Conecte HubSpot e PandaDoc para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente HubSpot a PandaDoc com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie documentos PandaDoc a partir de novos envios de formulários do HubSpot para uma documentação integrada
Atualizar os contatos do HubSpot quando os documentos do PandaDoc estiverem concluídos
Atualizar os acordos do HubSpot quando novos documentos do PandaDoc forem concluídos
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Atualizar os contatos do HubSpot quando os documentos do PandaDoc estiverem concluídos
Atualizar os acordos do HubSpot quando os documentos do PandaDoc estiverem concluídos
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração HubSpot com PandaDoc - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
HubSpot
HubSpot
1. Escolher acionador evento
PandaDoc
PandaDoc
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
HubSpot
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Empresa" do HubSpot.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Criar anexo" no PandaDoc.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente HubSpot e PandaDoc, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Observação
- Propriedades adicionais para recuperar
ExperimenteAcionadorSondagem- Observação
- Propriedades adicionais para recuperar
ExperimenteAcionadorSondagem- Observação
- Propriedades adicionais para recuperar
ExperimenteAcionadorSondagem- Nome da propriedadeObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant
- Observação
- Propriedades adicionais para recuperar
ExperimenteAcionadorSondagem- Observação
- Propriedades adicionais para recuperar
ExperimenteAcionadorSondagem- Observação
- Propriedades adicionais para recuperar
ExperimenteAcionadorSondagem- Tipo de evento
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar HubSpot e PandaDoc
Acionar automaticamente contratos PandaDoc para novos acordos HubSpot.
Para empresários que buscam eficiência, o Zapier simplifica a criação de contratos. Quando um novo acordo é criado no HubSpot, o Zapier gera automaticamente um contrato PandaDoc usando um modelo predefinido. Isso elimina a entrada manual de dados, economiza tempo e garante que nenhuma oportunidade potencial para o cliente seja perdida.
Proprietário de empresaAtualize os contatos do HubSpot quando os documentos do PandaDoc estiverem concluídos.
Mantenha-se sincronizado garantindo que os registros de contato estejam atualizados. Quando um documento é marcado como concluído no PandaDoc, o Zapier atualiza o contato correspondente no HubSpot. Isso mantém seu CRM preciso sem atualizações manuais, impactando diretamente as campanhas de nutrição de leads.
Marketing e Operações de MarketingAcompanhe o progresso da assinatura do PandaDoc em acordos do HubSpot.
Monitore o status do documento com visibilidade simplificada. Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, enviado, visualizado, concluído), o Zapier atualiza o registro do acordo no HubSpot. As equipes de vendas podem monitorar o progresso de forma eficiente e garantir que os acompanhamentos sejam oportunos, reduzindo possíveis atrasos nos acordos.
Operações de vendasAprenda a automatizar HubSpot no blog Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc no blog Zapier
Frequently Asked Questions about HubSpot + PandaDoc integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com HubSpot e PandaDoc
Como posso integrar HubSpot com PandaDoc usando sua plataforma?
Para integrar o HubSpot com o PandaDoc, você pode usar nossa plataforma de automação para configurar acionadores e ações entre os dois aplicativos. Comece escolhendo um gatilho no HubSpot, como "Novo contato" ou "Envio de formulário", e associe-o a uma ação no PandaDoc, como "Criar documento" ou "Enviar documento".
Quais são alguns acionadores comuns para essa integração?
Os acionadores comuns do HubSpot incluem eventos como "Novo acordo", "Alteração de propriedade de contato" e "Novo evento de e-mail". Esses acionadores podem iniciar ações no PandaDoc, como criar um novo documento ou preencher campos de dados em um modelo.
Quais ações podem ser executadas em PandaDoc quando integrado com HubSpot?
As ações que você pode executar no PandaDoc incluem criar um novo documento, enviar um documento para assinatura ou atualizar detalhes de um documento existente. Essas ações podem ser acionadas automaticamente por eventos que acontecem na sua conta HubSpot.
É necessária codificação para configurar a integração entre o HubSpot e o PandaDoc?
Nenhuma codificação é necessária para configurar a integração entre o HubSpot e o PandaDoc em nossa plataforma. Fornecemos uma interface intuitiva onde você pode selecionar acionadores e ações para automatizar sem nenhum conhecimento técnico.
Posso personalizar os modelos usados no PandaDoc com dados do HubSpot?
Sim, depois de configurar a integração, você pode extrair dados específicos do HubSpot para seus modelos do PandaDoc. Por exemplo, quando um novo acordo é criado no HubSpot, ele pode preencher um modelo de proposta automaticamente.
Como posso garantir que minhas integrações estejam funcionando sem problemas?
Nossa plataforma oferece ferramentas de monitoramento que fornecem atualizações em tempo real sobre as atividades de suas integrações. Você pode receber notificações caso surjam problemas para que eles possam ser resolvidos prontamente.
O que devo fazer se minha integração entre HubSpot e PandaDoc parar de funcionar?
Se a sua integração parar de funcionar, primeiro verifique o status da conexão em nosso painel. Certifique-se de que ambos os aplicativos estejam conectados corretamente e autentique-os novamente, se necessário. Se os problemas persistirem, consulte nossos recursos de suporte para obter dicas de solução de problemas.
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