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Conecte Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Jotform com Microsoft Dynamics 365 CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Novo Envio" do JotForm.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Criar conta" no Microsoft Dynamics 365 CRM.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

    • Formulário
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    Acionador
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    Experimente
    • Selecione um formulário
      Obrigatório
    • E-mail do cessionário
      Obrigatório
    • Mensagem de convite
    • Permissão do Cessionário
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    • Selecione um formulário
      Obrigatório
    Ação
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  • Microsoft Dynamics 365 CRM acionadores, ações e pesquisa
    Nova conta

    Acionado quando uma nova conta é criada.

    Acionador
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    • Documento
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    Acionador
    Sondagem
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    • Selecione um formulário
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    • Assignee email
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    • Mensagem de convite
    • Permissões de campo pré-preenchidas
    Ação
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    • Parar em caso de erro
      Obrigatório
    • Método HTTP
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    • URL
      Obrigatório
    • Parâmetros da string de consulta
    • Cabeçalhos de solicitação adicionais
    • Corpo
    Ação
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM

Crie contas para documentos de formulário assinados.

Quando um documento assinado é concluído no JotForm, o Zapier gera automaticamente uma nova conta no Microsoft Dynamics 365 CRM. Os proprietários de empresas economizam tempo e garantem que as principais informações dos clientes sejam organizadas adequadamente para acompanhamento.

Proprietário de empresa
Experimente
Sincronize envios de formulários com registros de clientes.

Quando um envio do JotForm é recebido, o Zapier atualiza ou cria automaticamente um contato correspondente no Microsoft Dynamics 365 CRM. Isso garante que as equipes de TI possam manter dados precisos sem entrada manual, economizando tempo e reduzindo erros.

TI
Gere leads no CRM a partir de entradas de formulário.

Cada vez que um cliente potencial preenche um JotForm, o Zapier cria um novo lead no Microsoft Dynamics 365 CRM. As equipes de marketing podem acessar e rastrear leads rapidamente, melhorando o tempo de resposta e as taxas de conversão.

Marketing e Operações de Marketing

Aprenda a automatizar Jotform no blog Zapier

Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Jotform para Microsoft Dynamics 365 CRM integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Jotform + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Jotform e Microsoft Dynamics 365 CRM

Como posso integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM?

Você pode integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM usando ferramentas de automação como o Zapier, que facilitam a comunicação entre as duas plataformas. Essa integração permite que você envie automaticamente as respostas de formulários coletadas do JotForm para seu CRM, garantindo que os dados sejam atualizados de forma consistente em tempo real.

Que tipos de acionadores estão disponíveis ao integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM?

Ao integrar o JotForm com o Microsoft Dynamics 365 CRM, acionadores como um novo envio de formulário no JotForm podem iniciar ações automaticamente no Dynamics 365. Por exemplo, criar um novo lead ou atualizar um registro de contato existente com base nos dados enviados.

Posso atualizar registros existentes no Microsoft Dynamics 365 CRM usando envios do JotForm?

Sim, nossa integração permite que você atualize registros existentes no Microsoft Dynamics 365 CRM. Ao mapear campos de seus envios do JotForm para campos correspondentes no Dynamics 365, você pode garantir que seu banco de dados permaneça atualizado sem intervenção manual.

É possível criar fluxos de trabalho personalizados ao vincular o JotForm ao Microsoft Dynamics 365 CRM?

Absolutamente! Você pode criar fluxos de trabalho personalizados adaptados às necessidades do seu negócio ao vincular o JotForm ao Microsoft Dynamics 365 CRM. Isso pode incluir processos de várias etapas em que o envio de um novo formulário pode acionar não apenas a entrada de dados, mas também notificações por e-mail ou tarefas de acompanhamento dentro da sua organização.

Quais ações podem ser executadas no Microsoft Dynamics 365 CRM com base em uma nova entrada no JotForm?

Ao receber uma nova entrada no JotForm, ações como criar um novo contato, atualizar detalhes da conta, agendar atividades de acompanhamento ou até mesmo iniciar casos de atendimento ao cliente podem ser executadas automaticamente no Microsoft Dynamics 365 CRM.

Como lidamos com erros durante o processo de integração entre o JotForm e o Microsoft Dynamics 365 CRM?

Fornecemos relatórios detalhados de registro e erros para todas as integrações automatizadas entre o JotForm e o Microsoft Dynamics. Isso permite a identificação e resolução oportuna de quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de transferência de dados para garantir operações contínuas.

Posso personalizar quais campos do meu formulário são enviados para o MS Dynamics 365?

Sim, você tem controle total sobre quais campos específicos do formulário do JotForm são mapeados e enviados para os campos correspondentes no MS Dynamics 365. Isso garante que apenas informações relevantes sejam capturadas e utilizadas de acordo com as necessidades do seu negócio.

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Sobre Jotform
O Jotform recém-redesenhado permite que você crie formulários mais rápido do que nunca, com widgets poderosos e um editor responsivo que funciona offline, sem precisar criar uma conta.
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Sobre o Microsoft Dynamics 365 CRM
O Microsoft Dynamics foi criado para qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Feito para você. Para Dynamics versão 9 e Dynamics 365.
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