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Conecte Google Sheets e Salesforce para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Google Sheets com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como uma "Nova linha de planilha (Drive de Equipe)" do Google Planilhas.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Google Sheets e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

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    • Usar o fuso horário configurado na planilha para formatar valores de data?
    Ação
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Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Google Sheets e Salesforce

Monitore oportunidades no Planilhas Google.

Fique de olho nas oportunidades de vendas sem precisar fazer login no Salesforce com frequência. Quando uma nova oportunidade do Salesforce é criada, o Zapier a registra no Planilhas Google. Isso simplifica o acompanhamento de vendas e permite que os proprietários de empresas gerenciem leads rapidamente.

Proprietário de empresa
Experimente
Registre atualizações do Salesforce no Planilhas Google.

Acompanhe as atualizações do Salesforce em tempo real para melhor supervisão. Quando qualquer registro do Salesforce é atualizado, o Zapier registra as alterações no Planilhas Google. Esse fluxo de trabalho garante que os administradores de TI tenham um registro claro e consistente para fins de auditoria ou monitoramento do sistema.

TI
Sincronize novos leads do Salesforce com o Planilhas Google.

Garanta que cada lead do Salesforce seja documentado para análise. Quando um novo lead é criado no Salesforce, o Zapier adiciona automaticamente seus detalhes a uma planilha do Planilhas Google. Essa automação aumenta a visibilidade da equipe de marketing, melhora o monitoramento de tendências e mantém os dados organizados para o planejamento da campanha.

Marketing e Operações de Marketing

Aprenda a automatizar Google Sheets no blog Zapier

Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Google Sheets para Salesforce integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Google Sheets + Salesforce integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Google Sheets e Salesforce

Como faço para iniciar a integração entre o Planilhas Google e o Salesforce usando o Zapier?

Para começar a integrar o Planilhas Google e o Salesforce, você precisa configurar um Zap em nossa plataforma. Isso envolve escolher um evento acionador no Google Planilhas (como uma linha nova ou atualizada) e uma ação no Salesforce (como criar um registro). Ambas as contas devem ser conectadas ao Zapier durante a configuração.

Quais são os eventos acionadores comuns ao integrar o Google Planilhas com o Salesforce?

Eventos acionadores comuns incluem uma nova linha adicionada, linhas atualizadas no Google Sheets ou alterações específicas em colunas. Esses acionadores acionam ações no Salesforce, como atualizar registros existentes ou criar novos leads.

Quais ações podem ser executadas no Salesforce por meio da integração?

No Salesforce, as ações podem incluir criar ou atualizar registros, encontrar registros que correspondam a critérios específicos ou até mesmo anexar arquivos a registros específicos a partir dos dados capturados no Planilhas Google.

Posso sincronizar dados bidirecionalmente entre o Planilhas Google e o Salesforce?

Currently, our integration focuses on automating tasks based on events within one platform triggering actions in another. While real-time bi-directional synchronization isn't typically part of these setups directly through Zapier alone, setting up reciprocal Zaps for certain updates is possible.

Quão seguros meus dados estão durante o processo de integração?

Priorizamos a segurança em todas as nossas integrações. Os dados transferidos entre o Google Sheets e o Salesforce por meio da nossa plataforma estão sujeitos a protocolos de segurança rigorosos, incluindo criptografia em repouso e conexões HTTPS seguras.

Há alguma limitação no uso de campos personalizados de qualquer plataforma durante a integração?

Você pode usar campos personalizados de ambas as plataformas ao configurar seu Zap. No entanto, certifique-se de que esses campos sejam acessíveis por meio das APIs de suas respectivas contas, pois campos inacessíveis podem causar problemas durante a configuração.

Preciso definir permissões específicas no Salesforce ou no Planilhas Google para integração com o Zapier?

Sim, as permissões necessárias são necessárias para ambas as plataformas. No Salesforce, certifique-se de que as permissões de acesso à API estejam habilitadas; para o Planilhas Google, as configurações de compartilhamento devem permitir acesso do Zapier para visualizar e editar planilhas envolvidas no Zaps.

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Sobre o Planilhas Google
Crie, edite e compartilhe planilhas onde quer que esteja com o Planilhas Google e obtenha insights automatizados dos seus dados.
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Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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