Conecte Microsoft Excel e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Microsoft Excel a Salesforce com um modelo Zapier.
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Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Microsoft Excel com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Microsoft Excel
Microsoft Excel
1. Escolher acionador evento
Salesforce
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2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
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Microsoft Excel
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como uma "Nova Linha" do Microsoft Excel.
Adicione sua ação
Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Excel e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
AçãoEscrever- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
- TableObrigatório
AçãoEscrever
- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
- TableObrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
- Coluna de acionador
ExperimenteAcionadorSondagem- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- WorkbookObrigatório
- Folha de exercíciosObrigatório
AçãoEscrever- Restrições do Plano
- Storage_source
- Pasta
- TítuloObrigatório
- Cabeçalhos de coluna
- Zap_step_id
AçãoEscrever
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Microsoft Excel e Salesforce
Sync Excel financial data with Salesforce.
Simplify financial tracking. Whenever a new row of financial data is added in Microsoft Excel, Zapier creates a corresponding record in Salesforce. This helps business owners keep critical customer and financial information connected, enabling faster financial insights and decision-making.
Proprietário de empresa
Track Salesforce updates in Excel.
IT professionals can maintain data syncs with ease. When an important Salesforce record is updated—whether it's a contact or opportunity—Zapier adds the details to a worksheet in Microsoft Excel. This ensures data consistency and aids in building custom reporting dashboards, saving hours of manual updates.
TIAdd new worksheet rows to Salesforce as leads.
Streamline your lead management pipeline. When a new row is added to a specific worksheet in Microsoft Excel, Zapier automatically creates a new lead in Salesforce. This helps marketers keep Salesforce updated and ensures all potential leads are tracked for follow-up. Marketers save hours of data entry time and reduce errors in lead records.
Marketing e Operações de MarketingAprenda a automatizar Microsoft Excel no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Excel e Salesforce
Como posso integrar Microsoft Excel com Salesforce?
Integration between Microsoft Excel and Salesforce can be set up using various tools and methods, such as using Zapier. We provide specific triggers and actions that allow data to flow seamlessly between the two platforms. For instance, when a new row is added in Excel, it can be set to create a new record in Salesforce automatically.
Quais acionadores estão disponíveis para integrar Excel com Salesforce?
When integrating Microsoft Excel with Salesforce through our platform, you can use triggers like 'New Row', 'New Worksheet', or changes in specific cells. These triggers allow automatic actions in Salesforce like creating or updating records.
What actions can be performed on Salesforce from an Excel trigger?
From an Excel trigger, such as a 'New Row', actions on Salesforce can include creating new records, updating existing records, or even finding a record based on certain criteria.
Can I update existing Salesforce records from changes in Excel?
Yes, you can update existing Salesforce records when there's a change in your Excel sheet. By setting up an appropriate action following an Excel trigger like cell update or row addition, the relevant information in your Salesforce account is updated accordingly.
Are there limitations to consider when syncing data from Excel to Salesforce?
While integrating Excel with Salesforce provides great flexibility, there are some limitations regarding the volume of data and the frequency of updates. It's essential to ensure your workflows are optimized for efficiency and adhere to any API limits imposed by both platforms.
Is it possible to pull data from Salesforce into Excel automatically?
Yes, you can automatically pull data from Salesforce into Excel using our system by configuring actions that retrieve updated information based on specific criteria. This allows for real-time updates directly in your spreadsheet without manual intervention.
What security measures are taken when integrating Microsoft Excel with Salesforce?
We ensure that any integration between Microsoft Excel and Salesforce adheres to strict security protocols including encryption of data during transfer and compliance with both platforms' authentication processes. This keeps your data safe throughout the integration process.
Sobre o Microsoft Excel
O Excel da Microsoft é um aplicativo de planilha usado por milhões de usuários no mundo todo. Faz parte do ecossistema do Office e é considerado o padrão do setor para planilhas. Somente arquivos no OneDrive for Business (disponível com o Office 365 e o servidor Sharepoint) são suportados no momento com o Zapier.
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