Conecte Holded e monday.com para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Holded a monday.com com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie novos contatos retidos quando valores de colunas específicas forem alterados nos quadros do monday.com
Crie novos itens monday.com a partir de faturas de vendas para um rastreamento perfeito
Crie novos contatos retidos quando valores de colunas específicas forem alterados nos quadros do monday.com
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Holded com monday.com - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Mantido
Mantido
1. Escolher acionador evento
segunda-feira.com
segunda-feira.com
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Mantido
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "Novo contato" do Holded.
Adicione sua ação
Uma ação acontece depois do acionador, como "Arquivar Quadro" em monday.com.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Holded e monday.com, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo contato
Acionado quando um novo contato é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura de vendas
Acionador quando uma nova fatura de vendas é criada
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo pedido de venda
Acionado quando um novo pedido de venda é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - Nome do contatoObrigatório
- Código de contato
- Relacionamento de contato
- Tipo de contato
- E-mail de contato
- Número de telefone
- Celular
- Site
- Endereço
- Cidade
- Código postal
- Província
- País
- IBAN
- Rápido
- Referência Sepa
- Observação
- Moeda
- Linguagem
- Etiquetas
AçãoEscrever
- Novo acordo
Acionado quando um novo acordo de CRM é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - Nova fatura de compra
Acionado quando uma nova fatura de compra é criada
ExperimenteAcionadorSondagem - Novo recibo de venda
Aciona quando um novo recibo de vendas é criado
ExperimenteAcionadorSondagem - ID de contato
- Código de contato
- Nome do contato
- E-mail de contato
- Endereço de contato
- Contato Cidade
- Contato Código Postal
- Contato Província
- País de contato
- Código do país de contato
- Descrição
- Notas
- DataObrigatório
- Nome
- Unidades
- SKU
- Subtotal
- Desconto (%)
- Taxa de imposto (%)
- Impostos
- Número do documento
- Moeda
- Etiquetas
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Holded e monday.com
Criar faturas para pedidos de vendas
Quando um novo pedido de venda é criado no monday.com, O Zapier cria uma fatura de vendas correspondente no Holded. Isso simplifica o processo de faturamento, economizando tempo e reduzindo erros ao refletir a atividade de vendas em seus registros contábeis.
Proprietário de empresa
Atualizar o status do monday.com quando um novo projeto for criado
Quando um novo projeto é criado no Holded, o Zapier atualiza uma coluna de status no monday.com para refletir esse novo projeto. Isso garante que todas as partes interessadas vejam um fluxo de trabalho sincronizado entre as ferramentas usadas para gerenciamento e operações.
TIAdicionar novos pedidos de vendas ao monday.com como itens
Quando um novo pedido de venda é criado no Holded, o Zapier o adiciona ao monday.com como um novo item no quadro especificado. Essa automação mantém seus painéis de gerenciamento de projetos atualizados com dados comerciais relevantes, garantindo que os membros da equipe sempre saibam o contexto financeiro do projeto.
Gerenciamento de projetosAprenda a automatizar monday.com no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Holded + monday.com integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Holded e monday.com
Como posso integrar Holded com monday.com?
Para integrar o Holded com o monday.com, você pode usar o Zapier para criar um fluxo de trabalho automatizado chamado 'Zap'. Isso permite que você conecte acionadores específicos do Holded, como uma nova fatura sendo criada, a ações no monday.com, como atualizar um item ou criar uma nova tarefa.
Quais acionadores e ações estão disponíveis para a integração da Holded e do monday.com?
Para a integração do Holded e do monday.com, alguns acionadores comuns incluem "Nova fatura" ou "Projeto atualizado" no Holded. As ações disponíveis no monday.com podem ser 'Criar item' ou 'Atualizar valor da coluna', permitindo um fluxo de dados contínuo entre os dois aplicativos.
Preciso de habilidades de codificação para configurar a integração entre Holded e monday.com?
Não são necessárias habilidades de codificação. Nossa interface é fácil de usar, permitindo que você configure integrações entre a Holded e a monday.com por meio de etapas simples, como escolher um acionador e a ação correspondente.
Posso personalizar quais dados são transferidos do Holded para o monday.com?
Sim, você pode personalizar a transferência de dados selecionando campos específicos que são importantes para o seu fluxo de trabalho. Por exemplo, quando um novo cliente é adicionado no Holded, você pode optar por transferir apenas as informações de contato dele para um novo item no monday.com.
É possível automatizar relatórios financeiros integrando Holded e monday.com?
Sim, configurando acionadores como 'Nova fatura' ou 'Despesa' do Holded e ações como atualizar painéis de status ou colunas no monday.com, você pode automatizar suas tarefas de relatórios financeiros.
Como posso garantir a precisão dos dados ao transferir informações entre Holded e monday.com?
Recomendamos configurar filtros em Zapier que verificarão condições específicas antes de acionar qualquer transferência entre sistemas. Dessa forma, apenas informações precisas e necessárias fluirão entre as plataformas.
Estou recebendo erros durante a minha configuração de integração. O que devo fazer?'
Se você encontrar erros durante a configuração da integração entre a Holded e a monday.com por meio da nossa plataforma, verifique primeiro as configurações de eventos acionadores. Certifique-se de que os campos escolhidos correspondam exatamente em ambos os aplicativos.
Categorias relacionadas
Aplicativos semelhantes
Zapier Interfaces
Construtor de aplicativos, CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), Formulários e Pesquisas, Zapier
Categorias relacionadas
Aplicativos semelhantes
Trello
Gerenciamento de projetos
Asana
Gerenciamento de projetos
Insightly
CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)