Connect Holded and Zoho CRM to power AI-driven automation
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
Escolha um acionador
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Start with a template that brings Holded and Zoho CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nosso modelo mais popular
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Holded com Zoho CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Mantido
Mantido
1. Escolher acionador evento
Zoho CRM
Zoho CRM
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Mantido
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Novo contato" do Holded.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar anexo" no Zoho CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Holded e Zoho CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura de vendas
Acionador quando uma nova fatura de vendas é criada
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo pedido de venda
Acionado quando um novo pedido de venda é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - Nome do contatoObrigatório
- Código de contato
- Relacionamento de contato
- Tipo de contato
- E-mail de contato
- Número de telefone
- Celular
- Site
- Endereço
- Cidade
- Código postal
- Província
- País
- IBAN
- Rápido
- Referência Sepa
- Observação
- Moeda
- Linguagem
- Etiquetas
AçãoEscrever
- Novo acordo
Acionado quando um novo acordo de CRM é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura de compra
Acionado quando uma nova fatura de compra é criada
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo recibo de venda
Aciona quando um novo recibo de vendas é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - ID de contato
- Código de contato
- Nome do contato
- E-mail de contato
- Endereço de contato
- Contato Cidade
- Contato Código Postal
- Contato Província
- País de contato
- Código do país de contato
- Descrição
- Notas
- DataObrigatório
- Nome
- Unidades
- SKU
- Subtotal
- Desconto (%)
- Taxa de imposto (%)
- Impostos
- Número do documento
- Moeda
- Etiquetas
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Holded e Zoho CRM para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Zoho CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Holded + Zoho CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Holded e Zoho CRM
Como posso integrar Holded com Zoho CRM?
Para integrar o Holded com o Zoho CRM, usamos fluxos de trabalho automatizados chamados Zaps. Você pode selecionar um acionador no Holded, como "Nova fatura criada", e uma ação no Zoho CRM, como "Criar ou atualizar contato". Nossa plataforma guiará você pelo mapeamento dos campos necessários e pela configuração do limite de conexão entre os dois sistemas.
Quais acionadores estão disponíveis para Holded na integração?
Fornecemos vários acionadores para Holded, como 'Novo cliente', 'Fatura atualizada' ou 'Novo pedido de venda'. Esses acionadores ajudam a iniciar fluxos de trabalho automatizados para executar ações no Zoho CRM, mantendo seus processos alinhados.
Quais ações podem ser executadas no Zoho CRM com esta integração?
No Zoho CRM, você pode executar ações como 'Criar lead', 'Adicionar nota ao contato' ou 'Atualizar acordo' usando dados dos seus eventos acionados no Holded. Isso permite um fluxo de dados perfeito entre suas plataformas financeiras e de gerenciamento de clientes.
É necessária codificação para configurar a integração?
Nenhuma codificação é necessária para configurar a integração entre o Holded e o Zoho CRM. Nossa interface amigável permite que você crie Zaps simplesmente escolhendo acionadores e ações e mapeando todos os campos necessários.
Com que frequência os dados são sincronizados entre o Holded e o Zoho CRM?
A sincronização de dados entre o Holded e o Zoho CRM ocorre sempre que um evento de acionador especificado acontece no Zap escolhido. Garantimos que as informações sejam transferidas quase instantaneamente assim que um acionador é ativado.
Posso integrar campos específicos do Holded nos módulos personalizados do Zoho CRM?
Sim, você pode mapear campos específicos de um evento acionador no Holded diretamente para módulos personalizados do Zoho CRM por meio da nossa plataforma. Basta selecionar o campo apropriado durante a configurar para garantir uma transferência de dados precisa.
Existem modelos disponíveis para integrações comuns entre essas duas plataformas?
Oferecemos vários modelos pré-criados para integrações comuns entre o Holded e o Zoho CRM que podem ajudar você a começar rapidamente. Esses modelos vêm com acionadores e ações predefinidos que precisam apenas de pequenos ajustes para atender às suas necessidades.
Sobre a Holded
A ferramenta baseada em nuvem que tem tudo o que você precisa para gerenciar sua empresa — onde quer que você esteja, quando precisar.
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Sobre o Zoho CRM
O Zoho CRM é um CRM de vendas orientado por IA que capacita as equipes a trabalhar melhor em conjunto e fechar mais acordos.
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