Conecte Google Docs e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Google Docs a Salesforce com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie registros do Salesforce com dados de currículo do Google Docs usando o CandidateZip
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Crie registros do Salesforce com dados de currículo do Google Docs usando o CandidateZip
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Google Docs com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Documentos Google
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1. Escolher acionador evento
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2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
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Documentos Google
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo Documento" do Google Docs.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Google Docs e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Novo Documento
Acionado quando um novo documento é adicionado (dentro de qualquer pasta).
ExperimenteAcionadorSondagem - Dirigir
- Pasta
- Nome do documentoObrigatório
- Texto para anexarObrigatório
- Adicionar texto em nova linha?
AçãoEscrever- ArquivoObrigatório
- Specify Document Name
- Dirigir
- Pasta
AçãoEscrever- DocumentoObrigatório
- Start position (Index)Obrigatório
- End position (Index)Obrigatório
- Formatting Options
- Font size (points)
- Font family
- Text color (hex)
- Background color (hex)
- Segment ID
- Tab ID
AçãoEscrever
- Dirigir
- Pasta
ExperimenteAcionadorSondagem- Unidade contendo o documento de modelo
- Pasta contendo o documento modelo
- Template DocumentObrigatório
- Novo nome do documentoObrigatório
- Dirigir
- Folder for new Document
- Preferência de Compartilhamento
- Preferência de campos não utilizados
- Formatos de exportação
- Inserir imagem embutida (URL da imagem)
- Localização da imagem (ID do segmento)
- Localização da imagem (Índice)
- Localização da imagem (tabId)
AçãoEscrever- DocumentoObrigatório
- Find textObrigatório
- Replace text
- Match case
AçãoEscrever- DocumentoObrigatório
- URL da imagemObrigatório
- Insert position (Index)Obrigatório
- Width (points)
- Height (points)
- Segment ID
- Tab ID
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Google Docs e Salesforce
Append engineering notes in Google Docs to Salesforce cases
When an engineer updates a case or record in Salesforce, Zapier appends those updates to an existing engineering notes document in Google Docs. This consolidates all the necessary information in one place, improving collaboration and reducing redundant documentation work.
Engenharia
Log marketing plans in Salesforce from Google Docs
Keep your marketing plans in sync. When you save a new marketing plan as a Google Doc in a specific folder, Zapier logs it in Salesforce by creating a new file on a campaign record. This ensures both teams stay aligned on campaign goals and visibility.
Marketing e Operações de MarketingCreate Salesforce records from new Google Docs
When a new Google Doc is created in a specific folder, Zapier automatically creates a new record in Salesforce. This helps sales teams track documents and their corresponding deals in one system, improving data consistency and speeding up access to critical details.
Operações de vendasAprenda a automatizar Google Docs no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Google Docs + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Google Docs e Salesforce
What is the process of integrating Google Docs with Salesforce?
The integration involves using automation platforms, like Zapier, where you can set triggers and actions between the two platforms. For instance, a new document created in Google Docs can trigger an action in Salesforce, such as creating a new record.
Can I automate the creation of Salesforce records from Google Docs content?
Yes, you can set up an automation where a trigger in Google Docs, such as a new document or a specific update within a document, prompts an action in Salesforce to create or update records accordingly.
How do triggers and actions work when integrating these two platforms?
Triggers are events that start an automation – like creating a new Google Doc. Actions are outcomes triggered by these events, such as adding contact details from the doc into Salesforce. Our system allows for seamless connection and configuration of these triggers and actions.
Is it possible to update existing records in Salesforce based on changes in Google Docs?
Yes, by setting up specific triggers for edits made within Google Docs, you can automate updates to corresponding records in Salesforce through our platform.
Are there any limitations on the types of data that can be transferred between Google Docs and Salesforce?
The primary limitation involves data formatting and structures that must align between both platforms. While most textual information can be transferred easily, complex data types might require additional setup or customization.
Can we integrate multiple Google Docs with Salesforce accounts simultaneously?
Certainly! Our integration supports managing multiple documents across various accounts where you can set individual triggers and actions for each pair of documents and accounts.
How secure is the data transfer during this integration process?
We ensure that all data transferred between Google Docs and Salesforce is encrypted. Our platform follows stringent security protocols to protect your information during any automation processes.
Sobre o Google Docs
O Google Docs é um processador de texto on-line que permite criar e formatar documentos de texto. Edite documentos de forma colaborativa com outras pessoas em tempo real. Também oferecemos suporte ao Planilhas Google!
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Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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