Atualize as entradas do Zoho CRM quando o estágio do pipeline do LeadConnector for alterado.
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DetalhesConecte LeadConnector e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Conecte rapidamente LeadConnector a Zoho CRM com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Adicionar entradas atualizadas do módulo Zoho CRM às campanhas do LeadConnector como novos leads
PremiumDetalhesCriar ou atualizar contatos do LeadConnector a partir de novas entradas do módulo Zoho CRM
PremiumDetalhesAdicionar ou atualizar contatos do LeadConnector a partir de contatos novos ou atualizados do Zoho CRM
PremiumDetalhesAtualizar entradas do Zoho CRM quando os estágios do pipeline do LeadConnector forem alterados
PremiumDetalhes"alterar estágios do pipeline no LeadConnector para criar entradas de módulo no Zoho CRM"
PremiumDetalhes
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DetalhesAdicionar entradas atualizadas do módulo Zoho CRM às campanhas do LeadConnector como novos leads
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração LeadConnector com Zoho CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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1. Escolher acionador evento
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Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Estágio do Pipeline Alterado" do LeadConnector.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar anexo" no Zoho CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente LeadConnector e Zoho CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Em pipelineObrigatório
- Movido para o palco
ExperimenteAcionadorInstant- Primeiro nome
- Sobrenome
- Nome completo
- Número de telefone
- E-mail
- Endereço
- Cidade
- Estado
- País
- Código postal
- Tags (string delimitada por vírgula para múltiplas tags)
- Fonte
- Marcar como leadObrigatório
- Notas
- Select PipelineObrigatório
- Selecione o estágioObrigatório
- Atribuir ao usuário
AçãoEscrever- Número de telefone
- E-mail
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Nome completo
AçãoEscrever- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado. Se você estiver em um plano pago para o Zoho CRM, é aconselhável usar o acionador Entrada de novo módulo (instantâneo).
ExperimenteAcionadorSondagem
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Nome completo
- Número de telefone
- E-mail
- Endereço
- Cidade
- Estado
- Código postal
- Tags (string delimitada por vírgula para múltiplas tags)
- Fonte
- Marcar como leadObrigatório
- Notas
- Nome da empresa
- País
- Data de nascimento
AçãoEscrever- Workflow IDObrigatório
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Nome completo
- Número de telefone
- E-mail
- Endereço
- Cidade
- Estado
- Código postal
- Tags (string delimitada por vírgula para múltiplas tags)
- Fonte
- Fonte de leads
- Notas
- Hora do evento (deve estar no formato ISO 8601 ou seja. 2019-02-08T13:35:00-08:00)
AçãoEscrever- Atribuir ao usuário
- Título da tarefaObrigatório
- Descrição da tarefaObrigatório
- Data de vencimento (deve estar no formato ISO 8601 , ou seja. 2019-02-08T13:35:00-08:00)
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Telefone de contato
- E-mail de contato
AçãoEscrever- Nova liderança
Acionado quando um novo lead é criado. Se você estiver em um plano pago para o Zoho CRM, é aconselhável usar o acionador Entrada de novo módulo (instantâneo).
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar LeadConnector e Zoho CRM
Atualizar contatos com alterações no estágio do pipeline
Mantenha seus dados de CRM atualizados sem esforço. Quando um estágio do pipeline de uma oportunidade é atualizado no LeadConnector, o Zapier atualiza automaticamente o contato relacionado no Zoho CRM. Isso garante o rastreamento preciso de oportunidades e registros de contato sem esforço manual, economizando tempo e reduzindo erros.
Proprietário de empresaAdicionar leads do Zoho CRM às campanhas
Simplifique suas campanhas de leads automatizando adições de leads. Sempre que um novo lead é criado no Zoho CRM, o Zapier o adiciona a uma campanha designada no LeadConnector. Isso permite uma integração perfeita da campanha e garante que nenhum lead seja esquecido, otimizando o gerenciamento de leads e aumentando a eficácia da campanha.
Marketing e Operações de MarketingAdicionar tarefas para estágios de pipeline atualizados
Melhore o acompanhamento do projeto acionando tarefas automaticamente. Quando um estágio do pipeline muda no LeadConnector, o Zapier cria uma tarefa correspondente no Zoho CRM. Isso garante acompanhamento imediato dos marcos do projeto, melhorando a responsabilização e mantendo os projetos no caminho certo.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar LeadConnector no blog Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Zoho CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com LeadConnector e Zoho CRM
Como posso configurar a integração entre o LeadConnector e o Zoho CRM?
Para configurar a integração entre o LeadConnector e o Zoho CRM, navegue até o seu painel e selecione "Integrações". A partir daí, escolha Zoho CRM na lista de integrações disponíveis e siga as instruções para conectar suas contas. Certifique-se de ter permissões de administrador para ambas as plataformas para autorizar este limite de conexão.
Quais acionadores estão disponíveis para o LeadConnector quando integrado ao Zoho CRM?
Ao integrar o LeadConnector com o Zoho CRM, os acionadores comuns incluem 'Novo lead criado', 'Lead atualizado' e 'Nota adicionada'. Elas permitem automatizar tarefas como atualizar registros de contato ou notificar membros da equipe quando ações ocorrem em qualquer uma das plataformas.
Posso sincronizar informações de contato entre o LeadConnector e o Zoho CRM?
Sim, ao usar acionadores como "Novo contato" ou "Contato atualizado" no LeadConnector, você pode sincronizar automaticamente essas informações com sua conta Zoho CRM. As ações no fluxo de trabalho garantirão que os detalhes de contato permaneçam consistentes em ambas as plataformas.
Como as discrepâncias de dados entre o LeadConnector e o Zoho CRM são tratadas durante a integração?
Nosso sistema permite que você defina regras para sincronização de dados que ajudam a gerenciar discrepâncias. Por exemplo, quando as informações de um lead mudam em uma plataforma, essas regras determinam como as atualizações devem ser refletidas na outra, minimizando possíveis desalinhamentos.
É possível automatizar atribuições de tarefas por meio dessa integração?
Sim, por meio de ações disponíveis como "Criar tarefa" no Zoho CRM, acionadas por eventos como um novo lead no LeadConnector, as tarefas podem ser atribuídas automaticamente a membros específicos da equipe com base em critérios predefinidos.
Há alguma limitação ao integrar campos personalizados do LeadConnector no Zoho CRM?
Embora a maioria dos campos padrão sincronizem perfeitamente, os campos personalizados podem exigir configuração adicional. Fornecemos guias detalhados em nossa documentação de configuração sobre como mapear esses campos corretamente entre os sistemas.
Que ações posso acionar no Zoho CRM a partir de um evento de lead no LeadConnector?
Ações como criar ou atualizar registros, enviar notificações ou adicionar leads a campanhas podem ser acionadas no Zoho CRM quando eventos específicos ocorrem no LeadConnector, como um novo envio de lead ou uma atualização de um registro existente.
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