Conecte Microsoft Excel e Zoho CRM para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
Escolha um acionador
Escolha uma ação
Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Microsoft Excel a Zoho CRM com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Crie ou atualize entradas do módulo Zoho CRM a partir de novas linhas do Microsoft Excel
PremiumDetalhesAdicionar linhas no Microsoft Excel para entradas de módulos novos ou atualizados no Zoho CRM
PremiumDetalhesAtualizar entradas do módulo Zoho CRM quando linhas no Microsoft Excel forem atualizadas
PremiumDetalhes
Crie ou atualize entradas do módulo Zoho CRM a partir de novas linhas do Microsoft Excel
Premium
DetalhesAdicionar linhas no Microsoft Excel para entradas de módulos novos ou atualizados no Zoho CRM
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Microsoft Excel com Zoho CRM - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Microsoft Excel
Microsoft Excel
1. Escolher acionador evento
Zoho CRM
Zoho CRM
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Microsoft Excel
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Linha" do Microsoft Excel.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar anexo" no Zoho CRM.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Excel e Zoho CRM, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
AçãoEscrever- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
- TableObrigatório
AçãoEscrever
- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
- TableObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
- Coluna de acionador
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
AçãoEscrever- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- TítuloObrigatório
- Cabeçalhos de coluna
- Zap_step_id
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Microsoft Excel e Zoho CRM
Mantenha o CRM atualizado com novos dados da planilha.
Quando uma nova linha é adicionada a uma planilha do Microsoft Excel, o Zapier pode criar ou atualizar automaticamente uma entrada no Zoho CRM. Essa automação ajuda os empresários a manter um CRM preciso sem entrada manual de dados, garantindo registros atualizados de clientes ou acordos e economizando tempo.
Proprietário de empresa
Atualizar planilha do Excel para alterações no CRM.
Quando um novo contato é adicionado ou atualizado no Zoho CRM, o Zapier adiciona ou atualiza automaticamente as linhas correspondentes em uma planilha do Microsoft Excel. Isso ajuda as equipes de TI a gerenciar a consistência de dados em todas as ferramentas e mantém uma fonte de dados mestre confiável.
TICrie leads de CRM a partir de dados de marketing.
Sempre que uma nova linha de dados de leads potenciais é adicionada a uma planilha no Microsoft Excel, o Zapier cria automaticamente um novo lead no Zoho CRM. Isso agiliza a entrada de leads e garante que nenhum cliente em prospecção seja perdido, ajudando as equipes de marketing a se manterem organizadas e a melhorar as taxas de conversão.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Microsoft Excel no blog Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Zoho CRM integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Excel e Zoho CRM
Como posso integrar Microsoft Excel com Zoho CRM usando sua plataforma?
Você pode integrar o Microsoft Excel com o Zoho CRM usando nossa plataforma configurando um Zap que conecta os dois aplicativos. Escolha o evento acionador no Excel, como adicionar uma nova linha a uma planilha, e então selecione uma ação no Zoho CRM, como criar ou atualizar um contato. Uma vez definidas as ações, ligue o seu Zap para iniciar o processo de integração.
Quais acionadores estão disponíveis para o Microsoft Excel ao integrar com o Zoho CRM?
Ao integrar o Microsoft Excel com o Zoho CRM por meio da nossa plataforma, você pode utilizar vários acionadores, como 'Nova linha', 'Linha atualizada' ou 'Nova planilha'. Esses acionadores permitem que você inicie ações específicas no Zoho CRM quando ocorrem alterações na sua planilha do Excel.
Posso atualizar registros existentes no Zoho CRM usando dados do Excel?
Sim, você pode atualizar registros existentes no Zoho CRM usando dados do Excel. Ao configurar um acionador apropriado, como "Linha atualizada" no Microsoft Excel, você pode corresponder e modificar registros existentes no Zoho CRM com base nos dados atualizados da planilha.
Há alguma limitação ao criar um novo registro no Zoho CRM a partir de uma planilha do Excel?
Ao criar um novo registro no Zoho CRM a partir de uma planilha do Excel por meio da nossa plataforma de integração, certifique-se de que os campos obrigatórios exigidos pelo Zoho estejam incluídos na sua planilha. Qualquer valor de campo essencial ausente pode causar erros durante o processo de criação do registro.
É possível automatizar a criação de tarefas no Zoho CRM com base em atualizações em um arquivo Excel?
Sim, é possível automatizar a criação de tarefas. Você pode configurar um acionador como 'Linha atualizada' no seu arquivo do Microsoft Excel para criar tarefas automaticamente no Zoho CRM sempre que condições específicas forem atendidas nas atualizações.
Como podemos lidar com erros que ocorrem durante a integração entre o Microsoft Excel e o Zoho CRM?
Se ocorrerem erros durante o processo de integração entre o Microsoft Excel e o Zoho CRM, verifique os registros de atividades e as mensagens de erro fornecidas pela nossa plataforma para obter detalhes. Isso ajudará a identificar problemas como dados obrigatórios ausentes ou problemas de autenticação que precisam de ajustes.
Que ações posso executar no Zoho CRM usando dados de uma planilha integrada do Microsoft Excel?
Com dados provenientes de uma planilha integrada do Microsoft Excel, você tem várias opções de ação no Zoho CRM, incluindo, entre outras, criar contatos, atualizar leads, adicionar notas e atribuir tarefas com base em condições específicas descritas na sua planilha.
Sobre o Microsoft Excel
O Excel da Microsoft é um aplicativo de planilha usado por milhões de usuários no mundo todo. Faz parte do ecossistema do Office e é considerado o padrão do setor para planilhas. Somente arquivos no OneDrive for Business (disponível com o Office 365 e o servidor Sharepoint) são suportados no momento com o Zapier.
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