup?
Our system provides real-time alerts whenever an error occurs during the execution of a trigger or action. This ensures prompt attention and quick resolution without disrupting your workflows.
